中山精密铜管深加工项目可行性研究报告参考范文

　中山精密铜管深加工项目

　可行性研究报告

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　空调铜管材是铜产品制造业中发展最快的产品之一。“十五”和“十一五”期间是中国铜加工业大发展的时代，期间国内铜材产量增长了 5.5倍，年平均增速达 46.20%26，其中铜管材的产量从 2000 年的 15.10 吨增至2009 年的 156.51 万吨，年复合增长率高达 29.67%27，中国已经是世界上最大的铜管生产和消费国，国内主要铜管生产商的生产技术已经基本达到世界先进水平。

　该精密铜管项目计划总投资 12208.73 万元，其中：固定资产投资10519.89 万元，占项目总投资的 86.17%；流动资金 1688.84 万元，占项目总投资的 13.83%。

　达产年营业收入 12228.00 万元，总成本费用 9548.96 万元，税金及附加 217.90 万元，利润总额 2679.04 万元，利税总额 3266.46 万元，税后净利润 2009.28 万元，达产年纳税总额 1257.18 万元；达产年投资利润率21.94%，投资利税率 26.76%，投资回报率 16.46%，全部投资回收期 7.58年，提供就业职位 226 个。

　依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

　铜管材是铜加工业中重要组成部分，是发展最快的分支行业，铜管大致可以分为制冷用铜管、热交换用铜管、建筑用铜管和铜管件等几类，主

　要应用在建筑房地产、制冷行业、海洋工程、船舶工业、汽车以及电力行业等。而在国内，由于铜水管价格较高，尚未大规模应用。国内铜管主要应用于制冷行业，铜管产品中约有 75%用于空调与冰箱、冰柜等设备的蒸发器、冷凝器、连接管、配管、管件等领域。

　报告主要内容：项目概论、项目基本情况、市场分析、调研、项目建设方案、选址科学性分析、项目工程设计研究、工艺方案说明、项目环境保护分析、项目职业安全管理规划、建设及运营风险分析、项目节能、项目实施安排、项目投资可行性分析、经济效益、项目总结等。

　 中山精密铜管深加工项目可行性研究报告目录

　 第一章

　项目概论

　第二章

　项目基本情况

　第三章

　市场分析、调研

　第四章

　项目建设方案

　第五章

　选址科学性分析

　第六章

　项目工程设计研究

　第七章

　工艺方案说明

　第八章

　项目环境保护分析

　第九章

　项目职业安全管理规划

　第十章

　建设及运营风险分析

　第十一章

　项目节能

　第十二章

　项目实施安排

　第十三章

　项目投资可行性分析

　第十四章

　经济效益

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　项目总结

　第一章

　项目概论

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx（集团）有限公司

　（二）公司简介

　成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

　公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备

　专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

　未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

　（三）公司经济效益分 析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 6644.17 万元，同比增长 26.17%（1377.99 万元）。其中，主营业业务精密铜管生产及销售收入为 5560.99万元，占营业总收入的 83.70%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1395.28

　1860.37

　1727.48

　1661.04

　6644.17

　2

　主营业务收入

　1167.81

　1557.08

　1445.86

　1390.25

　5560.99

　2.1

　精密铜管(A)

　385.38

　513.84

　477.13

　458.78

　1835.13

　2.2

　精密铜管(B)

　268.60

　358.13

　332.55

　319.76

　1279.03

　2.3

　精密铜管(C)

　198.53

　264.70

　245.80

　236.34

　945.37

　2.4

　精密铜管(D)

　140.14

　186.85

　173.50

　166.83

　667.32

　2.5

　精密铜管(E)

　93.42

　124.57

　115.67

　111.22

　444.88

　2.6

　精密铜管(F)

　58.39

　77.85

　72.29

　69.51

　278.05

　2.7

　精密铜管(...)

