呼和浩特精密部件项目可行性研究报告例文参考

　呼和浩特精密部件项目

　可行性研究报告

　 泓域咨询机构

　报告说明

　精密模具和精密电子零部件行业产品众多，竞争激烈，行业市场化程度较高。领域中，以 TEConnectivity、Molex、Amphenol 等为首的欧美电子零部件制造企业，技术处于业内领先水平，占据主要高端市场份额，产品优势明显，应用领域较为广泛；另外，日本、韩国、新加坡和中国台湾的制造企业优势也较为明显。近年来随着中国本土模具及电子工业的发展和世界制造业向中国转移，国内模具和电子零部件行业的规模和企业数量都快速增长。国内具有较大规模、研发实力较强的少数自主品牌民营企业，凭借其技术实力、成本控制能力、对客户和市场的快速反应能力，拥有了一定的市场份额。但对于数量庞大的小型企业，受限于规模小、技术积累不足和资本实力较差，企业业务主要集中在技术水平偏低的中低端产品，同质化严重，市场竞争激烈。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 60908.33 万元，其中：建设投资 52315.35万元，占项目总投资的 85.89%；建设期利息 833.00 万元，占项目总投资的 1.37%；流动资金 7759.98 万元，占项目总投资的 12.74%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 107100.00 万元，综合总成本费用 87104.33 万元，净利润 12027.80 万元，财务内部收益率 18.47%，财务净现值 2578.76 万元，全部投资回收期 6.58 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。

　报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技

　术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

　本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

　目录

　第一章

　项目总论

　第二章

　项目建设背景、必要性

　第三章

　市场需求预测

　第四章

　产品方案分析

　第五章

　选址方案

　第六章

　建筑技术分析

　第七章

　原辅材料供应

　第八章

　工艺技术及设备选型

　第九章

　环保方案分析

　第十章

　劳动安全生产分析

　第十一章

　项目节能分析

　第十二章

　组织机构、人力资源分析

　第十三章

　进度计划

　第十四章

　投资方案

　第十五章

　项目经济效益分析

　第十六章

　项目招标、投标分析

　第十七章

　风险评估分析

　第十八章

　总结

　第十九章

　附表

　第一章

　项目总论

　 一、项目名称及项目单位

　项目名称：呼和浩特精密部件项目

　项目单位：xxx 集团有限公司

　二、项目建设地点

　本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 148.04亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　三、可行性研究范围及分工

　本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。

　四、编制依据和技术原则

　1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

　2、《建设项目经济评价方法与参数》；

　3、《投资项目可行性研究指南》；

　4、项目建设地国民经济发展规划；

　5、其他相关资料。

　五、建设背景、规模

　（一）项目背景

　从国际市场来看，随着汽车市场稳步增长，汽车电子设备成本占比提升和电气化部件普及率提升等多重因素作用下，汽车电子市场增长迅速。根据电子行业研究机构 IMSResearch 公布的数据，2020 年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达到 2,400 亿美元。

　自 2010 年起，我国模具行业对外贸易实现顺差，且顺差金额逐年增大，发展态势良好，结构进一步趋向合理。模具产品不是最终产品，而只是最终产品生产过程中的加工工具，因此，下游行业的总体需求直接决定了模具行业的需求。

　综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。

　（二）建设规模及产品方案

　该项目总占地面积 98693.23 ㎡（折合约 148.04 亩），预计场区规划总建筑面积 115471.08 ㎡。其中：生产工程 62007.97 ㎡，仓储工程 13856.53 ㎡，行政办公及生活服务设施 6119.97 ㎡，公共工程33486.61 ㎡。

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：精密部件 70000套/年。

　六、项目建设进度

　结合该项目建设的实际工作情况，xxx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　七、 建设投资估算

　（一）项目总投资构成分析

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 60908.33 万元，其中：建设投资 52315.35万元，占项目总投资的 85.89%；建设期利息 833.00 万元，占项目总投资的 1.37%；流动资金 7759.98 万元，占项目总投资的 12.74%。

　（二）建设投资构成

　本期项目建设投资 52315.35 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 46026.86 万元，工程建设其他费用 4920.97 万元，预备费 1367.52 万元。

　八、项目主要技术经济指标

　（一）财务效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 107100.00 万元，综合总成本费用 87104.33 万元，税金及附加 3958.61 万元，净利润12027.80 万元，财务内部收益率 18.47%，财务净现值 2578.76 万元，全部投资回收期 6.58 年。

