云南新型材料制造项目年度总结报告

来源:雅思 发布时间:2020-10-26 点击:

 云南新型材料制造项目年度总结报告

  一、镍钛支架宏观环境分析

 二、2018 年度经营情况总结

 三、存在的问题及改进措施

 四、2019 主要经营目标

 五、重点工作安排

 六、总结及展望

 尊敬的 x xxx 投资公司领导:

 近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。

 初步统计,2018 年 xxx 投资公司实现营业收入 29771.79 万元,同比增长 22.29%。其中,主营业业务镍钛支架生产及销售收入为25343.61 万元,占营业总收入的 85.13%。

 一、镍钛支架宏观环境分析

 (一)产业背景分析

 2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右,增速 6%左右。综合数据来看,2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右,预测 2016-2020 年 CAGR6%左右,呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看,美国和东亚(包括日本、中国、东南亚各国)合计占比 70%左右,中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势,冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看,虽然雅培的可降解支架退市,但全球来看可降解支架研发势头不减,技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。

  2017 年 PCI 手术 75 万例左右,未来 5 年有望保持 10%-15%左右增速。根据第二十一届全国介入心脏病学论坛公布数据,2017 年度中国大陆地区 PCI 治疗次数达到 753142 次,同比+13%左右,按每台 PCI 手术平均使用 1.47 个心脏支架测算,2017 年全国心脏支架植入量约为110.44 万支。此外,大会还公布 2017 年中国每百万人口有 532 例患者进行 PCI 治疗,而美国、新加坡等国家数据都 2,500-3,000 例范围间,可见国内 PCI 手术需求远未得到满足,心脏支架市场前景仍然广阔。假设每个支架终端价格 8000-9000 元来计算,则 17 年国内冠脉支架终端市场规模在 88-99 亿元左右。

 国内市场吉威实力位居前三,2017 年市场份额继续提升。目前国内心脏支架行业约 80%的市场份额已被国产品牌占领,根据 2017 年欧洲心脏病学年会发布数据,微创医疗、乐普医疗和柏盛国际在中国的全资子公司吉威医疗是当前中国市场份额排名前三的企业,按植入量统计的 2016 年市场份额分别为 25.1%、20.5%和 18.5%,其他国内市场参与者有垠艺生物、易生科技、美中双和等厂商市场份额较小,难以和主要三家厂商抗衡。结合 2017 年国内支架植入数量(全国 110 万支)和吉威的数据(吉威销量近 24 万支,植入量估计 21 万支左右),估计 2017 年吉威按植入量的市场份额 19.5%,继续提升。

  (二)工业绿色发展规划

 创新驱动,标准引领,促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新,研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准,依法实施绿色监管,引导绿色消费。政策引导,市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用,优化工业结构和区域布局,加强机制创新,形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位,激发企业活力和创造力,积极履行社会责任。

 (三)x xxx 十三五发展规划

 当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,

  夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。

 (四)鼓励中小企业发展

 从经济的贡献看,截至 2017 年底,我国民营企业的数量超过 2700万家,个体工商户超过了 6500 万户,注册资本超过 165 万亿元,民营经济占 GDP 的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。2016 年 7 月,工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联

  合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。

 (五)产业环境分析

  随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理,若两家企业均上市成功,国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来,经皮冠状动脉介入术治疗(PCI)在中国发展较快,支架市场也快速膨胀。而且,随着心血管病的流行,以及老龄化进程,心脏产业支架的“天花板”会更高。

 冠脉支架的技术目前已经发展到了第三代,第一代金属裸支架(BMS)和第二代药物洗脱支架(DES)均为不可降解支架,其中第二

  代又分为三类:普通药涂支架、可吸收载体药涂支架、无载体药涂支架。

 冠脉支架是心脏病器械市场的重要分支。冠脉支架是通过传统的球囊扩张导管,把支架植入血管狭窄区,是经皮冠状动脉介入治疗(PCI)中常用的医疗器械,具有疏通动脉血管的作用。因创伤小、效果好,PCI 成为目前治疗心血管狭窄的主要手段之一。

