丁腈手套生产制造项目可行性报告

　丁腈手套生产制造项目

　可行性报告

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　摘要

　作为橡胶手套中的后起之秀，丁腈手套具备强大的市场潜力。纵观国内外市场，丁腈手套行业的市场规模在不断地扩大甚至超出预期。根据中国市场调查研究中心的数据表明，中国橡胶手套的市场处于成长阶段后期，市场有着明显的扩张趋势。丁腈橡胶手套市场发展趋势将会持续上升。

　一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和 PE 手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。

　该丁腈手套项目计划总投资 13428.42 万元，其中：固定资产投资11340.83 万元，占项目总投资的 84.45%；流动资金 2087.59 万元，占项目总投资的 15.55%。

　本期项目达产年营业收入 17843.00 万元，总成本费用 13549.15万元，税金及附加 238.25 万元，利润总额 4293.85 万元，利税总额5124.36 万元，税后净利润 3220.39 万元，达产年纳税总额 1903.97 万元；达产年投资利润率 31.98%，投资利税率 38.16%，投资回报率23.98%，全部投资回收期 5.67 年，提供就业职位 358 个。

　丁腈手套生产制造项目可行性报告目录

　 第一章

　基本情况

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目基本情况

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　产业分析

　第四章

　项目建设方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址评价

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　工程设计可行性分析

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺先进性

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　项目环境分析

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　项目职业安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　建设及运营风险分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能方案

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　实施进度计划

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资计划方案

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目经济评价

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　综合评价

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　基本情况

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　丁腈手套生产制造项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xx 产业示范园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以丁腈手套为核心的综合性产业基地，年产值可达 18000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 投资公司

　三、战略合作单位

　xxx 投资公司

　四、项目提出的理由

　丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色，主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景，属于一次性防护手套中的较高端产品。相较其他手套品种，丁腈手套属于新增的朝阳品种，在全球范围内逐步取得用户认可，增量需求空间广阔。

　一次性健康防护手套通常是由橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。在一些手套更换频率较高的行业，通常建议使用一次性手套，不但可以避免交叉污染，更可以大大节约成本，比如医疗行业、实验室、食品加工业等对卫生要求较高的行业。根据材质，一次性防护手套可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和 PE 手套。按照用途一次性健康防护手套可分为医疗级和非医疗级，医疗级是指满足国家医疗质量认证的产品，主要用于医疗手术、医疗护理、医疗检查等领域。医疗级产品的好坏直接影响到感染率的高低，因此医疗机构对医疗级手套的质量要求很高。非医疗级别手套一般用于食品加工、实验室、电子化工、餐饮和家庭清洁等领域。一次性健康防护手套按照材质不同可分为乳胶手套、丁腈手套、PVC 手套和 PE 手套。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xx 产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　 （二）项目用地规模

　项目总用地面积 41794.22 平方米（折合约 62.66 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照丁腈

　手套行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 41794.22 平方米，建筑物基底占地面积 30513.96平方米，总建筑面积 65198.98 平方米，其中：规划建设主体工程47615.06 平方米，项目规划绿化面积 3381.47 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 101 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 4790.37 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：丁腈手套 xxx单位/年。综合考 xxx 投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1156861.79 千瓦时，折合 142.18 吨标准煤，满足丁腈手套生产制造项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 15441.48 立方米，折合 1.32 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 产业示范园区市政管网供给。

　3、丁腈手套生产制造项目项目年用电量 1156861.79 千瓦时，年总用水量 15441.48 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.50 吨标准煤/年。达产年综合节能量 40.47 吨标准煤/年，项目总节能率29.90%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xx 产业示范园区发展规划，符合 xx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了

　切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 投资公司承办的“丁腈手套生产制造项目”主要从事丁腈手套项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　丁腈手套生产制造项目选址于 xx 产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：丁腈手套生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 13428.42 万元，其中：固定资产投资 11340.83万元，占项目总投资的 84.45%；流动资金 2087.59 万元，占项目总投资的 15.55%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 17843.00 万元，总成本费用 13549.15万元，税金及附加 238.25 万元，利润总额 4293.85 万元，利税总额5124.36 万元，税后净利润 3220.39 万元，达产年纳税总额 1903.97 万元；达产年投资利润率 31.98%，投资利税率 38.16%，投资回报率23.98%，全部投资回收期 5.67 年，提供就业职位 358 个。

