贵阳聚苯乙烯生产建设项目可行性研究报告参考范文

　 贵阳聚苯乙烯生产建设项目

　可行性研究报告

　 泓域咨询机构

　 贵阳聚苯乙烯生产建设项目可行性研究报告说明

　 聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯单体合成的聚合物，是一种通用的热塑性塑料，一般以刚硬、自然透明或人工着色树脂的形式存在，并可在 100°C 的温度下软化筑模。聚苯乙烯树脂可自半成品(如塑模、泡沫及薄片)转化为各种一般具有良好绝缘性能的成品，聚苯乙烯可分类为通用聚苯乙烯(GPPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)及高抗冲聚苯乙烯(HIPS)。

　该聚苯乙烯项目计划总投资 10458.13 万元，其中：固定资产投资7439.28 万元，占项目总投资的 71.13%；流动资金 3018.85 万元，占项目总投资的 28.87%。

　达产年营业收入 23358.00 万元，总成本费用 17755.81 万元，税金及附加 203.98 万元，利润总额 5602.19 万元，利税总额 6578.89 万元，税后净利润 4201.64 万元，达产年纳税总额 2377.25 万元；达产年投资利润率53.57%，投资利税率 62.91%，投资回报率 40.18%，全部投资回收期 3.99年，提供就业职位 427 个。

　重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

　......

　报告主要内容：总论、项目建设及必要性、市场分析预测、建设内容、选址评价、土建工程设计、工艺先进性分析、环境保护可行性、安全规范管理、建设及运营风险分析、节能分析、进度说明、投资估算与资金筹措、经济效益可行性、项目结论等。

　聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯单体合成的聚合物，是一种通用的热塑性塑料，一般以刚硬、自然透明或人工着色树脂的形式存在，并可在 100°C 的温度下软化筑模。聚苯乙烯树脂可自半成品(如塑模、泡沫及薄片)转化为各种一般具有良好绝缘性能的成品，聚苯乙烯可分类为通用聚苯乙烯(GPPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)及高抗冲聚苯乙烯(HIPS)。

　第一章

　总论

　 一、项目概况

　（一）项目名称

　贵阳聚苯乙烯生产建设项目

　目前，我国聚苯乙烯行业仍处于发展阶段，在技术水平、产品质量和产品结构方面与国外相比仍存在一定差距，国内聚苯乙烯市场呈现基础性应用产品同质化严重，竞争较激烈，而高附加值及专用牌号产品产量较少，市场需求旺盛，部分产品依赖国外产品进口的情形。随着部分优势企业对生产工艺进行改进，对设备进行改良，对产品配方进行革新，陆续推出了专用牌号产品，同时应用于家用电器、高性能光学材料及功能性包装材料等方面的聚苯乙烯市场需求迅速增长，推进了聚苯乙烯市场容量扩充及产业结构的完善升级。

　目前，我国聚苯乙烯行业仍处于发展阶段，在技术水平、产品质量和产品结构方面与国外相比仍存在一定差距，国内聚苯乙烯市场呈现基础性应用产品同质化严重，竞争较激烈，而高附加值及专用牌号产品产量较少，市场需求旺盛，部分产品依赖国外产品进口的情形。随着部分优势企业对生产工艺进行改进，对设备进行改良，对产品配方进行革新，陆续推出了专用牌号产品，同时应用于家用电器、高性能光学材料及功能性包装材料

　等方面的聚苯乙烯市场需求迅速增长，推进了聚苯乙烯市场容量扩充及产业结构的完善升级。

　（二）项目选址

　某经济开发区

　贵阳，简称筑，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积 8034 平方千米，建成区面积 360 平方千米，常住人口 488.19 万人，城镇人口368.24 万人，城镇化率 75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部，是西南地区重要的中心城市之一，贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心，西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，全国综合性铁路枢纽，也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。贵阳之名较早见于明（弘治）《贵州图经新志》，因境内贵山之南而得名，元代始建顺元城，明永乐年间，贵州建省，贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有 30 多种少数民族，有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等 32 种旅游景点，是首个国家森林城市、国家循环经济试点城市、中国避暑之都，荣登中国十大避暑旅游城市榜首。2017 年，复查确认保留全国文明城市称号。2018 年度《中国国家旅游》最佳优质旅游城市。2018 年重新确认国家卫生城市。2019 年 1 月 12 日，中