　（二）主要数据及技术指标表

　 主要经 济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　98693.23

　约 148.04 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　115471.08

　容积率 1.17

　1.2

　基底面积

　㎡

　60202.87

　建筑系数 61.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　337.67

　 1.4

　基底面积

　㎡

　60202.87

　 2

　总投资

　万元

　60908.33

　 2.1

　建设投资

　万元

　52315.35

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　46026.86

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　4920.97

　2.1.3

　预备费

　万元

　1367.52

　 2.2

　建设期利息

　万元

　833.00

　 2.3

　流动资金

　 7759.98

　 3

　资金筹措

　万元

　60908.33

　 3.1

　自筹资金

　万元

　43908.33

　 3.2

　银行贷款

　万元

　17000.00

　 4

　营业收入

　万元

　107100.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　87104.33

　""

　6

　利润总额

　万元

　16037.06

　""

　7

　净利润

　万元

　12027.80

　""

　8

　所得税

　万元

　4009.26

　""

　9

　增值税

　万元

　3809.41

　""

　10

　税金及附加

　万元

　3958.61

　""

　11

　纳税总额

　万元

　11777.28

　""

　12

　工业增加值

　万元

　29913.26

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　21939.73

　产值

　14

　回收期

　年

　6.58

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 18.47%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　2578.76

　所得税后

　 九、主要结论及建议

　 本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较

　好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。

　第二章

　项目建设背景、必要性

　 一、行业背景分析

　1、行业的经营模式

　精密模具和精密电子零部件均为中间产品，需要根据客户需求进行设计、生产，具有非标准化特征，其中模具需要单件生产，而电子零部件则需要按订单分批次生产，因此，行业企业主要采用“带件生产”、“定制化生产”和“以销定产”的经营模式为下游客户提供服务。

　“带件生产”模式是指企业不仅为客户提供精密模具的设计、开发，还在此基础上提供相应的冲压／注塑产品。该种模式下，企业不仅可以充分利用模具“效益放大器”的特点增加收入来源和产品附加值，还可以节约模具的运输成本、减少损耗，提高产品的加工速度和精度。

　“定制化生产”模式是指企业需根据客户的个性化需求开发模具、生产产品，不同客户之间及同一客户的不同产品之间的模具参数和产品参数均存在着较大差异。

　“以销定产”模式是指企业在完成模具开发后，需根据客户的产品订单安排生产。而客户通常会根据自身的库存和销售预期发送订单，这就要求企业必须具备快速的订单响应能力。

　2、行业特征

　（1）周期性

　精密模具及精密电子零部件产品的需求主要来源于汽车电子、家电、OA 设备、消费电子等下游行业。由于下游行业的消费需求受经济发展、技术进步、产品功能多元化、消费者偏好等诸多因素影响保持稳定增长，因此该行业并不具有显著的周期性特点。

　（2）区域性

　精密模具及精密电子零部件行业具有较为明显的区域集中特征。一方面，精密模具产品具有重量大、结构复杂、拆卸不便、运输过程易损伤精度等特点；另一方面，精密电子零部件产品的生产和交货存在批次大、次数多、交期短的特点，因此，为了降低物流成本和产品损耗，行业企业往往选择靠近下游客户建设生产基地，以获得就近配套的竞争优势。按我国行政区域划分，精密模具及精密电子零部件企业较为集中在广东、上海、江苏、浙江和山东等区域。上述区域制造

　业发展水平较为发达，汽车、消费电子、家电、OA 设备等生产企业集中，配套需求较高。

　（3）季节性

　精密模具及精密电子零部件行业不存在明显的季节性特征。

　3、技术标准

　行业企业想要进入下游市场，一方面需要获得 ISO9001 国际质量管理体系、ISO/TS16949 国际质量管理体系（汽车行业）、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 职业健康安全管理体系、RoHS 欧盟质量标准体系、GB 国家标准及各行业协会规范的认证；另一方面，行业下游客户对供应商也有一套严格的认证标准，如 BOSCH、HELLA、SHARP、KONICAMINOLTA 和 SONY 等国际电子行业巨头均有非常严格的认证流程，想要成为其合格的供应商，认证周期往往需要几年时间。

　4、行业技术水平

　（1）模具开发技术

　近年来，在政策扶持和需求增长的推动下，模具行业已由以钳工为核心的粗放型作坊式经营，逐步过渡到以先进、精密工艺设备和行业标准为保障，以设计能力和加工技术为核心的集约型现代化经营方式，模具开发技术水平提升明显。模具开发已从原始的手工绘图转化

　采用 2D/3D 软件进行设计，部分行业内实力较强的企业在 CAE 工艺设计、三维实体设计、有限元分析、无图化生产、高速高精度加工、数字化检测和信息化管理等方面已达到世界领先或先进水平，但大多数企业设计开发应用水平还比较低，在开发效率、模具精度、生产稳定性、模具标准化等方面还有很大的差距。