 随着社会经济的发展及医疗保障水平的上升,我国 PCI 手术例数由 2009 年的 228,380 例增长至 2017 年的 753,142 例,复合增长率达到 16.09%。由此可见,我国 PCI 的需求处于快速释放中。

 中国平均每 100 万人有 542 例患者进行 PCI 治疗,而同期日本每100 万人中超过 2,000 例患者接受 PCI 治疗,美国超过 3,000 例。由此可见,中国人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。

 根据全国介入心脏病学论坛(CCIF)的数据,PCI 平均植入冠脉支架数为 1.47 支,则 2018 年我国冠脉支架植入数量超过 120 万支,预计 2018 年增长率为 10%。

 冠脉支架市场中的产品可划分为国产品牌和进口品牌两大类别。国产品牌主要包括微创医疗、乐普医疗、吉威医疗、赛诺医疗等,进口品牌包括波士顿科学、美敦力、雅培等。目前微创医疗和乐普医疗

  不相上下,占比都超过了 20%。而赛诺医疗增长较快,2017 年已经达到 11.62%。

 据不完全统计,早在 2005 年,我国冠脉支架市场中进口品牌产品占主导地位,美敦力、波士顿科学、强生等品牌的产品市场份额合计超过 60%。

 但是截止到目前,冠脉支架领域已基本完成国产替代,其中主要外资企业包括美敦力、波士顿科学、强生等,在国内市场份额不足 30%,主要内资企业包括微创、乐普、吉威等,国内厂家合计市场份额已超过 70%。

 在冠心病低龄化、人口老龄化、分级诊疗不断推进的背景下,预计未来 3-5 年 PCI 手术仍将维持每年 13%-16%左右的增长。以此估算,至 2022 年,我国冠心病介入例数将超过 100 万例,支架植入总量应超过 200 万支。冠心病介入患者年龄越来越趋于年轻化,中青年患者发生概率逐年增大。为了更好的满足国内民众健康的需求,尤其要满足更高生命品质和生活质量要求的年轻化患者人群需求,国际最新的国际第二代生物可吸收支架 NeoVas 的问世,将为这些冠心病患者提供更加卓越的产品和解决方案,使他们终身受益,必将为冠心病患者与医

  生提供更加卓越、更加丰富的产品与解决方案,为国民的心血管健康保驾护航。

 二、8 2018 年度经营情况总结

 2018 年 xxx 投资公司实现营业收入 29771.79 万元,同比增长22.29%(5427.22 万元)。其中,主营业业务镍钛支架生产及销售收入为 25343.61 万元,占营业总收入的 85.13%。

  8 2018 年度主要经济指标

 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

 营业收入

 6252.08

 8336.10

 7740.67

 7442.95

 29771.79

 2

 主营业务收入

 5322.16

 7096.21

 6589.34

 6335.90

 25343.61

 2.1

 镍钛支架(A)

 1756.31

 2341.75

 2174.48

 2090.85

 8363.39

 2.2

 镍钛支架(B)

 1224.10

 1632.13

 1515.55

 1457.26

 5829.03

 2.3

 镍钛支架(C)

 904.77

 1206.36

 1120.19

 1077.10

 4308.41

 2.4

 镍钛支架(D)

 638.66

 851.55

 790.72

 760.31

 3041.23

 2.5

 镍钛支架(E)

 425.77

 567.70

 527.15

 506.87

 2027.49

 2.6

 镍钛支架(F)

 266.11

 354.81

 329.47

 316.80

 1267.18

 2.7

 镍钛支架(...)