　国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜，贵阳市荣获 2018 中国国际营商环境标杆城市 2018 绿色发展和生态文明建设十佳城市两项大奖。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 27813.90 平方米（折合约 41.70 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 70.13%，建筑容积率 1.24，建设区域绿化覆盖率5.11%，固定资产投资强度 178.40 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 27813.90 平方米，建筑物基底占地面积 19505.89 平方米，总建筑面积 34489.24 平方米，其中：规划建设主体工程 21101.92平方米，项目规划绿化面积 1761.56 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 139 台（套），设备购置费 2482.84 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1361904.11 千瓦时，折合 167.38 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 14050.14 立方米，折合 1.20 吨标准煤。

　3、“贵阳聚苯乙烯生产建设项目投资建设项目”，年用电量1361904.11 千瓦时，年总用水量 14050.14 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.58 吨标准煤/年。达产年综合节能量 53.24 吨标准煤/年，项目总节能率 29.01%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 10458.13 万元，其中：固定资产投资 7439.28 万元，占项目总投资的 71.13%；流动资金 3018.85 万元，占项目总投资的 28.87%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 23358.00 万元，总成本费用 17755.81 万元，税金及附加 203.98 万元，利润总额 5602.19 万元，利税总额 6578.89 万元，税后净利润 4201.64 万元，达产年纳税总额 2377.25 万元；达产年投资利润率 53.57%，投资利税率 62.91%，投资回报率 40.18%，全部投资回收期3.99 年，提供就业职位 427 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目建设单位要制定严密的

　工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

　二、报告说明

　报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

　三 、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发区及某经济开发区聚苯乙烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济开发区聚苯乙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“贵阳聚苯乙烯生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位 427 个，达产年纳税总额 2377.25 万元，可以促进某

　经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 53.57%，投资利税率 62.91%，全部投资回报率 40.18%，全部投资回收期 3.99 年，固定资产投资回收期 3.99 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　27813.90

　41.70 亩

　1.1

　容积率

　 1.24

　 1.2

　建筑系数

　 70.13%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　178.40

　 1.4

　基底面积

　平方米

　19505.89

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　34489.24

　1.6

　绿化面积

　平方米

　1761.56

　绿化率 5.11%

　2

　总投资

　万元

　10458.13

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　7439.28

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3036.63

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　29.04%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2482.84

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 23.74%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1919.81

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 18.36%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 71.13%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3018.85

　 2.2.1

　流动资金占比

　 28.87%

　 3

　收入

　万元

　23358.00

　 4

　总成本

　万元

　17755.81

　 5

　利润总额

　万元

　5602.19

　 6

　净利润

　万元

　4201.64

　 7

　所得税

　万元

　1.24

　 8

　增值税

　万元

　772.72

　 9

　税金及附加

　万元

　203.98

　 10

　纳税总额

　万元

　2377.25

　 11

　利税总额

　万元

　6578.89

　 12

　投资利润率

　 53.57%

　 13

　投资利税率

　 62.91%

　 14

　投资回报率

　 40.18%

　 15

　回收期

　年

　3.99

　 16

　设备数量

　台（套）

　139

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1361904.11

　18

　年用水量

　立方米

　14050.14

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　168.58

　 20

　节能率

　 29.01%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　53.24

　 22

　员工数量

　人

　427

　第二章

　项目建设及必要性

　 一、聚苯乙烯项目背景分析

　聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯单体合成的聚合物，是一种通用的热塑性塑料，一般以刚硬、自然透明或人工着色树脂的形式存在，并可在100°C 的温度下软化筑模。聚苯乙烯树脂可自半成品(如塑模、泡沫及薄片)转化为各种一般具有良好绝缘性能的成品，聚苯乙烯可分类为通用聚苯乙烯(GPPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)及高抗冲聚苯乙烯(HIPS)。