　（2）冲压、注塑、机加工技术

　电子行业分工较细，冲压、注塑和机加工在电子零件生产中应用较为广泛，其设备类别、精度和吨位等也随着产品类别及要求的不同而有所差异。总体而言，无论是冲压还是注塑都向着高精度、高速度、高稳定性的方向发展，尺寸要求越来越严格，外观要求也越来越高。国内除了一些规模较大的行业大厂拥有全套的生产工艺及设备外，多数企业主要侧重于某一类别的零件生产，相应的设备和技术也较为单一。

　（3）自动化组装技术

　随着人力成本的增加和产品要求的不断提高，对于大批量的产品，自动化组装也在行业内得到了越来越多的应用。由于自动化生产对零件尺寸一致性要求高，因此多数自动化的实现是体现在单工站或多工站的单机自动组装方式，全自动的连线式自动组装机也只有在规模企

　业中引入，适用于多种类型的柔性化机器人自动组装更是有较大的技术难度。能够实现冲压、注塑（含嵌件成型）、产品自动组装、自动测试、包装的全自动化组装生产设备在国外已有应用，国内还比较少见。

　（4）检测技术

　行业内产品检测大多采用线外抽检的方式，或者线内单机检测。随着自动化技术的发展，自动量测技术也与自动组装设备同步得到了应用，以实现产品的百分之百在线检测。自动检测比较常见的是 CCD视觉识别技术，可以在线识别出有缺陷的产品。视觉识别又有二维和三维成像的差别，三维成像技术其识别范围和精度会更高，目前在行业内还只有少量的应用。

　5、技术发展趋势

　根据模具行业《十二五规划》的公布内容，行业的主要发展趋势是：模具产品向以大型、精密、复杂、长寿命模具为代表的，与高效、高精工艺生产装备相配套的高新技术模具产品方向发展；模具生产向管理信息化、技术集成化、设备精良化、制造数字化、精细化、加工高速化及自动化和智能控制及绿色制造方向发展；企业经营向品牌化和国际化方向发展；行业向信息化、绿色制造和可持续方向发展。

　二、产业发展分析

　（1）汽车电子精密零部件市场应用情况分析

　①世界及中国汽车市场规模情况

　近年来，世界及中国汽车市场呈现出稳步增长的趋势，根据世界汽车制造商协会公布的数据显示，全球汽车总产量自 2010 年的 7,786万辆增长至 2015 年的 9,068 万辆，保有量自 2010 年的 10.58 亿量增长至 2015 年的 12.73 亿辆，年均复合增长率均达到 3%。从区域分布来看，由于发达国家汽车市场已日趋饱和，全球汽车工业的持续增长主要来自于发展中国家。一方面，发展中国家由于国民经济的快速发展，其居民消费结构正处于升级阶段，汽车市场需求较大；另一方面，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，促使发展中国家在全球汽车行业的市场地位不断提高，全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。按照 3%的年均复合增长率保守估算，到 2020 年全球汽车产量将超过 1 亿辆，保有量达到 14.47 亿辆。

　随着近年来中国经济的高速发展、国际制造业向中国转移及本土制造业水平的大幅提高，我国汽车产量稳步增长。根据汽车工业协会等机构公布的数据显示，我国汽车总产量自 2010 年的 1,826 万辆增长

　至 2015 年的 2,450 万辆，年均复合增长率超过 6%；保有量自 2010 年的 0.91 亿辆增长至 2015 年的 1.72 亿辆，年均复合增长率超过 13%。2015 年，中国千人汽车保有量约为 125，而美国约为 800，世界平均水平约为 165，可见，未来中国的汽车市场仍有很大的发展空间。据中汽中心数据资源中心预测，十三五期间，中国汽车市场将在高基数作用下维持低速增长，到 2020 年整体市场规模可达 2,877 万辆。根据“中国国际纯电动车、混合动力车和燃料电池车及关键零部件技术交流展览会”的预测数据，到 2020 年，全国汽车保有量将达到 2.5 亿辆。

　②汽车电子市场规模分析

　根据国务院发展研究中心发布的《中国汽车产业发展报告（2010）》，世界平均每辆汽车中的电子产品成本占比达 35%左右，中国新车汽车电子产品成本在整车成本中的平均比重为 10%，轿车电子产品成本比重已达 10%-25%。

　从国际市场来看，随着汽车市场稳步增长，汽车电子设备成本占比提升和电气化部件普及率提升等多重因素作用下，汽车电子市场增长迅速。根据电子行业研究机构 IMSResearch 公布的数据，2020 年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达到 2,400 亿美元。

