年产xx套偏航轴承项目可行性研究报告参考例文
来源：国家公务员 发布时间：2021-02-28 点击：
年产 x xx 套偏航轴承项目
可行性研究报告
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
报告说明
轴承产品规格型号较多，按主机配套类型分可分为风电轴承、工程机械轴承、汽车轴承、机床轴承、铁路轴承、冶金矿山机械轴承等；根据轴承工作时承受的载荷方向，分为主要承受径向载荷的向心轴承和主要承受轴向载荷的推力轴承；根据轴承工作时运转的轴与轴承座之间的摩擦性质，可分为滑动轴承和滚动轴承两大类，其中滚动轴承是轴承工业的主要产品，通常所说的轴承，一般指滚动轴承。滚动轴承通常由外圈、内圈、滚动体和保持架组成。轴承的外圈和内圈统称为轴承套圈，是具有一个或几个滚道的环形零件。滚动体分为球和滚子两种。内外圈及滚动体的材料主要为轴承钢，包括高碳铬钢、铬镍合金钢和锰铬合金钢等金属材料，此外还有陶瓷、塑料、石墨和碳纤维等非金属材料可作为轴承材料。保持架具有分隔滚动体，使之避免相互摩擦、均匀分布载荷、改善滚动条件等作用，其材料包括钢板、黄铜、聚酰胺、玻璃纤维增强尼龙等。由于滚动轴承自身运动的特点，其摩擦力远远小于滑动轴承，可减少消耗在摩擦阻力的功耗，因此节能效果显著。从理论分析及生产实践中，主轴承采用滚动轴承的一般小型球磨机节电达 30%~35%，中型球磨机节电达 15%~20%，大型球磨机节电可达 10%~20%。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 13926.53 万元，其中：建设投资 10613.66万元，占项目总投资的 76.21%；建设期利息 147.00 万元，占项目总投资的 1.06%；流动资金 3165.87 万元，占项目总投资的 22.73%。
根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 23100.00 万元，综合总成本费用 19033.26 万元，净利润 2415.25 万元，财务内部收益率 14.81%，财务净现值 4848.95 万元，全部投资回收期 6.13 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
实现‚十三五‛时期的发展目标，必须全面贯彻‚创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色‛的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。
报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品在国内、国际市场的供需情况和销售价格；研究产品的目标市场，分
析市场占有率；研究确定市场，主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势，以及产品的营销策略，并研究确定主要市场风险和风险程度。
本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。
目录
第一章
项目概论
第二章
项目背景及必要性
第三章
市场分析
第四章
产品规划与建设内容
第五章
选址可行性分析
第六章
建筑技术分 析
第七章
原辅材料及成品分析
第八章
工艺技术分析
第九章
环境保护方案
第十章
劳动安全生产分析
第十一章
节能方案
第十二章
组织机构管理
第十三章
进度计划
第十四章
投资计划
第十五章
经济效益
第十六章
项目招投标方案
第十七章
风险评估分析
第十八章
总结分析
第十九章
附表
第一章
项目概论
一、概述
（一）项目基本情况
1、项目名称：年产 xx 套偏航轴承项目
2、承办单位名称：xx 集团有限公司
3、项目性质：新建
4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）
5、项目联系人：万 xx
（二）主办单位基本情况
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行‚责任、人本、和谐、感恩‛的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
（三）项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 25.89亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（ 四）产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：偏航轴承 30000台/年。
二、项目提出的理由
回转支承是近四十年在世界范围内随着机械工业的发展而逐渐发展起来的机械部件，作为一种高精度重载轴承，其具有较高的载荷能力，被广泛应用于风力发电、工程机械、轨道交通等承重要求比较高的领域。