　23.36

　31.14

　28.92

　27.80

　111.22

　3

　其他业务收入

　227.47

　303.29

　281.63

　270.80

　1083.18

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1530.85 万元，较去年同期相比增长 159.98 万元，增长率 11.67%；实现净利润 1148.14 万元，较去年同期相比增长 198.41 万元，增长率 20.89%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　6644.17

　完成主营业务收入

　万元

　5560.99

　主营业务收入占比

　 83.70%

　营业收入增长率（同比）

　 26.17%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1377.99

　利润总额

　万元

　1530.85

　利润总额增长率

　 11.67%

　利润总额增长量

　万元

　159.98

　净利润

　万元

　1148.14

　净利润增长率

　 20.89%

　净利润增长量

　万元

　198.41

　投资利润率

　 24.14%

　投资回报率

　 18.10%

　财务内部收益率

　 24.41%

　企业总资产

　万元

　24123.28

　流动资产总额占比

　万元

　25.28%

　流动资产总额

　万元

　6099.05

　资产负债率

　 45.79%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx（集团）有限公司承办的“中山精密铜管深加工项目”主要从事精密铜管项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　中山精密铜管深加工项目选址于某某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：中山精密铜管深加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　中山精密铜管深加工项目

　随着铜管制造业的发展，带动了行业的发展，同时也加速了行业的整合，我国铜管加工材料的国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势产国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势有了明显的国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势长，从最初的 45.2 万国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势到之后的 251 万国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势，共提升 455.3%，逐渐扩大了铜管加工行业，生产铜的企业数国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势明显国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势加。

　铜是一种存在于地壳和海洋中的金属，是人类最早使用的金属之一，自然界中的铜，多数以化合物即铜矿石存在。铜被广泛地应用于电气、轻

　工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，是现代工业、农业、国防和科学技术必需的金属材料。

　（二）项目选址

　某某产业园区

　中山，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙中山先生的故乡。广东省地级市，全国 4 个不设区的地级市之一，珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东省第 5 的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。前身为 1152 年设立的香山县；1925 年，为纪念孙中山而改名为中山县，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。中山是国家历史文化名城，是广府文化的代表城市之一，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头，享有广东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲 87 个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞 80 多万人。2019 年 8 月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，中山排名第 29。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 43388.35 平方米（折合约 65.05 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 70.72%，建筑容积率 1.58，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度 161.72 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 43388.35 平方米，建筑物基底占地面积 30684.24 平方米，总建筑面积 68553.59 平方米，其中：规划建设主体工程 44174.95平方米，项目规划绿化面积 4887.76 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 114 台（套），设备购置费 4782.03 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 439295.03 千瓦时，折合 53.99 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 7692.18 立方米，折合 0.66 吨标准煤。

　3、“中山精密铜管深加工项目投资建设项目”，年用电量 439295.03千瓦时，年总用水量 7692.18 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.65 吨标准煤/年。达产年综合节能量 22.32 吨标准煤/年，项目总节能率23.58%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 12208.73 万元，其中：固定资产投资 10519.89 万元，占项目总投资的 86.17%；流动资金 1688.84 万元，占项目总投资的 13.83%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 12228.00 万元，总成本费用 9548.96 万元，税金及附加 217.90 万元，利润总额 2679.04 万元，利税总额 3266.46 万元，税后净利润 2009.28 万元，达产年纳税总额 1257.18 万元；达产年投资利润率 21.94%，投资利税率 26.76%，投资回报率 16.46%，全部投资回收期7.58 年，提供就业职位 226 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园区及某某产业园区精密铜管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

　某某产业园区精密铜管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“中山精密铜管深加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展，为社会提供就业职位 226 个，达产年纳税总额 1257.18 万元，可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 21.94%，投资利税率 26.76%，全部投资回报率 16.46%，全部投资回收期 7.58 年，固定资产投资回收期 7.58 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营

　造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　43388.35

　65.05 亩

　1.1

　容积率

　 1.58

　 1.2

　建筑系数

　 70.72%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　161.72

　 1.4

　基底面积

　平方米

　30684.24

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　68553.59

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4887.76

　绿化率 7.13%

　2

　总投资

　万元

　12208.73

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　10519.89

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4902.97

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　40.16%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　4782.03

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 39.17%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　834.89

　2.1.3.1

　其它投资占比

　 6.84%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 86.17%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1688.84