　十五、报告说明

　报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业示范园区及 xx 产业示范园区丁腈手套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业示范园区丁腈手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“丁腈手套生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 358 个，达产年纳税总额 1903.97 万元，可以促进 xx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 31.98%，投资利税率 38.16%，全部投资回报率 23.98%，全部投资回收期 5.67 年，固定资产投资回收期5.67 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业

　化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达 90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015 年首次低于 10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期 1.5 个百分点。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　41794.22

　62.66 亩

　1.1

　容积率

　 1.56

　 1.2

　建筑系数

　 73.01%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　180.99

　 1.4

　基底面积

　平方米

　30513.96

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　65198.98

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3381.47

　绿化率 5.19%

　2

　总投资

　万元

　13428.42

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　11340.83

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4855.10

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　36.16%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　4790.37

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 35.67%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1695.36

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 12.63%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 84.45%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2087.59

　 2.2.1

　流动资金占比

　 15.55%

　 3

　收入

　万元

　17843.00

　 4

　总成本

　万元

　13549.15

　 5

　利润总额

　万元

　4293.85

　 6

　净利润

　万元

　3220.39

　 7

　所得税

　万元

　1.56

　 8

　增值税

　万元

　592.26

　 9

　税金及附加

　万元

　238.25

　 10

　纳税总额

　万元

　1903.97

　 11

　利税总额

　万元

　5124.36

　 12

　投资利润率

　 31.98%

　 13

　投资利税率

　 38.16%

　 14

　投资回报率

　 23.98%

　 15

　回收期

　年

　5.67

　 16

　设备数量

　台（套）

　101

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1156861.79

　 18

　年用水量

　立方米

　15441.48

　19

　总能耗

　吨标准煤

　143.50

　 20

　节能率

　 29.90%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　40.47

　 22

　员工数量

　人

　358

　第二章

　项目基本情况

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

　公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落

　后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

　公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 10181.18 万元，同比增长25.31%（2056.59 万元）。其中，主营业业务丁腈手套生产及销售收入为 9584.46 万元，占营业总收入的 94.14%。

　上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2138.05

　2850.73

　2647.11

　2545.30

　10181.18

　2

　主营业务收入

　2012.74

　2683.65

　2491.96

　2396.11

　9584.46

　2.1

　丁腈手套(A)

　664.20

　885.60

　822.35

　790.72

　3162.87

　2.2

　丁腈手套(B)

　462.93

　617.24

　573.15

　551.11

　2204.43

　2.3

　丁腈手套(C)

　342.17

　456.22

　423.63

　407.34

　1629.36

　2.4

　丁腈手套(D)

　241.53

　322.04

　299.04

　287.53

　1150.14

　2.5

　丁腈手套(E)

　161.02

　214.69

　199.36

　191.69

　766.76

　2.6

　丁腈手套(F)

　100.64

　134.18

　124.60

　119.81

　479.22

　2.7

　丁腈手套(...)

　40.25

　53.67

　49.84

　47.92

　191.69

　3

　其他业务收入

　125.31

　167.08

　155.15

　149.18

　596.72

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2766.16 万元，较去年同期相比增长 696.65 万元，增长率 33.66%；实现净利润 2074.62 万元，较去年同期相比增长 201.25 万元，增长率 10.74%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　10181.18

　完成主营业务收入

　万元

　9584.46

　主营业务收入占比

　 94.14%

　营业收入增长率（同比）

　 25.31%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2056.59

　利润总额

　万元

　2766.16

　利润总额增长率

　 33.66%

　利润总额增长量

　万元

　696.65

　净利润

　万元

　2074.62

　净利润增长率

　 10.74%

　净利润增长量

　万元

　201.25

　投资利润率

　 35.17%

　投资回报率

　 26.38%

　财务内部收益率

　 22.99%

　企业总资产

　万元

　30988.96

　流动资产总额占比

　万元

　25.08%

　流动资产总额

　万元

　7771.83

　资产负债率

　 35.51%

　 二、丁腈手套项目背景分析

　一次性健康防护手套通常是由橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。在一些手套更换频率较高的行业，通常建议使用一次性手套，不但可以避免交叉污染，更可以大大节约成本，比如医疗行业、实验室、食品加工业等对卫生要求较高的行业。根据材质，一次性防护手套可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和 PE 手套。按照用途一次性健康防护手套可分为医疗级和非医疗级，医疗级是指满足国家医疗质量认证的产品，主要用于医疗手术、医疗护理、医疗检查等领域。医疗级产品的好坏直接影响到感染率的高低，因此医疗机构对医疗级手套的质量要求很高。非医疗级别手套一般用于食品加工、实验室、电子化工、