　随着中国产业化及经济的快速增长，聚苯乙烯需求出现重大增长，由 2015 年的约 250 万吨增至 2019 年的约 380 万吨，复合年增长率约为 11.2%。

　针对聚苯乙烯不断扩大的市场需求，聚苯乙烯产量由 2015 年的约200 万吨增至 2019 年的约 280 万吨，复合年增长率约为 8.1%。

　由于中国快速城市化，塑料消耗处于不断增长趋势，聚苯乙烯进口量由 2015 年的约 77.80 万吨大幅增至 2019 年的约 130.97 万吨，复合年增长率约为 9.1%。特别是，由于中国商务部决定对从韩国、台湾及美国进口的苯乙烯施加 3.8%至 55.7%反倾销关税，一系列国内制造商开始进口聚苯乙烯而非苯乙烯。因此，2018 年聚苯乙烯的进口量出现增长。

　苯乙烯为生产聚苯乙烯的主要原材料，亦为原油的衍生物，因此其市价与原油价格波动有关。尤其是，EPS 的价格高度依赖苯乙烯的价格。同时，苯乙烯为生产聚苯乙烯的另一原材料，也为原油的衍生物，因此其市价与原油的市价有关。

　苯乙烯价格稳步增加，由 2015 年的约每吨人民币 6933.6 元增至2018 年中期的约每吨人民币 12283.9 元。自 2018 年中期开始，苯乙烯价格已出现下滑趋势，并在 2020 年中期达到约每吨人民币 5565.2 元。同期，戊烷价格由 2015 年的约每吨人民币 4291.3 元增至 2018 年中期的约每吨人民币 4900.0 元，并减少至 2020 年中期的约每吨人民币3221.7 元。苯乙烯及戊烷的有关价格波动与同期原油价格波动相符，而原油价格逐步由约每桶 47.1 美元增至 2018 年中期的约每桶 72.7 美元，并减少至 2020 年中期的约每桶 39.5 美元。苯乙烯、戊烷及原油价格因全球及中国经济衰退，均在 2020 年第一季度出现大幅下滑。

　EPS 是一种轻质多孔聚合物，制造方式为在聚苯乙烯树脂中添加发泡剂，加热产生封闭的里面藏有气泡的蜂窝状结构。基于 EPS 的物理性能(如密度、韧度及隔热度)不同，其可分为不同级别，即通用级、快速成型级、阻燃级(自熄)、非 HBCD 阻燃级、抗静电级及食品级。该等性能令 EPS 产品具备不同特性。EPS 具有减震性好、机械强度高、经

　久耐用、隔热防潮等性能。EPS 广泛用于贵重易碎物品及易腐食品的运输包装及包装材料。此外，EPS 还是一种惰性材料，在各种应用中使用，包括楼宇建筑的墙体、屋顶及地板以及电器的结构件的隔热板系统。

　自 2015 年至 2019 年，中国 EPS 的产量及制造收益分别按约 3.1%及约 3.5%的复合年增长率增长，达到约 150 万吨及约人民币 161.32 亿元。由于 2017 年及 2018 年对苯乙烯进行反倾销调查及监管，EPS 的产量及制造收益均出现波动。

　EPS 的出厂价(即制造商向客户销售 EPS 的售价)通常与中国的苯乙烯供应及价格有关。由于 2018 年对苯乙烯施加反倾销关税，中国市场的苯乙烯供应减少，导致同年 EPS 的价格升高。EPS 的出厂价以约 0.4%的复合年增长率增长，由 2015 年的约每吨人民币 10686.7 元增至 2019年的约每吨人民币 10840.0 元。由于 EPS 价格与苯乙烯价格密切相关，而苯乙烯价格受原油价格影响。因此，由于原油价格暴跌，中国 EPS的出厂价出现大幅下跌，由 2018 年中期的每吨人民币 13395.2 元减少至 2020 年中期的每吨人民币 7937.5 元。