　 2.2.1

　流动资金占比

　 13.83%

　 3

　收入

　万元

　12228.00

　 4

　总成本

　万元

　9548.96

　 5

　利润总额

　万元

　2679.04

　 6

　净利润

　万元

　2009.28

　 7

　所得税

　万元

　1.58

　 8

　增值税

　万元

　369.52

　 9

　税金及附加

　万元

　217.90

　 10

　纳税总额

　万元

　1257.18

　 11

　利税总额

　万元

　3266.46

　 12

　投资利润率

　 21.94%

　 13

　投资利税率

　 26.76%

　 14

　投资回报率

　 16.46%

　 15

　回收期

　年

　7.58

　 16

　设备数量

　台（套）

　114

　 17

　年用电量

　千瓦时

　439295.03

　 18

　年用水量

　立方米

　7692.18

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　54.65

　 20

　节能率

　 23.58%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　22.32

　 22

　员工数量

　人

　226

　第二章

　项目基本情况

　 一、精密铜管项目背景分析

　随着铜管制造业的发展，带动了行业的发展，同时也加速了行业的整合，我国铜管加工材料的国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势产国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势有了明显的国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势长，从最初的 45.2 万国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势到之后的 251 万国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势，共提升 455.3%，逐渐扩大了铜管加工行业，生产铜的企业数国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势明显国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势加。

　但我国虽然有大国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势生产铜管的企业，但这些企业分布过于分散，并不集中，并形成恶性竞争。

　对于这一点，铜管加工企业要优化行业的竞争，消除恶性竞争，建立良性竞争，根据行业现有的发展特点，客观分析，找到新的发展思路。

　全球铜管业的整体发展，让市场对铜管业的发展提出了更高的要求。西方国家与我国相比，具有技术与设备的优势，采用先进的工艺

　与设备，但却对环境保护与生产人员有较高的要求，导致其无法继续顺利生产，而是把企业移到我国。

　我国的优势在于有充足的人力、物力，外企进入我国后，可以利用我国的资源继续生产，但这会加剧行业的竞争，对企业的发展造成阻碍，竞争越加激烈，对此，企业必须加大技术的投入力度，形成自身的优势，从而提高核心竞争力，使产品的质国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势符合市场的要求，在激烈的竞争中生存下来，不会被行业整合。

　产业的快速发展，让我国现有的铜管生产结构中的很多弊端显示出来，存在结构上的矛盾，比如现代铜管企业自动化生产与小的手工作坊同时存在，企业使用技术也有很大的差异。

　这种情况会导致整个企业失去竞争优势，出现恶性竞争，缺少良好的市场秩序，有的企业虽然已经形成自己的优势，但仍需要与小的手工作坊竞争，很多落后的生产工艺一直使用，这必然会削弱整个行业的盈利。

　因此，需要进一步优化行业的产业结构，消除结构上的矛盾，平衡企业与小作坊之间的关系，建立一个公平有序的市场秩序，同时，企业可以分析不同生产工艺的优势与不足，互相结合，淘汰与时代发

　展不符的生产工艺，国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势加行业的盈利，提高营利能力。

　铜管生产行业的市场竞争力较低，其技术的开发能力也有待提高。我国铜管生产虽然已经取得一定的发展成果，但和西欧国家相比，市场竞争力仍有待提升，西欧国家使用的是先进的技术与设备，有较高的技术水平，但我国企业的技术水平较低，特别是技术开发等方面，企业投入的精力较少，力度较弱。因此，企业为了提高自身的市场竞争力，纷纷加大了技术。

　创新的力度，引进先进的技术与设备，根据自身的实际情况，做适当的改进，提升技术水平，实现技术的升级，与此同时，也在逐渐扩大生产的规模，国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势加资金的投入与使用，形成企业的优势与品牌，为企业的规模化生产打好基础。

　现在，我国国内市场有很大的发展潜力，还有很多潜力没有挖掘出来，并提出的新的需求，要求铜管生产的整个行业在原有生产水平的基础上进一步提升，研发出新的生产技术，比如铜合金盘管生产技术，满足市场提出的要求。