　从国内市场来看，我国汽车产量及保有量增长迅速远超全球平均水平，同时我国汽车电子设备普及率提升空间大、提升速度快，加之新能源汽车的快速发展，使我国汽车电子市场机会更加广阔。根据中国汽车工业协会发布的数据，我国汽车电子市场规模从 2010 年的 328亿美元增长到 2015 年的 657 亿美元，年均复合增长率在 15%左右。按照 10%的年均复合增长率保守估算，到 2020 年我国汽车电子市场规模将超过 1,058 亿美元。

　③汽车电机调节器和整流桥市场规模分析

　汽车发电机对汽车的性能具有重要作用，而调节器和整流桥是发电机系统必不可少的零部件，其市场规模与汽车的产量和保有量直接相关。此外，由于使用一段时间后发电机需要维护保养，所以汽车售后服务市场对发电机零部件也有庞大的市场需求。

　根据中国汽车工业协会车用电机电器委员会的计算方法，在主机配套市场，每辆新车至少需要 1 台发电机，每台发电机需要装配整流桥和调节器各一只。在汽车使用过程中，发电机平均使用寿命为 4 年，在发电机的翻新过程中，车用整流桥和电刷架的平均可利用率为 50%。根据中国产业信息网的公布数据显示，预计到 2020 年中国整流桥和调节器的市场规模将突破 0.71 亿套，全球市场规模将超过 3.2 亿套。

　④汽车电子连接器市场规模分析

　根据 Bishop&Associates、中国产业信息网等公布的数据显示，全球连接器市场需求整体呈上升趋势。全球连接器市场从 458 亿美元上升至 2015 年的 520 亿美元，预计到 2018 年将达到 688 亿美元。中国连接器市场从 108 亿美元上升至 2015 年的 134 亿美元，预计到 2018年将达到 180 亿美元。

　根据 Bishop&Associate 的统计数据显示，汽车领域连接器产品在全球范围内应用最广泛，占比达到 22%。

　从汽车应用领域来看，目前汽车需要用到的连接器种类有一百多种，一辆汽车所用到的连接器数量为 600 到 1,000 个。一方面，全球汽车产量不断增加将推动汽车连接器产业快速发展。另一方面，随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能性等方面的要求越来越高，汽车上新增加的功能也越来越多，如安全系统、舒适系统、导航及仪器等，这必然带来连接器应用数量的增长，汽车连接器市场的需求量十分巨大。国外市场研究机构 ResearchandMarkets 发布全球汽车连接器研究报告称，2014-2019 年，全球汽车连接器市场年复合增长率达到7.99%。Bishop&Associates 预测，全球汽车电子连接器市场预计到2020 年将达到 30.1 亿美元。

　⑤汽车显示器边框市场规模分析

　汽车显示器包括中央信息显示器（CID）、仪表盘、后视镜显示器、后座娱乐设备显示器和平视显示器等。目前，中央信息显示器占汽车显示面板出货量份额最大，主流显示面板包括 7 到 8 寸的 WVGA 或 WXGA显示屏和 10 寸全高清屏。

　由于汽车显示面板需求增长，2019 年全球汽车显示面板出货量将从 2015 年的 1.57 亿块增长至 2.07 亿块，复合年增长率 7.2%。按照每块面板需要前后两个边框测算，未来 3 年，每年将产生 3—4 亿件显示器边框的需求。

　根据 Displaysearch 的统计数据显示，全球车载显示器市场中，JDI、SHARP 和 LGDISPLAY 的市场占有率合计超过 75%。

　（2）智能家居机顶盒市场规模分析

　智能家居是通过物联网技术将家中的各种设备（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、

　设备自动化，提供全方位的信息交互功能，甚至为各种能源费用节约资金。

　智能家居机顶盒是在智能家居系统中起到中枢控制功能的设备，是智能家居系统中最为重要的设备。

　近年来，机顶盒作为智能控制终端在智能家居领域得到广泛应用，全球机顶盒出货量稳步上升。

　根据 GrandViewResearch 等研究机构的统计数据显示，2016 年，全球机顶盒市场需求量为 3.08 亿台，至 2022 年，预计将增长到 3.37亿台，机顶盒需求呈稳步增长的态势。

　机顶盒主要由外壳、调谐器组件、屏蔽罩、散热件、连机器端口、电路板等部分组成，一个机顶盒通常包括 1 套机顶盒外壳，1 套RFTUNER（调谐器）组件、2～5 个屏蔽片、1～2 个散热件、1 个电路板等。

　根据国外市场研究机构 Technavio 的公布信息显示，目前国际主要智能家居机顶盒生产厂商为 ARRIS、TECHNICOLOR、SAMSUNG、SAGEMCOM、HUMAX、仁宝电脑、金宝电子、华为、创维数字等。