　餐饮和家庭清洁等领域。一次性健康防护手套按照材质不同可分为乳胶手套、丁腈手套、PVC 手套和 PE 手套。

　PE 手套属于非医疗级手套，主要用在餐饮行业。乳胶手套属于医疗级手套，用于医疗手术，由于其原料天然乳胶可导致人体皮肤过敏，市场占有率逐步萎缩。PVC 手套和丁腈手套即属于医疗级也属于非医疗级手套，是各国应用最广的一次性防护手套。丁腈手套在抗静电、拉伸性、舒适性等方面性能更优异，随着成本降低和消费能力提升，市场需求更加旺盛，逐步替代部分乳胶手套和 PVC 手套。

　一次性健康防护手套主要消费于医疗行业和食品行业，主要消费地为欧美发达国家。以美国为例，医院门诊人数从 2005 年的 6.74 亿次增加到 2013 年的 7.87 亿次；餐饮行业从业人预计从 2017 年的 1470万人将增加到 2027 年达到 1630 万人，均保持稳定增长状态，对一次性健康防护手套的需求也将持续增长。

　目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区。2014 年全球防护手套市场规模达到 76.3 亿美元，预计 2022 年将达到 172.4 亿美元，年均复合增速为 11%。

　发达国家对健康防护手套的需求持续增长，2017 年行业增速超过10%。但发达国家对防护手套的需求发生结构性变化，丁腈手套增速最

　快，估计增速超过 15%；PVC 手套增速次之，估计增速在 10%左右；乳胶手套需求反而有所降低。美国是全球最大的健康防护手套消费国，2012-2017 年期间健康防护手套的进口数量维持稳定增长。2017 年进口量达到 1.1 亿箱，同比增长约 13%。从进口结构来看，丁腈手套的占比持续提升，从 2012 年的 34%提升至 2017 年的 45%，而 PVC/PE 手套和乳胶手套则有所下降。

　但从绝对数量来看，PVC 手套和丁腈手套的需求都呈现快速增长。2017 年 PVC/PE 手套的进口量为 5700 万箱，同比增长 12%；丁腈手套的进口量为 5100 万箱，同比增长 16%。

　由于橡胶产地优势，一次性防护手套主要在东南亚国家生产，集中了全球最大的防护手套生产企业，主要企业的手套年产量都超过 100亿只。其中 TopGlove 在 2017 年产量达到 524 亿只，实现收入 54.8 亿元和净利润 5.3 亿元。中国最大的防护手套生产企业蓝帆医疗 2017 年实现收入 15.8 亿和净利润 2.0 亿。随着防护手套产能逐步向中国转移，中国企业还有巨大的发展空间。

　从产地来看，PVC 手套竞争格局已经形成，中国是全球主要的 PVC手套生产国，蓝帆医疗是全国性巨头。丁腈手套生产线在 2000 年以后才从东南亚国家引入，且主要原材料也集中在东南亚，目前仍然主要

　在东南亚国家生产。但是随着国内企业生产线逐步投入生产、技术进步带来产品质量提升和价格降低，未来丁腈手套生产也将逐步向中国转移。中国的一次性健康防护手套出口数量持续增加，从 2013 年的47.2 万吨增长到 2017 年的 54.4 万吨，其中 PVC 手套出口量最大，约占出口总量的 80%以上，但随着丁腈手套的价格逐步降低，越来越多的客户开始使用丁腈手套，推动丁腈和乳胶手套出口不断增长，丁腈和乳胶手套出口总量由 2013 年的 8.0 万吨上升到 2017 年的 10.6 万吨，2017 年增速接近 20%。

　2017 年中国丁腈手套出口量出现大幅度提升，随着中国企业的技术水平和规模优势逐步提升，丁腈手套产能将向中国市场转移。中国将获得更多丁腈手套订单，蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗等龙头企业可能获得最大的新订单增量。

　丁腈产线的布局为上市公司带来产能高速放量和收入高增长。2017 年蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗收入增速分别为 22%、50%、34%，利润增速分别为 11%、68%、70%，后两者主要因为丁腈手套放量带来高速增长。

　三、丁腈手套项目建设必要性分析

　丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色，主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景，属于一次性防护手套中的较高端产品。相较其他手套品种，丁腈手套属于新增的朝阳品种，在全球范围内逐步取得用户认可，增量需求空间广阔。