 106.44

 141.92

 131.79

 126.72

 506.87

 3

 其他业务收入

 929.92

 1239.89

 1151.33

 1107.05

 4428.18

  根据初步统计测算,2018 年公司实现利润总额 5868.01 万元,较去年同期相比增长 436.90 万元,增长率 8.04%;实现净利润 4401.01

  万元,较去年同期相比增长 627.57 万元,增长率 16.63%。

  8 2018 年度主要经济指标

 项目 单位 指标 完成营业收入

 万元

 29771.79

 完成主营业务收入

 万元

 25343.61

 主营业务收入占比

  85.13%

 营业收入增长率(同比)

  22.29%

 营业收入增长量(同比)

 万元

 5427.22

 利润总额

 万元

 5868.01

 利润总额增长率

  8.04%

 利润总额增长量

 万元

 436.90

 净利润

 万元

 4401.01

 净利润增长率

  16.63%

 净利润增长量

 万元

 627.57

 投资利润率

  53.81%

 投资回报率

  40.36%

 财务内部收益率

  23.52%

 企业总资产

 万元

 33108.77

 流动资产总额占比

 万元

 30.93%

 流动资产总额

 万元

 10239.08

 资产负债率

  25.79%

 三、行业及市场分析

 (一)行业分析

  心血管疾病是世界范围的头号健康杀手,占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿,1792 万人因心血管疾病死亡,其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加,其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病500 万、心力衰竭 450 万、风湿性心脏病 250 万,先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万,占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高,农村地区冠心病死亡率更加上升,到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死(AMI)死亡率总体也呈上升态势,2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。

 老年人身体机能下降,心血管疾病发病率明显升高。从接受 PCI手术的患者年龄分布来看,美国超过 60%的 PCI 患者年龄高于 60 岁,中国 PCI 患者的平均年龄为 62 岁。全球老龄化进程加快,2015 年全球65 岁以上老年人占比达到 8.5%,预计 2050 年将达到 16.7%;中国 65岁以上老年人占比从 2010 年的 8.9%提升到 2017 年的 11.4%。随着老年人增加和心血管疾病患者数量增加,PCI 手术需求也会持续增长。

 在全球医疗器械市场上,心血管医疗器械占比排名第二达到 13.1%。2015 年全球心血管医疗器械市场规模为 421 亿美元,预计 2022 年将达

  到 623 亿美元,复合增速达 5.7%。中国心血管器械市场占比也排名第二,市占率约 11.2%。

 心血管器械产品众多,包括心内科、心脏介入、电生理器材、先天性心脏病器械等数十种医疗器械,行业天花板极高。全球龙头企业雅培、美敦力、强生等的心血管器械产品线收入均为数十亿美元。国内的乐普医疗和微创医疗也是 10 亿人民币量级。柏盛国际在全球市场均具有较高的心脏支架占有率和知名度,但由于产品结构单一,90%的收入贡献都来自于心脏支架。此次交易完成后,随着控股股东蓝帆投资和二股东北京中信丰富的并购投资经验,有望通过外延并购丰富柏盛国际的心血管器械产品线,打开新的成长空间,向国内外心血管器械龙头企业看齐。

 PCI 手术是冠心病和心肌梗死的主要治疗手段之一,2016 年全球PCI 手术量达到了 470 万例,同比增长 3.3%,从 2010 年开始手术量就保持个位数增长。我们认为全球发达国家的 PCI 手术基本稳定,增速与各国诊疗人次数增速相同,估计保持 2-5%的增长,中国等发展中国家是全球 PCI 手术量增长的主要动力,估计增速超过 10%。中国人均PCI 手术例数保持稳定增长,2017 年中国 PCI 手术量是 75 万例,同比增长 13%,估计未来仍将保持 15%的复合增速。PCI 手术平均植入支架

  数趋于平稳,基本维持在 1.5 左右,与美国等发达国家持平。心脏支架植入量也随着 PCI 手术量而保持同比例增长,2017 年植入量达到111 万支,同比增长 11%。