　（3）电视调谐器的市场规模分析

　根据 IHSDisplaySearch 发布的研究数据显示，2010 年至 2016 年期间，全球电视总出货量始终保持在 2 亿台以上。近两年，随着智能电视的发展，欧美市场更换需求的增加，以及中国、印度等新兴市场需求的带动，2016 年全球电视出货量出现较大幅度的增长。

　国际电视产业以中日韩三大阵营为主，根据北京群智营销咨询发布的报告显示，出货量数据方面，2016 年中国电视品牌（海信、TCL、长虹、海尔、康佳等）在全球的市场占比为 33.90%；韩国品牌（SAMSUNG、LG 等）全球市场占比为 31.3%；日本品牌（SONY、SHARP、PANASONIC 等）全球市场占比为 9.4%，其中 SAMSUNG、LG、海信、TCL、SONY、SHARP 等品牌持续保持出货量前几名的位置。

　电视调谐器（俗称“高频头”）是电视接收终端中的重要组成部分，主要是完成信号的接收、放大、选通、变频、图声解调等功能，因此调谐器的质量会直接影响电视图像、声音的质量。电视调谐器主要由插座、屏蔽罩、电路板等组成。一般每台电视会装配 1～2 套调谐器。

　按照每台电视装配 1 套调谐器保守计算，每年因新增电视出货量而产生的调谐器需求将超过 2 亿套。

　（4）OA 打印设备及其结构件的市场规模分析

　根据中国产业信息网公布的统计数据，全球每年打印设备（普通打印机、复印机及多功能打印机）出货量超过 1 亿台，尽管出货量呈现微幅下降趋势，但激光打印机等较高售价产品销量占比的提升使得整体打印设备市场规模稳定在 500 亿美元左右。而由于打印设备较长的使用寿命，所积累的存量更为巨大，目前全球喷墨打印机和激光打印机的保有量总计已达到约 5.6 亿台。

　我国 OA 设备行业始于 20 世纪 90 年代中后期，伴随着经济的蓬勃发展和办公自动化程度的不断提高，企事业单位对于打印机、复印机等办公设备的需求日益增长，我国 OA 设备市场得到了快速发展，目前已经成为全球自动化办公设备的生产大国。根据中国文化办公设备制造行业协会公布的数据显示，2010-2015 年，中国打印设备（普通打印机、复印机及多功能打印机）产量有所波动，但整体维持在 6 千万台以上；由于激光打印设备和多功能打印设备普及率的增高，中国打印设备销售收入呈上涨趋势。

　OA 打印设备中的结构件，如 CASE 部品、取付板、搬送板、过纸部件、操作板 ASSY、传动系统 ASSY 等主要是精密注塑／冲压零部件。OA打印设备稳定的市场需求，也给相关结构件供应商提供了稳定的市场机会，此外，随着多功能一体机逐渐代替传统普通打印机和复印机，

　对于拥有先进模具技术的零部件供应商来说还有巨大的市场空间可以开拓。

　当前和今后一个时期，我国经济发展进入新常态，发展正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”时期，经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度要从高速转向中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。总的看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。从国家政策来看，供给侧结构性改革的实施将进；步催生新的发展动能激发新的市场活力，对于我市推进供给创新、培育新兴消费、弥补发展短板具有重要推动作用。新-.轮科技革命和国内消费结构升级、发达地区产业转移为我市加快创新驱动、调整产业结构提供了发展条件。从全区发展来看，“五大基地”“六条亮丽风景线”“十个全覆盖”等一批重点工作正在加快实施，将为我市加快发展提供有力的项目支持、

　政策支持和社会环境支持。从我市发展来看，首府地区的区位优势、首府优势、产业优势明显，为经济发展注入新的动力。

　区位优势是在国家“一带一路”战略中，我市是向北开放的重要节点城市，在打造“中蒙俄经济走廊”中可以发挥重要作用；在呼包银榆经济区中，我市属于优先发展城市，面临着引领地区发展的重大机遇。首府优势是呼和浩特作为自治区的首府，是全区政治、经济、文化、科教和金融中心，市内有 23 所大专院校，聚集着全区绝大多数的科研院所，具有其他盟市不可比拟的比较优势。产业发展优势是我市电力电价成本低，发展云计算、光伏等产业优势明显；在打造“五大基地”上有基础、有优势、有潜力，发展绿色食品、清洁能源、现代化工等产业优势明显；已形成服务业占主导的产业结构，挖掘消费潜力空间大，在发展文化旅游、电子商务等新业态、打造经济新引擎等方面具有独特优势。

　正是这些机遇和优势，使得我市经济稳中有进、长期向好的基本面没有改变。同时，发展中也存在不平衡、不协调、不可持续的问题和短板。发展质量方面，主要是经济发展方式粗放，提高效益的任务很重，科技创新能力不强，首府教育科研优势没有得到充分发挥。产业发展方面，产业支撑能力不够强，工业经济发展不足，产业总体竞