　丁腈手套的上游为原材料行业，上游的发展以及技术情况决定了丁腈手套行业的生产成本，同时也决定了丁腈手套行业的技术基础；丁腈手套行业的下游为应用市场，随着我国经济的不断发展，健康卫生受到越来越多人的重视，从而使得丁腈手套行业的市场容量不断扩大，而人们对丁腈手套的技术要求也越来越高，这就决定了丁腈手套行业的未来技术发展方向。

　行业的上游主要为丁腈胶乳、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂生产行业，均属于基础化工行业。上游行业各类原材料市场供应充足，但其价格受宏观经济、石油等市场环境因素以及自身供求结构等影响存在一定的波动，并进而对一次性健康防护手套生产企业的采购成本产生一定影响。

　目前中国丁腈胶乳主要应用于手套领域，其他极小众领域用在刹车片、火车闸瓦等摩擦材料及密封垫圈行业。手套分为一次性手套用

　丁腈胶乳和劳保手套用丁腈胶乳两大类，其中劳保手套胶乳具有耐酸碱、耐油、耐磨、使用寿命长、可重复使用等特点，终端应用行业广泛；一次性手套用胶乳主要应用在医疗、精密电子等工业方面。此次全球卫生事件爆发，对一次性医用级丁腈手套需求暴增，作为主要上游原料，国内可生产一次性手套用丁腈胶乳工厂规模及数量相对较少，供货偏紧支撑下，丁腈胶乳与原料丁二烯价格走势脱钩。

　2020 年 1-5 月份，中国丁腈胶乳出口量约 12945 吨，同比增92.94%，其中 3-5 月份出口激增，3 月同比增 116.11%，4 月同比增211.86%，5 月同比增 163.89%。

　近年，丁腈手套在橡胶手套中成本、性能具优势性，市场占有率在逐步提升。2020 年全球公共卫生事件扩散，导致一次性手套(主要指医用级手套)的需求量急剧且持续增长，尤其主要消费地美国、欧洲地区较为严重，手套需求缺口放大，推动对丁腈胶乳需求快增。相比国内市场，马来西亚为首的东南亚地区是全球橡胶手套主要生产基地，满足全球约 65%的需求，发展空间对国内企业颇具吸引力，刺激国内工厂加大出口力度。

　现阶段丁腈手套需求量大增，对市场上的企业也提出了巨大挑战，主要包括：1、市场快速变革，扩产对企业的资金提出挑战，对于前期

　资金链并不充足的企业，很难第一时间扩大企业产能跟上发展的大浪；2、疫情严肃，对产品的结构和技术要求提出挑战，现阶段增加产能主要为中高端产品，部分企业技术研发和产品结构都无法满足市场的需求。

　未来几年丁腈手套行业的机遇包括：1、市场需求快速增加，企业销售量及价格都有所增加，企业利润可观，为企业的发展长大提供助力；2、国际环境保证了出口环境，部分国家丁腈手套供不应求，为了满足需求开始降低贸易保护门槛甚至降低关税。

　丁腈手套成本中原材料成本占比较高，原材料价格变动将对营业成本产生较大的影响。丁腈手套原材料主要为丁腈胶乳、增塑剂、降粘剂等，虽然通常情况下上述原材料在市场上供应较为充足，但上述材料采购价格仍易受石油价格和原材料供需关系等多种因素的影响而出现波动。

　现阶段，英国布伦特原油价格波动较大，原材料受原油价格变化出现一定程度的波动。丁腈手套生产企业为应对原材料价格出现的波动，通常会保有一定安全余量的原材料库存，并依据其价格走势购买相应数量的原材料。尽管丁腈手套生产企业已采取多种措施应对原材

　料价格波动的影响，但如果所需原材料采购价格出现大幅波动，将在一定程度上影响企业经营业绩。

　第三章

　产业分析

　 一、丁腈手套行业分析

　一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和 PE 手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。

　一次性健康防护手套，尤其是医疗级产品，其质量和性能的好坏直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平，感染率作为医疗质量好坏的重要衡量指标，目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一，因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有强烈的需求。

　PVC 手套在上世纪 50 年代末由 OakTechnicalLLC 公司发明。我国企业于 20 世纪 90 年代开始引入 PVC 手套生产技术，经过多年的发展，我国企业生产 PVC 手套的技术已经十分成熟，全球 PVC 手套的生产企业绝大部分集中在中国。

　丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品，主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的行业。目前引入丁腈手套生产线的企业已经在 PVC 手套生产行业积累了多年的

　生产经验和客户资源。另外，引入的先进生产设备和国内的工业配套也使国内丁腈手套行业发展迅速，国内厂商生产的丁腈手套的品质和价格已逐渐被客户接受。

　目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，根据美国国际贸易委员会网站公布的进口数据显示，2012 年至 2017 年，一次性健康防护手套的进口数量整体呈现上升趋势，丁腈手套进口数量从 3,118.88 万箱增加到 5,164.68 万箱。

　欧洲地区的一次性健康手套的消耗量仅次于美国，数据显示，2012 年至 2017 年欧洲地区的一次性手套进口量从 25.91 万吨增加至29.30 万吨，其中 PVC 手套进口数量有所放缓，乳胶手套和丁腈手套进口数量增长明显，丁腈手套从 2012 年的 9.47 万吨增加到 2017 年的12.55 万吨，丁腈手套的进口量在 2014 年超过了 PVC 手套的进口量，丁腈手套越发受到市场欢迎。

　日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手套，日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大，从 2012 年的 12.07 万吨增长到 2017 年的 15.64 万吨。就其产品结构而言，丁腈和 PVC/PE 手套占据绝大部分，丁腈手套进口数量占一次性手套进口总量比例由 2012 年的 32.09%上升到 2017 年的 36.44%，PVC/PE 手套占比

　从 2012 年的 65.54%下降到 2017 年的 61.86%，正呈现出丁腈手套替代PVC/PE 手套的趋势。

　我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国，近年来行业已取得长足进步，一次性健康防护手套出口数量持续增加，从 2013 年的 47.17 万吨增长到 2017 年的 54.39 万吨，其中 PVC 手套出口量大，约占出口总量的 80%以上，但随着丁腈手套的价格逐步降低，越来越多的客户开始使用丁腈手套，推动丁腈和乳胶手套出口不断增长，丁腈和乳胶手套出口总量由 2013 年的 7.98 万吨上升到 2017 年的 10.63 万吨，年均增长率远高于一次性健康手套总体增长率水平。

　根据国务院办公厅印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》，将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，随着国民对卫生健康问题的持续重视、基层卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导，国内一次性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。

　随着丁腈手套配方和工艺的改进，丁腈手套与 PVC 手套之间的销售差价正在逐步收窄，丁腈手套的比较优势越来越明显，无论是从欧

　美等发达国家的进口数据，还是从我国的出口数据来看，丁腈手套的市场需求占一次性健康防护手套需求总量的比例呈现逐步上升的趋势。

　二、丁腈手套市场分析预测

　作为橡胶手套中的后起之秀，丁腈手套具备强大的市场潜力。纵观国内外市场，丁腈手套行业的市场规模在不断地扩大甚至超出预期。根据中国市场调查研究中心的数据表明，中国橡胶手套的市场处于成长阶段后期，市场有着明显的扩张趋势。丁腈橡胶手套市场发展趋势将会持续上升。

　丁腈手套的市场竞争属于全球化的竞争。长期以来，丁腈手套市场被马来西亚等东南亚国家所占据，形成了比较成熟稳定的市场格局，国内引入丁腈生产线较晚，相关的技术与生产线也主要是来自马来西亚等东南亚国家。但是中国的工业配套、生产成本、环境比东南亚国家有很大的优势，因此国内的丁腈手套生产有很大的竞争优势，品质和价格逐渐广泛被人们所接受。

　丁腈手套产品属于中高端产品，经过特殊的工艺处理及配方改进，透气性与舒适度已接近乳胶手套。广泛应用于半导体，精密电子原件及有粘性金属器皿的操作，高科技产品安装和调试、LCD 显示表、线路板生产线、光学产品、无尘实验室、医院、美容院等领域。近几年，

　丁腈手套使用范围更广泛用于家务劳作、化学化工、水产种植业、玻璃、食品、科研等行业使用。由于客户选择丁腈手套本身就意味着对品质和使用环境有着较高的要求，因此，低端丁腈手套的市场与生存空间不断缩减，丁腈手套的生产与销售逐渐向中高端产品集中，对产品的质量要求也越来越高。