 中国由于介入手术起步晚,人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。如美国每年 PCI 手术例数约 100 万,每百万人口的 PCI手术例数约为 3135 例、日本约为 2047 例、中国仅为 484 例,美国和日本每百万人口的 PCI 手术例数分别是中国的 6.5 倍和 4.2 倍。考虑到各国心血管疾病流行病学数据接近,中国人均 PCI 手术例数未来会向发达国家看齐,据此估计中国的 PCI 手术例数至少 3 倍成长空间,对应峰值约为 264 万例。考虑到 PCI 手术平均支架植入量保持稳定,估计未来心脏支架植入量将与 PCI 手术保持同步增长,估计未来复合增速将维持在 15%,也有至少 3 倍的成长空间。

 心脏支架经过数十年的发展,各大企业之间不存在明显的技术代差,行业格局基本稳定,主要依靠新产品上市提升市场份额。从竞争格局来看,心脏支架行业集中程度较高,几家龙头企业就占据了主要的市场份额。全球市场上,雅培、波士顿科学和美敦力三家位列前三甲,市占率分别为 28%、26%、23%,柏盛国际位列第四,市占率为 7%。中国市场市占率排名前三的企业分别是乐普医疗(24%)、微创医疗

  (23%)和吉威医疗(20%,柏盛国际的全资子公司),3 家国产心脏支架企业的合计市占率已经达到 67%,基本完成了进口替代,未来的趋势是进一步抢占进口企业和其他国产小企业的市场份额。

 (一)市场预测

 冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术(PCI),是心内科中主流的一种术式。目前,我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万,且冠心病死亡率逐年上升,作为治疗的重要手段,我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段,具备中长期成长空间。

 第一代技术发展于 1977 年,由“介入心脏病学之父”格林特茨格完成全球首例经皮冠状动脉腔内血管成形术;第二代技术即裸金属支架,用不锈钢、钴合金、镍钛形状记忆合金等做成支架置入冠状动脉狭窄部位,为血管提供持久支撑力,并能使术中撕裂的冠状动脉内膜迅速贴壁;第三代技术即药物洗脱支架技术,是目前应用最广泛的支架系统,其通过在 BMS 表面装载抗平滑肌增殖药物,使药物缓慢释放,有效抑制血管平滑肌细胞增殖,显著减少了支架内再狭窄的发生风险,并将支架内血栓发生率降低 1%左右;第四代即完全生物可吸收支架,是目前最安全的支架系统,支架内血栓、支架内再狭窄等不良临床事件变得极低,不影响后期手术。

  2019 年我国(大陆地区)冠心病介入治疗约 92 万例/年,同比增速 20%左右,平均每位患者置入支架 1.46 个。根据 2018 年中国大陆地区冠心病介入治疗数据,2018 年大陆地区冠心病介入治疗总例数为915256 例。2018 年我国平均百万人口病例数为 651 例,冠心病患者平均置入支架数为 1.46 个,介入治疗指征及器械使用较为合理;急诊介入治疗占 45.9%。自 2013 年以来,DES 的使用比例始终维持在 99%以上。

 近几年以来我国冠心病患病人数估计已超过 1000 万,作为治疗冠心病的重要手段,心脏支架市场规模也随着冠心病人数的增长而持续增长,2018 年心脏支架市场规模突破 150 亿元,达到 154.9 亿元,预计 2022 年将超过 250 亿元。

 2018 年中国平均每 100 万人约有 656 例患者进行 PCI 治疗,而同期日本每 100 万人中超过 2000 例患者,美国接近 3000 例。在平均植入量方面,日本 PCI 手术平均支架数量在 1.1 个左右;美国标准平均个数为 1.42 个;英国心血管介入协会统计单 PCI 手术人均个数为 1.63个,基本和我国的 1.50 个左右大体持平。因此,基于每百万人 PCI 手术数量和平均植入量,我国对比于海外市场至少存在 2 倍以上的市场发展空间。