轴承作为高度‚标准化、系列化、通用化‛的‚三化‛机械产品，天然属性即适合全球生产和采购，开放的国际市场空间更为巨大。各大跨国轴承公司由‚需求地生产‛转向‚佳地生产‛，即从在目标市场所在国实行本土化生产，特别是跟随主机企业的海外工厂就近配套生产，转向根据各生产基地所在国的汇率变动、通货膨胀、制造成本、市场需求等经济环境状况，适时调整各生产基地的轴承品种和数量，以实现国际平均水平下的低成本生产。
实现‚十三五‛时期的发展目标，必须全面贯彻‚创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色‛的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力
进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 13926.53 万元，其中：建设投资 10613.66万元，占项目总投资的 76.21%；建设期利息 147.00 万元，占项目总投资的 1.06%；流动资金 3165.87 万元，占项目总投资的 22.73%。
四、资金筹措方案
（一）项目资本金筹措方案
项目总投资 13926.53 万元，根据资金筹措方案，xx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）7926.53 万元。
（二）申请银行借款方案
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6000.00 万元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入（SP）：23100.00 万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：19033.26 万元。
3、项目达产年净利润（NP）：2415.25 万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：14.81%。
5、全部投资回收期（Pt）：6.13 年（含建设期 12 个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5299.79 万元（产值）。
六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。
七、报告编制依据和原则
（一）编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《中国制造 2025》；
3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。
（二）编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。
7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持‚求是、客观‛的原则。
八、研究范围
1、项目背景及市场预测分析；
2、建设规模的确定；
3、建设场地及建设条件；
4、工程设计方案；
5、节能；
6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
7、组织机构与人力资源配置；
8、项目招标方案；
9、投资估算和资金筹措；
10、财务分析。
九、研究结论
综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。
十、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
17259.98
约 25.89 亩
1.1
总建筑面积
㎡
20021.58
容积率 1.16
1.2
基底面积
㎡
9838.19
建筑系数 57.00%
1.3
投资强度
万元/亩
393.65
1.4
基底面积
㎡
9838.19
2
总投资
万元
13926.53
2.1
建设投资
万元
10613.66
2.1.1
工程费用
万元
9260.86
2.1.2
工程建设其他费用
万元
1094.93
2.1.3
预备费
万元
257.87
2.2
建设期利息
万元
147.00
2.3
流动资金
3165.87
3
资金筹措
万元
13926.53
3.1
自筹资金
万元
7926.53
3.2
银行贷款
万元
6000.00
4
营业收入
万元
23100.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
19033.26
""
6
利润总额
万元
3220.33
""
7
净利润
万元
2415.25
""
8
所得税
万元
805.08
""
9
增值税
万元
823.77
""
10
税金及附加
万元
846.41
""
11
纳税总额
万元
2475.26
""
12