　争力不强，产业转型升级任务仍然很重。城乡发展方面，城乡发展不平衡，农村基础设施薄弱，公共服务供给不足，周边农村与主城区形成较大反差，贫困县摘帽和贫困人口脱贫任务仍然艰巨。生态环保方面，土地资源、水资源等生态环境与资源约束加大，生态建设和环境保护面临较大压力，节能减排任务依然艰巨。城市建设管理方面，城市综合承载力和竞争力不强，城市基础设施特别是地下管网建设及城市公共服务能力不足，城市规划建设管理水平有待进一步提高。体制机制方面，市场发育程度较低，中小微企业及民营经济发展滞后，体制机制障碍有待破除，大众创业、万众创新氛围不浓，经济自主增长机制还需进一步培育。.

　综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。

　第三章

　市场需求预测

　 一、行业基本情况

　1、《“十三五”国家信息化规划》

　支持国家信息化发展的政策措施，具体包括：完善产业投资基金机制，鼓励社会资本发起设立产业投资基金，重点引导基础软件、基础元器件、集成电路、互联网等核心领域产业投资基金发展等。

　2、《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020)》

　到 2020 年发展目标智能装备和产品自主创新能力快速提升。智能制造关键技术装备、智能制造成套装备、智能产品研发和产业化取得重大突破,新型智能硬件产品和服务市场规模突破万亿元,智能制造系统解决方案能力显著提升。

　3、《中国电子元件电接插元件行业“十三五”发展规划》

　在行业内推动并打造信息与工业化深度融合的智能制造标杆线／工厂。电接插元件品种系列庞大众多，应用领域广泛，要推动研究其共性制造工艺，以重点应用领域，产品系列化程度高、性能结构先进、市场潜力广阔的产品为主线，在行业内企业试点推动建设智能工厂／数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产电接插过程的应用，促进制造工艺的仿真优

　化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制的智能制造标杆线／工厂。

　4、《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》

　重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处理等基础制造工艺技术与装备。围绕航空发动机、燃气轮机、盾构机等大型成套设备及医疗设备、计算机服务器、复印机、打印机、模具等开展高端智能再制造示范。

　5、《中国制造 2025》

　依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。在基础条件好、需求迫切的重点地区、行业和企业中，分类实施流程制造、离散制造、智能装备和产品、新业态新模式、智能化管理、智能化服务等试点示范及应用推广。建立智能制造标准体系和信息安全保障系统，搭建智能制造网络系统平台。

　6、模具简介

　（1）模具的定义及分类

　模具被称为“工业之母”，是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生产工业产

　品中的有关零部件。模具工业的发展也历来受到国家重视，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，“精密模具（冲压模精度≤0.02 毫米，型腔模精度≤0.05 毫米）”被列为鼓励性行业，而予以优先发展。

　随着现代化工业的发展，模具已广泛应用于汽车、家电、消费电子、仪器仪表、航空航天和医疗器械等产品，其中约 60%-80%的零部件产品需要依靠模具加工成型。据统计资料显示，模具可带动其相关产业的比例大约是 1：100，即模具发展 1 亿元，可带动相关产业 100 亿元。

　根据成型材料不同，模具可分为金属成型模具、塑胶成型模具、其他成型模具；根据成型方法的不同，模具可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模；根据加工精度不同，模具可分为普通精度模具和精密模具。

　（2）模具的应用及市场供求情况

　①世界模具行业发展概况

　根据中国模具工业协会的统计，中国、美国、日本、德国、韩国、意大利六国为全球主要的注塑模具和冲压模具生产国，其中，中国的模具产值为世界之最。

　根据中国产业信息网的公布数据显示，2005-2015 年全球模具行业处于稳步上升阶段，到 2015 年，市场规模已达到 1,150 亿美元。随着“美国再工业化”、“德国工业 4.0”、“中国制造 2025”、“日本工业 4.0”等各国工业升级战略的实施，可以预见，世界模具行业必将继续保持其良好的发展态势。

　②世界主要模具制造国的竞争力情况

　中国模具工业协会从市场规模、竞争力和发展潜力等维度对世界20 个主要模具制造国进行对比分析，并将前述 20 个国家分为四组，分别为“全明星”（德国、日本、韩国、美国、中国）、“知名”（瑞士、加拿大、奥地利、意大利、西班牙）、“新星”（葡萄牙、捷克、波兰、土耳其）、“菜鸟”（墨西哥、南非、印度、巴西、印尼、越南）。