　二、聚苯乙烯项目建设必要性分析

　目前，我国聚苯乙烯行业仍处于发展阶段，在技术水平、产品质量和产品结构方面与国外相比仍存在一定差距，国内聚苯乙烯市场呈

　现基础性应用产品同质化严重，竞争较激烈，而高附加值及专用牌号产品产量较少，市场需求旺盛，部分产品依赖国外产品进口的情形。随着部分优势企业对生产工艺进行改进，对设备进行改良，对产品配方进行革新，陆续推出了专用牌号产品，同时应用于家用电器、高性能光学材料及功能性包装材料等方面的聚苯乙烯市场需求迅速增长，推进了聚苯乙烯市场容量扩充及产业结构的完善升级。

　在市场产能方面，最近几年受国家供给侧结构性改革和逐渐严厉的环保政策影响，国内聚苯乙烯新增产能开始受限，技术落后企业停产、限产情况增加，同时聚苯乙烯行业技术、资金等壁垒逐渐提高，近年来我国聚苯乙烯产能呈现稳定的态势。

　在市场需求方面，经过长期发展，我国聚苯乙烯工业生产技术水平得到显著提升，产品种类不断丰富，产品质量和性能持续提升，下游应用领域快速拓展，高性能聚苯乙烯产品的应用范围不断扩大。同时，随着人民生活品质的提高，对聚苯乙烯产品的消费档次不断提升，聚苯乙烯的市场需求有所增长。2016 年至 2018 年，我国聚苯乙烯表观消费量同比增速分别为 5.64%、10.11%和 16.11%。

　截至 2018 年底，国内聚苯乙烯规模生产企业共计 19 家，其中镇江奇美化工有限公司产能最高，达到 52 万吨/年，占比 15.34%；江苏

　中信国安新材料有限公司紧跟其后，产能达到 46 万吨/年，占比13.57%。

　目前国内聚苯乙烯产能排名前列的主要为外资企业和国有企业，这部分企业进入行业较早，建立了一定的品牌优势和技术优势。2010年以来，部分民营企业陆续进入聚苯乙烯行业。这部分民营企业经过多年的技术积累和市场推广，通过逐步开发高附加值的产品，在市场中形成了主要以高附加值、高技术含量的产品参与竞争的格局，并在部分区域内获得了较高的品牌知名度。

　总体来看，外商投资企业在研发能力和生产能力上具有一定的先发优势，但部分国内企业已逐步掌握了聚苯乙烯的生产研发技术并具有自主知识产权，逐步缩小了与外商投资企业在技术研发、产品档次等方面的差距，占据了一定的市场份额，并开始在高附加值产品市场与外商投资企业展开竞争。

　聚苯乙烯最主要的原材料苯乙烯属于危险化学品，需要低温保存，运输成本较高，若长途运输则需要添加阻聚剂，否则苯乙烯单体聚合物含量会升高。由于华东及华南区域具有沿海港口货运优势，因此便于建厂生产；同时由于沿海地区经济较为发达，聚苯乙烯下游应用范

　围广泛，相关下游行业集群化发展，因此聚苯乙烯生产企业在华东及华南区域形成了一定的集群优势。

　目前，世界上连续本体法生产聚苯乙烯的主要技术来源有美国的陶氏、雪佛龙、菲纳，德国的巴斯夫，英国石油，日本的三井东压，国内连续本体聚合工艺和广东寰球等。连续本体法生产聚苯乙烯工艺过程主要包括配料、聚合、脱挥、造粒和包装等主工序，原料储存、仪表风、氮气、循环水、冷冻水和导热油等辅助工序。虽然工艺技术路线有很多种，但这些工艺的步骤基本相同，不同点主要在于：1、聚合过程是否使用引发剂；2、聚合工段是否有预聚合；3、聚合条件及停留时间，包括聚合反应器形式及结构；4、闪蒸条件及脱挥效果；5、设备选型及材质等。