工业增加值
万元
6329.40
""
13
盈亏平衡点
万元
5299.79
产值
14
回收期
年
6.13
含建设期 12 个月
15
财务内部收益率
14.81%
所得税后
16
财务净现值
万元
4848.95
所得税后
第二章
项目背景及必要性
一、产业发展情况
（一）轴承行业的竞争情况
根据中国轴承工业协会的统计，截至 2018 年底，我国轴承行业规模以上企业全年主营业务收入达 1,848 亿元。
轴承行业内企业间的竞争格局是全方位的竞争，主要包括质量、成本、创新、管理的竞争。
一方面我国轴承企业虽然数量众多，但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，企业规模普遍比较小，市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面。随着跨国轴承公司在华企业加速实现本土化，势必加剧我国轴承行业的市场竞争。
另一方面，我国主机发展的配套要求不断提高，高端轴承产品需求巨大，目前还主要依靠进口，高端主机的迅猛发展与配套‚三基‛产品供应不足的矛盾凸显，已成为制约我国重大装备和高端装备发展的瓶颈。根据中国机械工业联合会制定的《机械工业‚十三五‛发展纲要及专项规划》，‚十三五‛期间，基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改变低端过剩、高端不足的结构现状，要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承。整个行业将加快
技术升级换代和产业整合的步伐，有实力的轴承制造企业不断加大各方面的投入，从质量品牌、两化融合、业态转变、标准体系和人才培养等方面全方位提升企业创新能力，努力使轴承产品在质量上接近或达到国际先进水平，跻身于高端轴承生产企业行列。
（二）大型重载轴承的竞争情况
改革开放以来，我国经济持续快速发展，轿车轴承、高速或准高速铁路列车轴承、各种重大设备配套轴承、高精度精密轴承、工程机械轴承等成为跨国公司进军我国轴承行业的主要热点。目前八大跨国公司在我国建有 40 多家工厂，主要涉及高端轴承领域。
与此同时，我国高技术指标轴承、高端装备和重大装备轴承、极端工况轴承、新一代智能化、集成化轴承等高端轴承的生产水平与国际先进水平仍有较大差距，尚未实现高端装备和重大装备配套轴承完全自主化。因此，国内高速、精密、重载轴承的主要竞争对手仍为八大国际轴承公司。
（三）行业内主要企业及其市场份额
我国轴承行业主要集中在以华东地区为代表的民营和外资企业以及以东北和洛阳地区为代表的国有传统重工业基地。位于东北地区的主要企业是以哈尔滨轴承制造有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公
司为代表的国有企业和国企改制设立的大连冶金轴承集团有限公司，位于洛阳地区的主要企业是以洛阳 LYC 轴承有限公司为代表的国有企业，其中哈轴、瓦轴和洛轴是我国轴承行业的三大国有龙头企业。
随着我国市场化程度的不断提高，民营轴承企业不断进入轴承制造行业，已经成为我国轴承行业的主力军。外资品牌轴承企业也占据着国内轴承市场的重要部分，全球八大跨国轴承公司均已在中国设立公司，并不断加大在华投资力度，建立了多家轴承生产工厂，并在中国设立了区域总部和工程技术中心。
二、区域产业环境分析
‚十三五‛时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。
‚十三五‛时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断
提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的‚关键期‛、社会稳定的‚敏感期‛和转型发展的‚攻坚期‛，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。
三、项目承办单位发展概况
企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循‚奉献能源、创造和谐‛的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行‚责任、人本、和谐、感恩‛的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
四、行业背景分析
1、专业化分工
机械工业已经逐步形成了专业化生产的趋势。整机生产商零部件自制率逐渐降低，对零部件的需求主要依赖外部独立的供应商。轴承企业为了达到整机生产商的要求，一方面必须具备较大的生产规模以适应整机生产商规模化生产的要求，另一方面必须有较高的技术水平，参与相关轴承产品的设计研发、制造、检验，并承担质量保证。
2、生产认证及准入