  冠脉支架领域是我国血管介入器械中发展最成熟的细分市场,也是我国高值耗材领域进口替代率最高的市场之一。当前我国冠脉药物洗脱支架国产化比率已经达到 80%左右。冠脉支架尤其是药物洗脱支架研发壁垒较高,对于材料学、力学、医学、生物化学等各个领域的高精尖技术都有要求,科技含量高,因此市场份额集中于乐普、微创、吉威、雅培和美敦力等大

 对比金属支架,可降解支架不会对血管继续产生物理约束,且可以进一步增加管腔面积,显著减少再狭窄形成;不会对 MRI 和 CT 扫描不会产生影响,方便随访,也不会影响同一位置的再介入;提升了安全性和患者依从性;因其独特的生物可降解性,可应用于儿童,避免了传统支架大小难以适应管腔发育及管径变化,可扩大 PCI 的适应症。

 药物球囊(DCB)通过局部向冠状动脉血管壁释放抗增殖药物,从而达到抑制血管内膜增生的效果。与药物洗脱支架(DES)相比,DCB 无聚合物基质、无金属网格残留,从而减少内膜炎症反应,降低血栓形成风险,并可缩短双联抗血小板治疗的时间(DCB 术后仅需 1-3 个月双联抗血小板治疗)。同时,DCB 治疗避免了异物置入,为患者保留必要时的后续治疗机会。

 四、存在的问题及改进措施

  (一)不断推进高质量发展

 着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。

 云南省,简称云或滇,中国 23 个省之一,位于西南地区,省会昆明。介于北纬 21°8′~29°15′,东经 97°31′~106°11′之间,东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧依西藏,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南省总面积 39.41 万平方千米。截至 2019 年末,云南省常住人口 4858.3 万人,比 2018 年末增加 28.8 万人。云南省地势呈现西北高、东南低,自北向南呈阶梯状逐级下降,属山地高原地形,山地

  面积占全省总面积的 88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界,分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原,是云贵高原的组成部分,表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵;西部高山峡谷相间,地势险峻,形成奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江 6 大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候,滇西北属高原山地气候。截至 2019 年 8 月,云南省下辖 8 个地级市,8 个自治州,17 个市辖区、16 个县级市、67 个县,29 个自治县,合计 129 个县级区划。177 个街道、683 个镇、400 个乡、140 个民族乡,合计 1400 个乡级区划。2019 年,云南生产总值(GD)23223.75 亿元,比 2018 年增长 8.1%,高于全国 2.0 个百分点。

 随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理,若两家企业均上市成功,国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来,经皮冠状动脉介入术治疗(PCI)在中国发展较快,支架市场也快速膨胀。而且,随着心血管病的流行,以及老龄化进程,心脏产业支架的“天花板”会更高。

 (二)进一步促进节能清洁发展

 工业节能与绿色标准化工作虽然取得了一定的成效,但仍存在标准覆盖面不够、更新不及时、制定与实施脱节、实施机制不完善等问题。“十三五”时期是落实制造强国战略的关键时期,也是推进工业节能与绿色发展的攻坚阶段,国务院标准化改革也对工业节能与绿色

  标准化工作提出了更高的要求。为更好地落实绿色发展理念,全面推进绿色制造,完善工业节能与绿色标准化工作体系,做好未来几年的标准化工作,充分发挥标准化对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用,决定实施工业节能与绿色标准化行动计划。

 创新驱动,标准引领,促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新,研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准,依法实施绿色监管,引导绿色消费。政策引导,市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用,优化工业结构和区域布局,加强机制创新,形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位,激发企业活力和创造力,积极履行社会责任。

 (三)抓住机遇实现产业转型升级

 制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基,是推进供给侧结构性改革、促进经济转型升级的主战场。

 2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右,增速 6%左右。综合数据来看,2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右,预测2016-2020 年 CAGR6%左右,呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看,美国和东亚(包括日本、中国、东南亚各国)合计占比 70%左右,中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势,冠脉支架

  市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看,虽然雅培的可降解支架退市,但全球来看可降解支架研发势头不减,技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。