　目前，聚苯乙烯普通料市场竞争较激烈，技术含量低、设备要求低、产量大、利润微薄，主要应用在包装和日用品等下游领域。而聚苯乙烯专用料竞争较小，技术含量高、产量相对较小、利润空间大。技术含量高的专用料产品主要被应用在光学材料（高透光扩散板、液晶显示屏的导光板等）、家用电器等下游领域。专用料产品的生产要求企业具备上游原材料的高品质、生产工艺及设备的先进性、产品质量和性能达到高标准等综合能力。

　未来，国内聚苯乙烯生产企业将不断优化生产工艺和生产设备，提高产品质量，加大新产品研发投入和下游应用开发，不仅满足国内下游客户对专用料产品的市场需求，而且可以逐渐替代进口，并实现专用料产品的出口销售。

　聚苯乙烯是一类性能优异、适用性强、用途广泛的材料，随着国民经济发展和人民生活水平的不断提高，聚苯乙烯在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，应用范围不断扩大。聚苯乙烯产品的多样化、专业化是随着市场竞争和市场细分而形成的发展趋势，是用户对产品质量要求不断提高的结果。目前国内企业的主要研发重点在于提高各类专用料产品的性能，如耐候、阻燃、耐化学药品和超高抗冲、超高光泽、透明高强度等方面，未来实现共聚改性产品的工业化生产也将成为研发的重点，产品品种多样化、专业化的趋势将推动聚苯乙烯行业进一步发展。

　未来行业内企业将会出现一轮洗牌，呈现生产企业数量下降，单个生产企业规模变大的趋势，行业集中度将会提高，规模化效益将更凸显。随着国家对安全环保要求加强，准入门槛提升，厂址选址限制增多，未来对业内生产企业的资质、规模、能耗、安全、环保、产品质量和性能的要求将会越来越高。

　第三章

　项目建设单位

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 集团

　（二）公司简介

　公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

　本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

　公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系，以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 16955.20 万元，同比增长25.92%（3489.88 万元）。其中，主营业业务聚苯乙烯生产及销售收入为15114.81 万元，占营业总收入的 89.15%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3560.59

　4747.46

　4408.35

　4238.80

　16955.20

　2

　主营业务收入

　3174.11

　4232.15

　3929.85

　3778.70

　15114.81

　2.1

　聚苯乙烯(A)

　1047.46

　1396.61

　1296.85

　1246.97

　4987.89

　2.2

　聚苯乙烯(B)

　730.05

　973.39

　903.87

　869.10

　3476.41

　2.3

　聚苯乙烯(C)

　539.60

　719.46

　668.07

　642.38

　2569.52

　2.4

　聚苯乙烯(D)

　380.89

　507.86

　471.58

　453.44

　1813.78

　2.5

　聚苯乙烯(E)

　253.93

　338.57

　314.39

　302.30

　1209.18

　2.6

　聚苯乙烯(F)

　158.71

　211.61

　196.49

　188.94

　755.74

　2.7

　聚苯乙烯(...)

　63.48

　84.64

　78.60

　75.57

　302.30

　3

　其他业务收入

　386.48

　515.31

　478.50

　460.10

　1840.39

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 4501.28 万元，较去年同期相比增长 509.46 万元，增长率 12.76%；实现净利润 3375.96 万元，较去年同期相比增长 535.58 万元，增长率 18.86%。

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　16955.20

　完成主营业务收入

　万元

　15114.81

　主营业务收入占比

　 89.15%

　营业收入增长率（同比）

　 25.92%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3489.88

　利润总额

　万元

　4501.28

　利润总额增长率

　 12.76%

　利润总额增长量

　万元

　509.46

　净利润

　万元

　3375.96

　净利润增长率

　 18.86%

　净利润增长量

　万元

　535.58

　投资利润率

　 58.92%

　投资回报率

　 44.19%

　财务内部收益率

　 27.40%

　企业总资产

　万元

　19781.53

　流动资产总额占比

　万元

　35.97%

　流动资产总额

　万元

　7114.43

　资产负债率

　 41.48%

　第四章

　市场分析预测

　 一、聚苯乙烯行业分析

　聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯单体合成的聚合物，是一种通用的热塑性塑料，一般以刚硬、自然透明或人工着色树脂的形式存在，并可在100°C 的温度下软化筑模。聚苯乙烯树脂可自半成品(如塑模、泡沫及薄片)转化为各种一般具有良好绝缘性能的成品，聚苯乙烯可分类为通用聚苯乙烯(GPPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)及高抗冲聚苯乙烯(HIPS)。