轴承在现代机械中具有不可替代的地位和作用，一旦失效，轻则主机丧失功能，重则发生安全事故造成生命财产损失，因此在应用方面需要取得相关轴承应用主机行业的认证和准入。例如，船用机械轴承方面，需要取得相应船级社工厂型式认证；风电轴承方面，需要取得北京鉴衡认证中心的风力发电机组部件认证证书。
3、与整机生产商的合作长期稳定
零部件厂商要得到整机生产商的认可，从初的初步接洽、询价、报价，到产品通过各种试验，再到终的生产过程的认可、进入大批量供货阶段，需要较长的周期。由于产品的认证周期长，对技术质量要求高，双方投入大，形成稳定供货关系后，整机生产商不会轻易改变供应商。
针对高端轴承的研发和生产，轴承生产企业需要与整机生产商进行合作研发，进行工业化测试，不断进行反馈与技术改进，研发成功后应用于整机生产商新产品的规模化生产之中。这种合作研发模式，使得轴承生产企业与整机生产商的合作关系更加稳定。
4、行业利润水平的变动趋势及变动原因
目前我国轴承行业的利润水平受到上游原材料价格、下游机械设备生产及维修需求、人力资源成本、国内外厂商竞争等多重因素的制约，呈现一定的波动，但变化幅度较小，保持在一定的区间之内。
近年来，我国轴承行业的发展环境正在经历深刻的变化，粗放式增长模式难以为继，呈现出低端轴承产能过剩，高速、精密、重载等高端轴承产能不足尚需大量进口的局面。轴承行业正处于转型升级的关键时期，依托《中国制造 2025》，全面优化行业结构、组织结构、技术结构、产品结构、布局结构，促进产业结构整体优化提升，实现轴承行业的发展升级，并不断提高利润水平。
5、周期性
轴承行业作为工业基础性行业，受到宏观经济周期影响明显；国际化扩张可以有效抵御本国经济衰退的风险，但是仍然难以避免全球性的经济危机。
风电类产品及盾构类产品，主要受下游行业情况影响。风电行业及轨道交通行业的发展主要受国家政策等因素主导，受经济周期波动的影响较小。目前，国家风电及轨道交通行业受政策鼓励，处于持续发展阶段，不存在明显的周期性特征。船用及工程机械配套轴承受宏观经济周期影响明显。
6、区域性
轴承作为高度‚标准化、系列化、通用化‛的‚三化‛机械产品，天然属性即适合全球生产和采购，开放的国际市场空间更为巨大。各大跨国轴承公司由‚需求地生产‛转向‚佳地生产‛，即从在目标市场所在国实行本土化生产，特别是跟随主机企业的海外工厂就近配套生产，转向根据各生产基地所在国的汇率变动、通货膨胀、制造成本、市场需求等经济环境状况，适时调整各生产基地的轴承品种和数量，以实现国际平均水平下的低成本生产。
我国轴承工业具有较为显著的区域化发展特色，主要形成了瓦房店、洛阳、长三角、浙东和聊城五个轴承产业集群。
（1）瓦房店轴承产业基地
瓦房店轴承产业基地是中国大的轴承产业基地，基地依托中国大的轴承生产企业——瓦轴，始建于 1938 年，新中国第一套工业轴承在这里诞生。瓦房店地区的轴承产品主要为大型、特大型重大装备轴承，特色产品有冶金矿山轴承、风力发电机轴承、铁路货车轴承、石油机械轴承、精密机床轴承、水泥机械轴承和非标准轴承等。
（2）洛阳轴承产业基地
河南洛阳轴承产业聚集区是我国技术积淀深厚的轴承产业集聚区，集聚区内洛阳 LYC 轴承有限公司是国家‚一五‛时期 156 项重点工程之一的洛阳轴承厂的延续和继承，是中国轴承行业规模大的综合性轴承制造企业之一。产品主要为中型、大型、特大型重大装备轴承，特色产品有铁路货车轴承、铁路客车轴承、风力发电机轴承、精密机床轴承和电主轴、汽车轴承等，产品覆盖面广。
（3）长三角轴承产业基地
长三角是我国轴承生产主要地区，轴承生产主要分布于苏州、常州、无锡、上海等地。轴承产品以深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴承为主，产品主要应用于轻工业品领域。
（4）浙东轴承产业基地
浙东轴承产业基地以常山县、杭州、宁波、绍兴为核心，北部与江苏轴承产业基地相邻。其中常山县为浙江轴承的重镇，常山县轴承生产有着 40 多年历史，现有轴承生产企业 100 多家。产品大多为中小型、微型深沟球轴承，特色产品有汽车轴承、电机轴承、办公用具轴承、电动工具轴承、农机轴承，是我国大的出口轴承和出口轴承车、锻件生产基地。
（5）聊城轴承产业基地
聊城轴承产业基地以山东聊城为中心，是我国大的轴承保持架生产基地和大的轴承贸易基地。现已形成了以临清市烟店轴承市场为中心的轴承销售、生产、组装中心；其中东阿钢球集团是中国大的钢球生产企业，被中国轴承工业协会列为‚全国钢球生产基地‛。
7、季节性
盾构机、船用及工程机械等轴承行业的生产季节性因素并不明显。
风电设备轴承方面，我国前期的陆上风电场主要分布在北方地区，由于气候原因，冬季无法施工建设风电场，因此导致每年一季度成为行业销售淡季。但伴随着国家 2013 年至 2015 年第三、第四、第五批风电项目的公布，新批项目大部分向西南、东部等地理条件较好的地区集中，行业季节性特征呈相对减弱的趋势。
第三章
市场分析
一、行业基本情况
（一）轴承行业的发展状况
（1）全球轴承行业发展状况