　二、精密铜管项目建设必要性分析

　空调铜管材是铜产品制造业中发展最快的产品之一。“十五”和“十一五”期间是中国铜加工业大发展的时代，期间国内铜材产量增长了 5.5 倍，年平均增速达 46.20%26，其中铜管材的产量从 2000 年的15.10 吨增至 2009 年的 156.51 万吨，年复合增长率高达 29.67%27，中国已经是世界上最大的铜管生产和消费国，国内主要铜管生产商的生产技术已经基本达到世界先进水平。

　我国已成为铜管材生产和消费大国铜管材作为重要的铜加工产品，随着国内家用电器、汽车、电力、仪器仪表、机械设备、海洋工程等工业的快速发展，我国的铜管产量大幅增加，同时铜管材占我国铜加工材的比例不断提高，从 2000 年 9.46%增至 2009 年的 17.62%。另外，我国铜管的出口保持增长趋势，由 2001 年 1.80 万吨增至 2010 年的16.57 万吨，而进口量则稳步下降，由 2001 年 4.70 万吨减至 2010 年的 3.03 万吨 28，目前，我国已成为铜管材的生产和消费大国。

　铜管材产品生产技术日益成熟和完善随着国民经济的持续增长，人民生活水平的不断提高，家用电器、空调器和冷冻机迅速发展，增加了对高性能铜管的需求，促进我国铜管材加工逐步向世界先进水平迈进。目前，我国主要铜管产品的技术水平已基本与国际同步，高效节能的水平连铸-行星轧制生产工艺已广泛应用于纯铜类管材的生产，

　特别是空调制冷用管的生产技术和装备已比较成熟和完善，空调内螺纹管质量已处于世界领先水平。

　区域效应明显我国铜加工材的生产企业主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。地区的企业集聚效应为长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区铜管材行业大范围的自主创新和产业升级提供了良好的市场环境。

　第三章

　市场分析、调研

　 一、精密铜管行业分析

　铜是一种存在于地壳和海洋中的金属，是人类最早使用的金属之一，自然界中的铜，多数以化合物即铜矿石存在。铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，是现代工业、农业、国防和科学技术必需的金属材料。

　铜产业链上游主要指铜矿石的采矿和分选过程，相应的铜产品包括铜矿石和铜精矿。中游主要包括冶炼和加工过程，通过火法冶炼或湿法冶炼将粗铜冶炼成精炼铜，进而加工成各种半成品的过程，中游产品主要包括粗铜、精炼铜以及各种型材等。下游主要包括产品终端的应用以及废料管理过程，产品主要应用于电力行业、建筑行业、电子通信等行业。

　从全球铜管需求地域分布来看，中国是全球铜管需求最大的地区，2019 年中国铜管需求占比 54.1%，其次是欧洲、北美、日韩等地区。

　从海外铜消费结构来看，海外铜消费建筑领域占比 48%，电力电气消费占比 21%，交通运输消费占比 10%，机械制造消费占比 10%，其他消费占比 11%。

　国内铜消费结构方面，2019 年我国铜电力电气领域消费占比最高，达到 60%，建筑领域消费占比 12%，交通运输消费占比 9%，机械制造消费占比 7%，化学工业消费占比 6%，轻工业消费占比 3%，国防工业消费占比 3%。

　我国铜管主要应用于空调制冷、建筑及建筑装饰、船舶与海洋工程等领域，大约 75%铜管应用在制冷行业。空调属于房地产后周期行业，与房地产竣工变动的相关度较高。国内房地产竣工增速与新开工增速分化明显，背后折射出房地产行业调控政策带来企业经营策略的改变，但是施工面积仍然保持稳定增长，预计竣工只会迟到但是不会缺席，所以空调需求仍将维持稳定增长是概率事件。

　空调出口方面，2020 年初受新冠疫情的影响，2020 年 1-2 月我国空调出口量与出口额分别同比下降 13.6%与 21.6%，随着国内疫情的缓解，2020 年我国空调出口稳中有升。

　一般而言，空调能效比要求越高，对铜管需求量越大。随着能效比标准的提高，作为空调换热器的核心部件，精密铜管的齿形、螺旋角、齿高、清洁度等标准也相应大幅提高，加大了高质量精密铜管在空调中的使用量。