　③世界模具应用领域情况

　根据中国模具工业协会公布的相关数据，对比分析世界主要模具制造国家的模具市场分布情况，其中汽车行业模具需求最大，占比约34%；电子行业需求占比约 28%；IT 行业需求占比约 12%；家电行业需求占比约 9%；OA 自动化行业需求占比约 4%；半导体行业需求占比约4%；其他行业需求占比约 9%。

　7、我国模具行业发展概况

　（1）国内模具行业的市场规模情况

　根据中国产业信息网公布的数据显示，我国模具总销售额中塑料模具占比最大，约占 45%；冲压模具约占 37%；铸造模具约占 9%；其他各类模具共计约 9%。

　根据《中国模具信息》（2016 年第 6 期）的公布数据显示，我国模具制造厂点约 30,000 家，从业人员约 100 万人。2015 年全国模具总销售额约 1,718 亿元（未计自产自用未进入流通环节的模具，下同），企业自用模具产值约 400 亿元。2016 年全国模具总销售额预计能达到1,800 亿元。2013 年至 2015 年，我国模具总销售额的年均复合增长率达到 6.1%。

　（2）国内模具行业进出口情况

　自 2010 年起，我国模具行业对外贸易实现顺差，且顺差金额逐年增大，发展态势良好，结构进一步趋向合理。

　二、市场分析

　1、影响行业发展的有利因素

　（1）国家政策支持

　为了推动我国精密模具和精密电子零部件行业发展，政府部门制定了多项鼓励政策，国家在“十二五”、“十三五”期间及中长期发展战略规划中大力鼓励发展精密模具和精密电子零部件的研发生产，为行业的持续快速发展提供有利的政策支持。

　（2）下游市场发展前景广阔

　下游行业发展前景广阔，下游行业的快速发展必然带动精密模具和精密电子零部件的需求持续上升。

　（3）发达国家制造业转移及国际厂商全球化采购

　近年来，全球发达国家的汽车、消费电子、家电等厂商为了降低成本，纷纷将制造工厂向中国转移，同时在全球进行采购。对于国内企业来说，一方面可以借制造业转移的机会学习国外的管理经验和先进技术，另一方面也可以借国际厂商全球化采购的机会争取更多的市场份额。

　（4）行业技术持续进步

　国家政策的大力支持和国际制造业转移为国内企业创造了良好的发展环境，部分企业抓住这一机会，通过引进吸收和自主创新等方式大力提升自身的技术水平。同步设计、逆向工程、虚拟制造、高速加工等先进的设计方法和制造技术被越来越多的企业所采用，进而推动

　行业技术的持续进步。目前，部分行业领先企业已能够在某些产品领域与国际先进同行充分竞争，并能够成功进入世界五百强企业的供应商体系。

　2、影响行业发展的不利因素

　（1）智能化、精密化及工艺复合化程度偏低

　目前，我国行业内大部分企业的生产还主要采用离散型的生产模式，各道工序之间的复合化程度低，工序之间的连接主要靠人工操作，未能实现整个生产流程的自动化。行业整体的智能化、精密化及工艺复合化程度偏低，与国外先进技术相比存在较大差距。

　（2）高端设备昂贵、资金压力大

　一方面，模具制造过程中，精密的线切割、电火花等设备主要依赖进口，这些设备的单价一般都在数百万元；另一方面，在零部件的生产过程中，企业需要购置国际先进的高精密冲压／注塑设备以及各种测试设备，以提升产品制造的精度，这些均对于企业的资金实力提出了较高要求。

　另外，由于下游产品发展日新月异，为满足客户产品不断升级的需求，行业内企业在设备的升级和维护上也需要大量的资金投入。

　（3）同步开发及自主研发能力较弱

　国内企业大多以来图加工为主，与客户同步开发及自主创新能力较弱。近年来，随着汽车、消费电子等下游产品的功能越来越复杂，精度越来越高，更新速度越来越快，传统的来图／来样加工的模式已逐渐无法满足客户对于产品更新的需求，这就要求企业具有较强的研发能力，能够与客户进行产品的同步开发，共同制定产品方案及具体的技术参数。

　（4）专业人员缺乏

　国内的精密模具设计等相关学科普及较晚，所能提供的科研人才和专业技术人才较为匮乏，是制约国内精密电子零部件企业做精做强、提升核心竞争力和参与国际竞争的主要障碍之一。尽管国内企业通过外部引进和内部培养的方式储备了一定规模的上述人才，使专业人才紧缺的现象得到了一定程度的改善，但仍不能满足国内市场快速发展带来的人才需求。

　第四章

　产品方案分析

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 98693.23 ㎡（折合约 148.04 亩），预计场区规划总建筑面积 115471.08 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx 集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产精密部件 70000 套，预计年营业收入 107100.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　选址方案