世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期。欧洲的产业革命的兴起，机器在生产中的大量使用推动机械工厂开始生产轴承。1880 年英国开始生产轴承，1883 年德国建立了世界上首家轴承公司FAG，美国于 1889 年建立了 TIMKEN 制造公司，瑞典于 1907 年成立了SKF 公司。
全球轴承的消费情况中，欧洲约占 25%，美洲占 20%，经过过去 15年的高速增长，亚洲的轴承消费已占到全球的 50%。中国目前已经成长为全球大的轴承消费市场，占比超过 30%。
从全球范围看，轴承行业经过多年产业竞争后，高端市场被瑞典SKF、德国 Schaeffler、日本 NSK、日本 JTEKT、日本 NTN、日本 NMB、日本 NACHI、美国 TIMKEN 这四个国家八家大型跨国轴承企业所垄断：如瑞典 SKF 公司在全球 25 个国家有 105 家生产工厂，销售网点遍布130 个国家和地区；德国 Schaeffler 公司在全球 50 多个国家有 180 多个分支机构，拥有员工 79,000 多名；日本 NSK 公司在全球 24 个国家
和地区建立了销售网络，拥有 75 家生产企业；美国 TIMKEN 公司在全球 30 个国家设有运营机构和生产工厂，拥有近 2 万名员工。这些公司拥有一流的科技人才、加工设备和制造技术，引领着世界轴承的发展方向。
目前，全球轴承行业已经形成了国际竞争国内化、国内竞争国际化的局面。2013 年末，世界八大跨国轴承公司中有 6 家公司在中国设立了中国总部，截至 2014 年，八大跨国轴承公司在中国均有投资生产轴承以及相关产品的工厂。其中：瑞典 SKF 有 14 家工厂（含服务工厂），德国 SCHAEFFLER 有 7 家工厂，美国 TIMKEN 有 7 家工厂（含服务工厂），日本 NSK 有 12 家工厂，日本 NTN 有 10 家工厂，日本 JTEKT有 8 家工厂，日本 NMB 有 1 家工厂，日本 NACHI 有 2 家工厂。八大跨国轴承公司在华约有 61 家生产企业。除此之外，还有日本椿中岛公司的 2 家工厂（钢球），日本恩彼碧公司的 1 家工厂（带座外球面）等其它外资轴承企业。
统计数据表明，世界轴承市场 70%的份额，被八大跨国轴承集团公司所分享，包括日本 NSK 等五大公司、瑞典 SKF 公司、德国SCHAEFFLER 公司、美国 TIMKEN 公司。中国的轴承制造商拥有 20%的全
球市场份额，其中 80%销往亚洲，10%销往欧洲，不到 7%的轴承销往美洲。
（2）我国轴承行业发展状况
我国轴承工业创始于 1938 年，当时日本 NTN 轴承制造株式会社在瓦房店建立了‚满洲轴承制造株式会社‛，即瓦轴集团的前身。上世纪五十年代朝鲜战争期间，瓦轴集团北迁，在哈尔滨又建立起一个新的轴承厂，即如今的哈轴集团。
在五十年代中期，瓦轴集团又根据国家建设的需要，筹建洛阳轴承厂，即如今的洛轴集团。到了六十年代末期，瓦轴集团又筹建了‚西北轴承总厂‛，洛轴集团筹建了‚襄樊轴承厂‛。这些企业诞生于中国计划经济时代，是当时中国轴承行业的蓝海开拓者，为中国轴承工业奠定了坚实的基础。
自建国以来，特别是改革开放以来，我国经济一直保持着持续快速的发展态势，轴承工业已形成一整套独立完整的工业体系，无论从轴承产量，还是轴承销售额，我国都已经迈入轴承工业大国行列，位列世界第三。《2018 年轴承行业经济运行发展报告》显示，2018 年，我国轴承行业规模以上企业主营业务收入 1,848 亿元，比 2017 年增长了 3.36%，完成轴承产量 215 亿套，比 2017 年增长了 2.38%。
我国虽已是世界轴承生产大国，但还不是世界轴承生产强国，我国轴承行业的产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较大差距。
2006 年至 2018 年，我国轴承行业主营业务收入和轴承产量保持较快的增长趋势，其中主营业务收入平均增长速度为 9.53%，规模经济已初步形成，同时行业自主创新体系和研发能力建设取得了一定成果，形成了一套由 97 项国家标准、103 项机械行业标准、78 项轴承标委会文件组成的，与国际标准接轨的轴承标准体系，国际标准采用率达 80%。
自 2012 年以来轴承行业景气指数震荡波动，但一直保持在景气分界值 100 以上水平，2018 年轴承行业景气指数平均值 155.12，处于较高景气区间，其高热度、高质量发展特征较为明显，存在一定规模效益空间。
2006 年至 2017 年，我国轴承出口额增长较稳定，增速高于进口，进出口贸易顺差呈增长趋势，2017 年贸易顺差达 15.50 亿美元。且对比进出口轴承单价，近几年我国进出口轴承价差较大，但价差幅度逐年减小，反映出我国轴承行业技术含量虽然与先进水平尚存在一定差距，但在追赶中。同时反映出我国中低端轴承产能过剩，高端轴承产能不足的现状。
（二）回转支承应用领域概况
回转支承是近四十年在世界范围内随着机械工业的发展而逐渐发展起来的机械部件，作为一种高精度重载轴承，其具有较高的载荷能力，被广泛应用于风力发电、工程机械、轨道交通等承重要求比较高的领域。
（1）风电设备领域