　2008 年以前，铜管行业三足鼎立，河南金龙、高新张铜、海亮股份规模较大，三家企业的空调管产量，可占到国内空调用铜管三分之一强的市场份额，其在业界的霸主地位在短期内难以撼动。2006 年，河南金龙制冷用铜管的产量约 15 万吨左右，高新张铜的制冷用铜管产量约为 4.1 万吨，海亮制冷用铜管的产量为 4.3 万吨。但是 2008 年，高新张铜管理不善，资金链断裂，黯然退出；金龙铜管则是大肆扩张导致负债高企，一度在 2015 年要被海亮股份并购，后来远走重庆，被当地国资收购。

　时至今日，金龙铜管产能规模依然很大，且在墨西哥和美国都有布局，但是融资能力和发展步伐不如海亮股份，可以预见海亮的龙头地位难以受到挑战，两者差距越来越大，据统计，2019 年海亮股份占据我国铜管行业 28.3%的市场份额。

　从海亮股份铜管业务收入来看，2016 年开始海亮股份铜管业务收入高速增长，据统计，截至 2020 年上半年，海亮股份铜管业务收入为121.7 亿元，同比下降 6.2%，占比铜加工行业收入比为 80%。

　我国的国家标准 GB/T17791－2017 适用范围广、覆盖指标全面，适用于大部分空调与制冷用无缝铜管的要求，清洁度、力学等部分指标更严，在产品标准指标上是一个相对较严格的标准，已达到国际先

　进水平。但我国的标准体系在有害物质限量指标数量较少且未要求强制执行，存在 RoHS2．0 超标风险，技术性贸易壁垒风险不可忽视。

　标准化工作是质量基础工作。为进一步深化我国铜加工产业，应强化标准提档，接轨国际市场，及时制(修)订出具有先进水平的产品标准，使产品进入市场得到推广使用，助推我国有色金属加工产业高质量发展。

　二、精密铜管市场分析预测

　铜管材是铜加工业中重要组成部分，是发展最快的分支行业，铜管大致可以分为制冷用铜管、热交换用铜管、建筑用铜管和铜管件等几类，主要应用在建筑房地产、制冷行业、海洋工程、船舶工业、汽车以及电力行业等。而在国内，由于铜水管价格较高，尚未大规模应用。国内铜管主要应用于制冷行业，铜管产品中约有 75%用于空调与冰箱、冰柜等设备的蒸发器、冷凝器、连接管、配管、管件等领域。

　此外，在电力行业、船舶工业以及汽车行业中，各类铜及铜合金管也得到大量使用。一台 60 万 KW 的汽轮发电机组需要白铜管（铜镍合金）约 40 吨，黄铜管（铜锌合金）约 400 吨；而在一般军用和商用船上，铜及铜合金的用量可占到舰船自重的 2%-3%。在海洋工程中，由

　于铜合金冷凝管具有导电性、导热性以及耐腐蚀等优良性能，应用前景广阔。

　行业产能扩张集中于龙头企业，其中海亮股份产能增幅最大。目前，金龙集团和海亮股份铜管加工产能均达到 60 万吨，而行业排名第三位的中色奥博特铜铝铜管加工产能仅 14 万吨，龙头企业的扩产使得行业集中度大幅提升。

　在消费量方面，2018 年中国铜管消费量增长至 219 万吨，由于主要下游产业（空调行业等）发展趋势良好，铜管行业需求不减，将继续保持良好发展态势。

　从新建铜管项目来看，2018 年我国铜管建成投产项目 8 个，新增产能达 30.5 万吨。从后续在建项目来看，海亮股份在建铜管项目达到19 万吨，计划到 2025 年铜管加工能力达到 125 万吨。而头部企业金田集团 2018 年加速产能布局，在建铜管项目 5 万吨，计划铜管项目 11万吨。后期随着行业头部公司凭借资金、技术和规模优势扩张产能，行业集中度上升的态势将更加显著。

　2017 年以来，随着行业龙头企业的扩产，市场份额的提升，企业在行业中的话语权提升，铜管加工费显著提升。从小口径紫铜管价格与铜价的价差来看，2017 年以后紫铜管加工费显著上行，并持续保持