　由于中国快速城市化，塑料消耗处于不断增长趋势，聚苯乙烯进口量由 2015 年的约 77.80 万吨大幅增至 2019 年的约 130.97 万吨，复合年增长率约为 9.1%。

　特别是，由于中国商务部决定对从韩国、台湾及美国进口的苯乙烯施加 3.8%至 55.7%反倾销关税，一系列国内制造商开始进口聚苯乙烯而非苯乙烯。因此，2018 年聚苯乙烯的进口量出现增长。

　同时，中国聚苯乙烯的出口量在 2015 年至 2019 年保持相对稳定，维持在 30 万吨左右。

　苯乙烯为生产聚苯乙烯的主要原材料，亦为原油的衍生物，因此其市价与原油价格波动有关。尤其是，EPS 的价格高度依赖苯乙烯的价

　格。同时，苯乙烯为生产聚苯乙烯的另一原材料，也为原油的衍生物，因此其市价与原油的市价有关。

　同期，戊烷价格由 2015 年的约每吨人民币 4291.3 元增至 2018 年中期的约每吨人民币 4900.0 元，并减少至 2020 年中期的约每吨人民币 3221.7 元。

　苯乙烯及戊烷的有关价格波动与同期原油价格波动相符，而原油价格逐步由约每桶 47.1 美元增至 2018 年中期的约每桶 72.7 美元，并减少至 2020 年中期的约每桶 39.5 美元。苯乙烯、戊烷及原油价格因全球及中国经济衰退，均在 2020 年第一季度出现大幅下滑。

　EPS 是一种轻质多孔聚合物，制造方式为在聚苯乙烯树脂中添加发泡剂，加热产生封闭的里面藏有气泡的蜂窝状结构。基于 EPS 的物理性能(如密度、韧度及隔热度)不同，其可分为不同级别，即通用级、快速成型级、阻燃级(自熄)、非 HBCD 阻燃级、抗静电级及食品级。该等性能令 EPS 产品具备不同特性。

　EPS 具有减震性好、机械强度高、经久耐用、隔热防潮等性能。EPS 广泛用于贵重易碎物品及易腐食品的运输包装及包装材料。此外，EPS 还是一种惰性材料，在各种应用中使用，包括楼宇建筑的墙体、屋顶及地板以及电器的结构件的隔热板系统。

　自 2015 年至 2019 年，中国 EPS 的产量及制造收益分别按约 3.1%及约 3.5%的复合年增长率增长，达到约 150 万吨及约人民币 161.32 亿元。由于 2017 年及 2018 年对苯乙烯进行反倾销调查及监管，EPS 的产量及制造收益均出现波动。

　EPS 的出厂价(即制造商向客户销售 EPS 的售价)通常与中国的苯乙烯供应及价格有关。由于 2018 年对苯乙烯施加反倾销关税，中国市场的苯乙烯供应减少，导致同年 EPS 的价格升高。

　EPS 的出厂价以约 0.4%的复合年增长率增长，由 2015 年的约每吨人民币 10686.7 元增至 2019 年的约每吨人民币 10840.0 元。由于 EPS价格与苯乙烯价格密切相关，而苯乙烯价格受原油价格影响。

　因此，由于原油价格暴跌，中国 EPS 的出厂价出现大幅下跌，由2018 年中期的每吨人民币 13395.2 元减少至 2020 年中期的每吨人民币7937.5 元。