  五、9 2019 主要经营目标

 2019 年 xxx 投资公司计划实现营业收入 5954.358 万元,同比增长20%。

  六、重点工作安排

 2019 年 xxx 投资公司将重点推进云南新型材料制造项目实施。

 (一)产业发展政策符合性

 由 xxx 集团承办的“云南新型材料制造项目”主要从事镍钛支架项目开发投资,符合产业政策要求。

 心血管疾病是世界范围的头号健康杀手,占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿,1792 万人因心血管疾病死亡,其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加,其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病 500 万、心力衰竭450 万、风湿性心脏病 250 万,先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万,占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病

  死亡率持续升高,农村地区冠心病死亡率更加上升,到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死(AMI)死亡率总体也呈上升态势,2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。

 (二)项目选址与用地规划相容性

 云南新型材料制造项目选址于某某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

 (三)

 “ 三线一单 ” 符合性

 1、生态保护红线:云南新型材料制造项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

  (三)项目选址

 某某产业示范基地

 云南省,简称云或滇,中国 23 个省之一,位于西南地区,省会昆明。介于北纬 21°8′~29°15′,东经 97°31′~106°11′之间,东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧依西藏,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南省总面积 39.41 万平方千米。截至 2019 年末,云南省常住人口 4858.3 万人,比 2018 年末增加 28.8 万人。云南省地势呈现西北高、东南低,自北向南呈阶梯状逐级下降,属山地高原地形,山地面积占全省总面积的 88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界,分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原,是云贵高原的组成部分,表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵;西部高山峡谷相间,地势险峻,形成奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江 6 大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候,滇西北属高原山地气候。截至 2019 年 8 月,云南省下辖 8 个地级市,8 个自治州,17 个市辖区、16 个县级市、67 个县,29 个自治县,合计 129 个县级区划。177 个街道、683 个镇、400 个乡、140 个民族乡,合计 1400 个乡级区划。2019 年,云南生产总值(GD)23223.75 亿元,比 2018 年增长 8.1%,高于全国 2.0 个百分点。

 (四)项目用地规模

 项目总用地面积 47003.49 平方米(折合约 70.47 亩)。

  (五)项目用地控制指标

 该工程规划建筑系数 65.93%,建筑容积率 1.21,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度 169.42 万元/亩。

 (六)土建工程指标

 项目净用地面积 47003.49 平方米,建筑物基底占地面积 30989.40 平方米,总建筑面积 56874.22 平方米,其中:规划建设主体工程 37738.19平方米,项目规划绿化面积 3512.06 平方米。

 (七)节能分析

 1、项目年用电量 475340.17 千瓦时,折合 58.42 吨标准煤。

 2、项目年总用水量 22567.28 立方米,折合 1.93 吨标准煤。

 3、“云南新型材料制造项目投资建设项目”,年用电量 475340.17 千瓦时,年总用水量 22567.28 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.35 吨标准煤/年。达产年综合节能量 20.12 吨标准煤/年,项目总节能率29.12%,能源利用效果良好。

 (八)环境保护

 项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

 (九)项目总投资及资金构成

  项目预计总投资 16722.33 万元,其中:固定资产投资 11939.03 万元,占项目总投资的 71.40%;流动资金 4783.30 万元,占项目总投资的 28.60%。

 (十)资金筹措

 该项目现阶段投资均由企业自筹。

 (十一)项目预期经济效益规划目标

 预期达产年营业收入 38142.00 万元,总成本费用 29961.55 万元,税金及附加 323.41 万元,利润总额 8180.45 万元,利税总额 9632.20 万元,税后净利润 6135.34 万元,达产年纳税总额 3496.86 万元;达产年投资利润率 48.92%,投资利税率 57.60%,投资回报率 36.69%,全部投资回收期4.23 年,提供就业职位 604 个。