　在高位。2017 年，紫铜管与铜价价差均值为 4820.76 元/吨，2018 年价差均值上升至 6383 元/吨，增幅为 32.4%。由于新进入者面临资金、技术壁垒，行业进入门槛较高，龙头企业扩产将带动行业集中度持续提升，整体格局向好。随着龙头企业话语权的进一步增加，铜管加工费有望进一步上涨。

　空调需求可分为新增需求和更新需求，新增需求既包括用户首次购买安装空调，也包括用户在原有住宅上增加空调数量，以户均空调保有量来衡量；更新需求指空调达到使用寿命后重新购置。2012 年 11月，国家标准化管理委员会出台《家用电器安全使用年限细则》规定空调器安全使用年限为 8-10 年。2018 年 9 月，中国家用电器标准与技术产业联盟发布《房间空气调节器安全使用年限》标准，确定空调器安全使用年限为 10 年。

　2018 年我国城镇居民户均空调拥有量为 1.42 台，农村居民户均空调拥有量为 0.65 台，而发达国家户均空调拥有量为 2.5 台。未来，随着我国居民收入的提高和消费升级，农村居民户均空调拥有量具有较大的提升空间，而城镇居民户均空调拥有量仍具增长潜力。

　空调能效新的国家标准将于 2020 年起实施，新标准对未来 2 年的空调能效进入门槛再次提升。现有的定速空调能效一级节能水平将降

　为新标准的四级非节能水平，而定速空调的二级节能水平将降为新标准的五级入门水平。现有的变频空调一级能效水平，则为新标准的二级能效水平。而根据国家发改委、工信部等七部门制定的《绿色高效制冷行动方案》，大幅度提高制冷产品能效标准水平，明确到 2022 年，家用空调能效准入水平提升 30%、多联式空调提升 40%、冷藏陈列柜提升 20%。到 2030 年，主要制冷产品能效准入水平再提高 15%以上。

　空调能效比主要取决于换热器效率。随着能效比标准的提高，作为空调换热器的核心部件，精密铜管的齿形、螺旋角、齿高、清洁度等标准也相应大幅提高，加大了高质量精密铜管在空调中的使用量，为具有技术实力和生产规模的铜管企业带来了新的发展机遇。

　建筑给排水常用管材可分为塑料管、金属管和复合管三种材料。塑料管种类繁多，不同的原料构成不同的性能特点，包括硬聚氯乙烯管（UPVC）、高密度聚乙烯管（HDPE）、交联聚乙烯管（PEX）、聚丙烯管（PPR）等；复合管材包括铝塑复合管、钢塑复合管、塑复铜管等；金属管包含不锈钢管、铜管等。

　由于铜管具有安全可靠性高、经久耐用、健康杀菌、易于安装等诸多优势，是经济发达地区建筑给水管的首选材料。如美国、加拿大、澳大利亚等国家，85%建筑给水管是铜管，英国则达到 95%，而在欧洲、

　东南亚、新加坡、香港等地区，铜管作为建筑用给水管使用量业高达75%以上。在国内，一些重要工程项目中大量采用建筑给水铜管，如北京人民大会堂、国家大剧院、亚运村、国家体育场等，此外在一些高档酒店和住宅中也广泛使用铜水管。而居民受铜水管价格较高以及消费观念影响，建筑用铜水管需求尚未完全释放，未来存在较大的增长空间。

　2017 年 5 月，国家住房城乡建设部发布行业标准《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》，明确管材应选用铜管、不锈钢管等符合食品级要求的优质管材，并取消了塑料管的相关规定。2019 年 7 月，中国国家卫生健康委员会表示，新版《生活饮用水卫生标准》有望在2020 年发布，检测指标从原来的 35 项增加到 106 项，使得居民饮用水水质达标情况持续改善。随着国家政策层面的推动以及居民健康环保意识的提升，未来我国建筑用铜管需求有望保持增长。

　随着国民经济的发展以及人民群众对生活品质要求的不断提高，对铜加工产品的需求也不断提升。2014-2018 年期间，我国铜管表观消费量年均复合增速达到 4.8%，而未来在我国房地产行业稳健发展的形势下，白色家电产品对铜管的需求仍将保持相对稳定。

　第四章

　项目建设方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为精密铜管，根据市场情况，预计年产值 12228.00 万元。

　坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 43388.35 平方米（折合约 65.05 亩），其中：净用地面积 43388.35 平方米（红线范围折合约 65.05 亩）。项目规划总建筑面积 68553.59 平方米，其中：规划建设主体工程 44174.95 平方米，计容建筑面积 68553.59 平方米；预计建筑工程投资 4902.97 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 114 台（套），设备购置费 4782.03 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 12208.73 万元；预计年实现营业收入 12228.00 万元。

　第五章

　选址科学性分析

　 一、项目选址原则

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某产业园区。

　中山，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙中山先生的故乡。广东省地级市，全国 4 个不设区的地级市之一，珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东省第 5 的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。前身为 1152 年设立的香山县；1925 年，为纪念孙中山而改名为中山县，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。中山是国家历史文化名城，是广府文化的代表城市之一，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头，享有广东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲 87 个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞 80 多万人。2019 年 8 月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，中山排名第 29。

　到 2020 年，当地工业化率提高到 41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到 100 亿元，战略性新兴产业产值达到 400 亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到 12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到 2020 年，工业增加值达到 900 亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到 50%。规上工业企业数超 2000 家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长 15%和 28%，其它主要指标均保持中高速增长。

　三、建设条件分析

　项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

　四、用地控制指标

　投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发

　【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 70.72%，建筑容积率 1.58，建设区域绿化覆盖率 7.13%，固定资产投资强度 161.72 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　21693.76

　21693.76

　44174.95

　44174.95

　3475.34

　1.1

　主要生产车间

　13016.26

　13016.26

　26504.97

　26504.97

　2154.71

　1.2

　辅助生产车间

　6942.00

　6942.00

　14135.98

　14135.98

　1112.11

　1.3

　其他生产车间

　1735.50

　1735.50

　2562.15

　2562.15

　208.52

　2

　仓储工程

　4602.64

　4602.64

　15846.12

　15846.12

　906.65

　2.1

　成品贮存

　1150.66

　1150.66

　3961.53

　3961.53

　226.66

　2.2

　原料仓储

　2393.37

　2393.37

　8239.98

　8239.98

　471.46

　2.3

　辅助材料仓库

　1058.61

　1058.61

　3644.61

　3644.61

　208.53

　3

　供配电工程

　245.47

　245.47

　245.47

　245.47

　15.80

　3.1

　供配电室

　245.47

　245.47

　245.47

　245.47

　15.80

　4

　给排水工程

　282.30

　282.30

　282.30

　282.30

　14.13

　4.1

　给排水

　282.30

　282.30

　282.30

　282.30

　14.13

　5

　服务性工程

　2915.00

　2915.00

　2915.00

　2915.00

　166.79

　5.1

　办公用房

　1267.59

　1267.59

　1267.59

　1267.59

　82.91

　5.2

　生活服务

　1647.41

　1647.41

　1647.41

　1647.41

　77.84

　6

　消防及环保工程

　822.34

　822.34

　822.34

　822.34

　52.93

　6.1

　消防环保工程

　822.34

　822.34

　822.34

　822.34

　52.93

　7

　项目总图工程

　122.74

　122.74

　122.74

　122.74

　153.37

　7.1

　场地及道路硬化

　8039.56

　 1364.03

　1364.03

　 7.2

　场区围墙

　1364.03

　 8039.56

　8039.56

　 7.3

　安全保卫室

　122.74

　122.74

　122.74

　122.74

　 8

　绿化工程

　3370.29

　 117.96

　 合计

　 30684.24

　68553.59

　68553.59

　4902.97

　 六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　（四）辅助工程设计

　1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

　3、低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一

　部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

　4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、

　能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

　八、选址综合评价

　场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　第六章

　项目工程设计研究

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目总平面设计要求

　应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。undefined

　四、建筑工程设计总体要求

　 五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 68553.59 平方米，其中：计容建筑面积68553.59 平方米，计划建筑工程投资 4902.97 万元，占项目总投资的40.16%。

　第七章

　工艺方案说明

　 一、原辅材料采购及管理

　项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　二、技术管理特点

　投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利

　用可再生资源和可重复利用资源。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的...