　二、聚苯乙烯市场分析预测

　目前，我国聚苯乙烯行业仍处于发展阶段，在技术水平、产品质量和产品结构方面与国外相比仍存在一定差距，国内聚苯乙烯市场呈现基础性应用产品同质化严重，竞争较激烈，而高附加值及专用牌号产品产量较少，市场需求旺盛，部分产品依赖国外产品进口的情形。

　随着部分优势企业对生产工艺进行改进，对设备进行改良，对产品配方进行革新，陆续推出了专用牌号产品，同时应用于家用电器、高性能光学材料及功能性包装材料等方面的聚苯乙烯市场需求迅速增长，推进了聚苯乙烯市场容量扩充及产业结构的完善升级。

　在市场产能方面，最近几年受国家供给侧结构性改革和逐渐严厉的环保政策影响，国内聚苯乙烯新增产能开始受限，技术落后企业停产、限产情况增加，同时聚苯乙烯行业技术、资金等壁垒逐渐提高，近年来我国聚苯乙烯产能呈现稳定的态势。

　在市场需求方面，经过长期发展，我国聚苯乙烯工业生产技术水平得到显著提升，产品种类不断丰富，产品质量和性能持续提升，下游应用领域快速拓展，高性能聚苯乙烯产品的应用范围不断扩大。同时，随着人民生活品质的提高，对聚苯乙烯产品的消费档次不断提升，聚苯乙烯的市场需求有所增长。2016 年至 2018 年，我国聚苯乙烯表观消费量同比增速分别为 5.64%、10.11%和 16.11%。

　截至 2018 年底，国内聚苯乙烯规模生产企业共计 19 家，其中镇江奇美化工有限公司产能最高，达到 52 万吨/年，占比 15.34%；江苏中信国安新材料有限公司紧跟其后，产能达到 46 万吨/年，占比13.57%。

　目前国内聚苯乙烯产能排名前列的主要为外资企业和国有企业，这部分企业进入行业较早，建立了一定的品牌优势和技术优势。2010年以来，部分民营企业陆续进入聚苯乙烯行业。这部分民营企业经过多年的技术积累和市场推广，通过逐步开发高附加值的产品，在市场中形成了主要以高附加值、高技术含量的产品参与竞争的格局，并在部分区域内获得了较高的品牌知名度。

　总体来看，外商投资企业在研发能力和生产能力上具有一定的先发优势，但部分国内企业已逐步掌握了聚苯乙烯的生产研发技术并具有自主知识产权，逐步缩小了与外商投资企业在技术研发、产品档次等方面的差距，占据了一定的市场份额，并开始在高附加值产品市场与外商投资企业展开竞争。

　聚苯乙烯最主要的原材料苯乙烯属于危险化学品，需要低温保存，运输成本较高，若长途运输则需要添加阻聚剂，否则苯乙烯单体聚合物含量会升高。由于华东及华南区域具有沿海港口货运优势，因此便于建厂生产；同时由于沿海地区经济较为发达，聚苯乙烯下游应用范围广泛，相关下游行业集群化发展，因此聚苯乙烯生产企业在华东及华南区域形成了一定的集群优势。

　目前，世界上连续本体法生产聚苯乙烯的主要技术来源有美国的陶氏、雪佛龙、菲纳，德国的巴斯夫，英国石油，日本的三井东压，国内连续本体聚合工艺和广东寰球等。连续本体法生产聚苯乙烯工艺过程主要包括配料、聚合、脱挥、造粒和包装等主工序，原料储存、仪表风、氮气、循环水、冷冻水和导热油等辅助工序。虽然工艺技术路线有很多种，但这些工艺的步骤基本相同，不同点主要在于：1、聚合过程是否使用引发剂；2、聚合工段是否有预聚合；3、聚合条件及停留时间，包括聚合反应器形式及结构；4、闪蒸条件及脱挥效果；5、设备选型及材质等。