 (十二)进度规划

 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

 (十三)主要经济指标

  主要经济指标一览表

 序号 项目 单位 指标 备注 1

 占地面积

 平方米

 47003.49

 70.47 亩

 1.1

 容积率

  1.21

  1.2

 建筑系数

  65.93%

  1.3

 投资强度

 万元/亩

 169.42

  1.4

 基底面积

 平方米

 30989.40

  1.5

 总建筑面积

 平方米

 56874.22

  1.6

 绿化面积

 平方米

 3512.06

 绿化率 6.18%

 2

 总投资

 万元

 16722.33

  2.1

 固定资产投资

 万元

 11939.03

  2.1.1

 土建工程投资

 万元

 4619.32

  2.1.1.1

 土建工程投资占比

 万元

 27.62%

  2.1.2

 设备投资

 万元

 3827.16

  2.1.2.1

 设备投资占比

  22.89%

  2.1.3

 其它投资

 万元

 3492.55

  2.1.3.1

 其它投资占比

  20.89%

  2.1.4

 固定资产投资占比

  71.40%

  2.2

 流动资金

 万元

 4783.30

  2.2.1

 流动资金占比

  28.60%

  3

 收入

 万元

 38142.00

  4

 总成本

 万元

 29961.55

  5

 利润总额

 万元

 8180.45

  6

 净利润

 万元

 6135.34

  7

 所得税

 万元

 1.21

  8

 增值税

 万元

 1128.34

  9

 税金及附加

 万元

 323.41

  10

 纳税总额

 万元

 3496.86

  11

 利税总额

 万元

 9632.20

  12

 投资利润率

  48.92%

  13

 投资利税率

  57.60%

  14

 投资回报率

  36.69%

  15

 回收期

 年

 4.23

  16

 设备数量

 台(套)

 140

  17

 年用电量

 千瓦时

 475340.17

  18

 年用水量

 立方米

 22567.28

  19

 总能耗

 吨标准煤

 60.35

  20

 节能率

  29.12%

  21

 节能量

 吨标准煤

 20.12

  22

 员工数量

 人

 604

  七、总结及展望

 1、“十三五”期间,我国经济仍将处于新常态,增长速度将维持在中高速水平,制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力,整体经济发展困难较大,特别是随着部分行业去产能,另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”,中小企业的经营压力可能进一步加大,发展空间进一步受限,就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下,发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力,而且还能够进一步发挥我国经济规模优势,助推制造业竞争力提升。引导中小企业集聚发展,按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则,支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设,改善产业集聚条件,完善服务功能,壮大龙头骨干企业,延长产业链,提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式,加强与中西部地区中小企业的合作,实现产业有序转移。

 2、

  3、《中国制造 2025》的目标和战略的实现,有 4 个重要的基点。一是坚持全面深化改革,以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力;二是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,以构造良好的营商环境促进创业创新;三是着力提高创新能力,以创新驱动产业发展,实现制造业发展的动能转换;四是进一步扩大开放,在开放的环境下开展公平双赢的国际合作,提高制造业的国际竞争力,并为世界制造业的变革作出中国贡献。《中国制造 2025》强调,在开放的环境下发挥市场的主导作用,调动制造业自身的积极性和活力,通过广泛的国内外合作,重视和保护知识产权,促进制造业创新能力和供给能力的提高。一些国外组织对《中国制造 2025》的认识,不乏臆测和推断,其逻辑和推理缺乏科学性和公正性,结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表办公室对华 301调查报告,多处提到《中国制造 2025》,但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理,与《中国制造 2025》的主张和部署不符。这一调查报告置世贸组织原则于不顾,单边主义发起对中国出口到美国的 1300 个单独关税项目产品,包括航空航天、信息通讯、机械产品在内,加征 25%的从价税。这一行动,固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响,特别是对生产这些机械产品的中国企业,可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。但中国的回应,对美国相应的产业带来的影响或许更甚。

 4、冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术(PCI),是心内科中主流的一种术式。目前,我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万,且

  冠心病死亡率逐年上升,作为治疗的重要手段,我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段,具备中长期成长空间。

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