　丁腈手套的生产技术近年来更新较快，以单边双手模工艺为代表的新生产技术大幅提升了生产效率，也使得新进入者有明显的后发优势。同时，由于丁腈手套生产线的投入成本高于 PVC 手套，专业从业人员较少，因此丁腈手套行业的资金和技术门槛较高。但是随着中国工业发展十分稳定和迅速，加上工业 4.0 智能制造的到来，劳动法等法律法规对劳动者的保护逐渐加强，企业对劳保产品的投入也明显提高，丁腈手套成为了企业选择手套时优先考虑的对象；而在医疗领域，因有 12%—30%的人群对乳胶过敏，政府和有关机构为保障医护人员和患者的安全，丁腈手套的使用占比也在逐渐增大。根据数据表明，中国继美国、日本之后，已成为丁腈橡胶全球领先的消费国。根据 CNKI的数据显示，丁腈手套的需求量每年幅度增加超过 10%。丁腈手套在今后的市场不管在国内还是国外都是具备巨大的潜力的。

　第四章

　项目建设方案

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为丁腈手套，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的丁腈手套产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 17843.00 万元。

　（二）营销策略

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品

　就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　丁腈手套 A

　单位

　xx

　8029.35

　2

　丁腈手套 B

　单位

　xx

　4460.75

　3

　丁腈手套 C

　单位

　xx

　2676.45

　4

　丁腈手套 D

　单位

　xx

　1427.44

　5

　丁腈手套 E

　单位

　xx

　892.15

　6

　丁腈手套 F

　单位

　xx

　356.86

　 合计

　单位

　xxx

　17843.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 41794.22 平方米（折合约 62.66 亩），其中：净用地面积 41794.22 平方米（红线范围折合约 62.66 亩）。项目规划总建筑面积 65198.98 平方米，其中：规划建设主体工程 47615.06 平方米，计容建筑面积 65198.98 平方米；预计建筑工程投资 4855.10 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 101 台（套），设备购置费 4790.37 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 13428.42 万元；预计年实现营业收入 17843.00万元。

　第五章

　项目选址评价

　 一、项目选址原则

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 产业示范园区。

　 园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众

　创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

　三、建设条件分析

　项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

　四、用地控制指标

　投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 73.01%，建筑容积率 1.56，建设区域绿化覆盖率 5.19%，固定资产投资强度 180.99 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　21573.37

　21573.37

　47615.06

　47615.06

　3900.27

　1.1

　主要生产车间

　12944.02

　12944.02

　28569.04

　28569.04

　2418.17

　1.2

　辅助生产车间

　6903.48

　6903.48

　15236.82

　15236.82

　1248.09

　1.3

　其他生产车间

　1725.87

　1725.87

　2761.67

　2761.67

　234.02

　2

　仓储工程

　4577.09

　4577.09

　11429.55

　11429.55

　680.89

　2.1

　成品贮存

　1144.27

　1144.27

　2857.39

　2857.39

　170.22

　2.2

　原料仓储

　2380.09

　2380.09

　5943.37

　5943.37

　354.06

　2.3

　辅助材料仓库

　1052.73

　1052.73

　2628.80

　2628.80

　156.60

　3

　供配电工程

　244.11

　244.11

　244.11

　244.11

　16.36

　3.1

　供配电室

　244.11

　244.11

　244.11

　244.11

　16.36

　4

　给排水工程

　280.73

　280.73

　280.73

　280.73

　14.63

　4.1

　给排水

　280.73

　280.73

　280.73

　280.73

　14.63

　5

　服务性工程

　2898.83

　2898.83

　2898.83

　2898.83

　172.69

　5.1

　办公用房

　1583.74

　1583.74

　1583.74

　1583.74

　69.32

　5.2

　生活服务

　1315.09

　1315.09

　1315.09

　1315.09

　81.38

　6

　消防及环保工程

　817.77

　817.77

　817.77

　817.77

　54.81

　6.1

　消防环保工程

　817.77

　817.77

　817.77

　817.77

　54.81

　7

　项目总图工程

　122.06

　122.06

　122.06

　122.06

　-80.26

　7.1

　场地及道路硬化

　8021.53

　 1741.44

　1741.44

　 7.2

　场区围墙

　1741.44

　 8021.53

　8021.53

　 7.3

　安全保卫室

　122.06

　122.06

　122.06

　122.06

　 8

　绿化工程

　2734.47

　 95.71

　 合计

　 30513.96

　65198.98

　65198.98

　4855.10

　 六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，

　按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

　（三）绿化设计

　 （四）辅助工程设计

　1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。给水系...