　目前，聚苯乙烯普通料市场竞争较激烈，技术含量低、设备要求低、产量大、利润微薄，主要应用在包装和日用品等下游领域。而聚苯乙烯专用料竞争较小，技术含量高、产量相对较小、利润空间大。技术含量高的专用料产品主要被应用在光学材料（高透光扩散板、液晶显示屏的导光板等）、家用电器等下游领域。专用料产品的生产要求企业具备上游原材料的高品质、生产工艺及设备的先进性、产品质量和性能达到高标准等综合能力。

　未来，国内聚苯乙烯生产企业将不断优化生产工艺和生产设备，提高产品质量，加大新产品研发投入和下游应用开发，不仅满足国内

　下游客户对专用料产品的市场需求，而且可以逐渐替代进口，并实现专用料产品的出口销售。

　聚苯乙烯是一类性能优异、适用性强、用途广泛的材料，随着国民经济发展和人民生活水平的不断提高，聚苯乙烯在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，应用范围不断扩大。聚苯乙烯产品的多样化、专业化是随着市场竞争和市场细分而形成的发展趋势，是用户对产品质量要求不断提高的结果。目前国内企业的主要研发重点在于提高各类专用料产品的性能，如耐候、阻燃、耐化学药品和超高抗冲、超高光泽、透明高强度等方面，未来实现共聚改性产品的工业化生产也将成为研发的重点，产品品种多样化、专业化的趋势将推动聚苯乙烯行业进一步发展。

　未来行业内企业将会出现一轮洗牌，呈现生产企业数量下降，单个生产企业规模变大的趋势，行业集中度将会提高，规模化效益将更凸显。随着国家对安全环保要求加强，准入门槛提升，厂址选址限制增多，未来对业内生产企业的资质、规模、能耗、安全、环保、产品质量和性能的要求将会越来越高。

　第五章

　土建工程设计

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目总平面设计要求

　本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 34489.24 平方米，其中：计容建筑面积34489.24 平方米，计划建筑工程投资 3036.63 万元，占项目总投资的29.04%。

　第六章

　选址评价

　 一、项目选址原则

　场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于某经济开发区。

　贵阳，简称筑，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积 8034 平方千米，建成区面积 360 平方千米，常住人口 488.19 万人，城镇人口368.24 万人，城镇化率 75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部，是西南地区重要的中心城市之一，贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心，西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，全国综合性铁路枢纽，也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务

　外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。贵阳之名较早见于明（弘治）《贵州图经新志》，因境内贵山之南而得名，元代始建顺元城，明永乐年间，贵州建省，贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有 30 多种少数民族，有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等 32 种旅游景点，是首个国家森林城市、国家循环经济试点城市、中国避暑之都，荣登中国十大避暑旅游城市榜首。2017 年，复查确认保留全国文明城市称号。2018 年度《中国国家旅游》最佳优质旅游城市。2018 年重新确认国家卫生城市。2019 年 1 月 12 日，中国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜，贵阳市荣获 2018 中国国际营商环境标杆城市 2018 绿色发展和生态文明建设十佳城市两项大奖。

　园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心，以招商引资为重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业发展提供

　优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。

　三、建设条件分析

　项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

　四、用地控制指标

　投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 70.13%，建筑容积率 1.24，建设区域绿化覆盖率 5.11%，固定资产投资强度 178.40 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　27813.90

　41.70 亩

　2

　基底面积

　平方米

　19505.89

　 3

　建筑面积

　平方米

　34489.24

　3036.63 万元

　4

　容积率

　 1.24

　 5

　建筑系数

　 70.13%

　 6

　主体工程

　平方米

　21101.92

　 7

　绿化面积

　平方米

　1761.56

　 8

　绿化率

　 5.11%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　178.40

　六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用

　地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　2、

　3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

　4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

　5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。话音通信部分：根据场区通信业务

　需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

　八、选址综合评价

　场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

　第七章

　工艺先进性分析

　 一、原辅材料采购及管理

　项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

　二、技术管理特点

　投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物

　耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

　（二）项目技术优势分析

　投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

　四、设备选型方案

　以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工...