　 一、项目选址原则

　项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。

　二、建设区基本情况

　呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至 2018 年，全市下辖 4 个区、4 个县、1 个旗，总面积 17224 平方千米，建成区面积 260 平方千米，常住人口 312.6万人，城镇人口 218.3 万人，城镇化率 69.8%。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城

　市。呼和浩特是国家历史文化名城，是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期，赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954 年改名为呼和浩特，蒙古语意为“青色的城”。呼和浩特还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为“中国乳都”。2018 年 12 月，被评为 2018 中国大陆最佳商业城市100 强。2019 年 10 月 23 日，被确定为“第三批城市黑臭水体治理示范城市”。

　当前和今后一个时期，我国经济发展进入新常态，发展正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”时期，经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度要从高速转向中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。总的看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性

　好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。从国家政策来看，供给侧结构性改革的实施将进；步催生新的发展动能激发新的市场活力，对于我市推进供给创新、培育新兴消费、弥补发展短板具有重要推动作用。新-.轮科技革命和国内消费结构升级、发达地区产业转移为我市加快创新驱动、调整产业结构提供了发展条件。从全区发展来看，“五大基地”“六条亮丽风景线”“十个全覆盖”等一批重点工作正在加快实施，将为我市加快发展提供有力的项目支持、政策支持和社会环境支持。从我市发展来看，首府地区的区位优势、首府优势、产业优势明显，为经济发展注入新的动力。

　区位优势是在国家“一带一路”战略中，我市是向北开放的重要节点城市，在打造“中蒙俄经济走廊”中可以发挥重要作用；在呼包银榆经济区中，我市属于优先发展城市，面临着引领地区发展的重大机遇。首府优势是呼和浩特作为自治区的首府，是全区政治、经济、文化、科教和金融中心，市内有 23 所大专院校，聚集着全区绝大多数的科研院所，具有其他盟市不可比拟的比较优势。产业发展优势是我市电力电价成本低，发展云计算、光伏等产业优势明显；在打造“五大基地”上有基础、有优势、有潜力，发展绿色食品、清洁能源、现

　代化工等产业优势明显；已形成服务业占主导的产业结构，挖掘消费潜力空间大，在发展文化旅游、电子商务等新业态、打造经济新引擎等方面具有独特优势。

　正是这些机遇和优势，使得我市经济稳中有进、长期向好的基本面没有改变。同时，发展中也存在不平衡、不协调、不可持续的问题和短板。发展质量方面，主要是经济发展方式粗放，提高效益的任务很重，科技创新能力不强，首府教育科研优势没有得到充分发挥。产业发展方面，产业支撑能力不够强，工业经济发展不足，产业总体竞争力不强，产业转型升级任务仍然很重。城乡发展方面，城乡发展不平衡，农村基础设施薄弱，公共服务供给不足，周边农村与主城区形成较大反差，贫困县摘帽和贫困人口脱贫任务仍然艰巨。生态环保方面，土地资源、水资源等生态环境与资源约束加大，生态建设和环境保护面临较大压力，节能减排任务依然艰巨。城市建设管理方面，城市综合承载力和竞争力不强，城市基础设施特别是地下管网建设及城市公共服务能力不足，城市规划建设管理水平有待进一步提高。体制机制方面，市场发育程度较低，中小微企业及民营经济发展滞后，体制机制障碍有待破除，大众创业、万众创新氛围不浓，经济自主增长机制还需进一步培育。.

　综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。

　地区生产总值增长 5.5%，规模以上工业增加值增长 2.3%，固定资产投资增长 5.2%，社会消费品零售总额增长 2.7%，一般公共预算收入剔除减税降费不可比因素增长 9.5%，城乡常住居民人均可支配收入分别增长 6.1%和 10.4%。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年工作至关重要，直接决定着能否实现好第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 6%左右；规模以上工业增加值增长 5.5%左右；固定资产投资增速不低于自治区平均水平；社会消费品零售总额增长 4%左右；城乡居民人均可支配收入不低于经济增速；城镇调查失业率 5.5%左右，登记失业率 4.5%以内；居民消费价格涨幅 3.5%左右；完成自治区下达的节能减排目标任务。

　三、创新驱动发展

　1、民族特色鲜明的区域中心城市：充分发挥我市首府优势，打造一流首府城市和一流首府经济，把我市建设成为立足首府、服务全区、辐射西北、对接京津冀、面向俄蒙的民族特色鲜明的区域中心城市。

　草原丝绸之路战略节点城市：充分发挥区位与交通优势，把我市打造成为国家“一带一路”战略、中蒙俄经济走廊与国家向北开放的重要桥头堡、草原丝绸之路战略节点城市。

　区域性现代服务业集聚区：充分发挥我市服务业集聚优势，把我市打造成为区域性现代服务业集聚区。

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