轴承属于风电设备的核心零部件，由于风电设备的恶劣工况和长寿命、高可靠性的使用要求，使得风电轴承具有较高的技术复杂度，是公认的国产化难度大的两大部分（轴承和控制系统）之一，成为影响我国风电制造业发展的软肋。
①全球风电行业发展概况
随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题的日益重视，加快发展风电产业已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。风电作为应用广泛和发展快的新能源发电技术，已成为部分国家新增电力供应的重要组成部分。据我国国家能源局于 2016 年 11 月发布的《风电发展‚十三五‛规划》，2000 年以来风电占欧洲新增装机的 30%，2007 年以来风电占美国新增
装机的 33%。2015 年，风电在丹麦、西班牙和德国用电量中的占比分别达到 42%、19%和 13%。
近年来，全球风电领域的新增装机容量保持较快增长的态势，根据全球风能理事会（以下简称‚GWEC‛）统计 4，2018 年全球风电新增装机容量超过 5.13 万兆瓦，自 2001 年起，全球新增风电装机容量复合增长率达到 12.92%。2001 年至 2018 年，全球累计装机容量保持了较快的发展态势，至 2018 年底全球风电累计装机容量已达 591GW，复合增长率达到 20.77%。
②全球风电行业发展趋势
A、全球风电发展方兴未艾
风电作为现阶段发展快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比正在逐年上升，拥有广阔的发展前景。风电在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营。为了进一步减少化石能源的消耗，达到节能减排，保护自然环境的目的，各主要国家仍不断出台有利于风电发展的行业政策和产业规划。
根据 GWEC 预测数据，未来全球风电累计装机容量仍将保持稳定增长，并将在 2022 年达到 840.90GW；未来全球风电新增装机容量也将继续保持稳定增长，预计每年新增装机容量都能达到 50GW 以上。
B、海上风电发展增速逐步提速
相比陆上风电，海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地，不消耗水资源，适合大规模开发等优势，同时，海上风电一般靠近传统电力负荷中心，便于电网消纳，免去长距离输电的问题，成为全球电场建设的新趋势。
海上风电技术日益成熟，过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、维护成本高、整机防腐要求强等限制正得到逐步改善。2018 年新增海上风电装机达 4,496MW,较 2017 年同期增长 0.53%，海上风电累计装机容量达 23,140MW，同比增长 24%。
根据 GWEC 预测，伴随着技术创新和成本的持续下降，到 2030 年，海上风电总装机容量将达到 120GW，每年的新增装机容量将超过 10GW。
③我国风电行业发展概况及整机厂商竞争格局
全国人民代表大会 2009 年 12 月修订的《中华人民共和国可再生能源法》，将包括风能在内的可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，推动可再生能源市场的建立和发展。近年来中国风电产业得到了快速的发展，2014 年，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》，提出‚大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重‛。
据国家能源局《风电发展‚十三五‛规划》，‚十二五‛期间，我国风电新增装机容量连续五年领跑全球，累计新增 9,800 万千瓦，占同期全国新增装机总量的 18%，在电源结构中的比重逐年提高。到2016 年底，全国风电并网装机达到 1.49 亿千瓦，年发电量 2,410 亿千瓦时，占全国总发电量的 4%。风电发电量逐年提高，市场份额逐年提升。风电已成为我国继煤电、水电之后的第三大电源。
根据中国可再生能源学会风能专委会（CWEA）发布的《中国风电装机容量统计简报》，2016 年，全国（除香港、澳门和台湾地区外，下同）新增装机容量 23,369MW，同比下降 24%；2017 年，全国新增装机容量 19,660MW，同比下降 15.9%。2018 年，全国新增装机容量2,114.3 万千瓦，同比增长 7.5%，累计装机容量约 2.1 亿千瓦，同比增长 11.2%，呈现回暖趋势。
2018 年，我国有新增风电装机的整机制造商共 22 家。风电整机制造企业的市场份额逐渐趋于集中。排名前五的风电机组制造企业市场份额由 2013 年的 54.1%增加到 2018 年的 75.18%，排名前十的风电制造企业市场份额由 2013 年的 77.8%增长到 2018 年的 89.97%。截至2018 年底，有 7 家整机制造企业的累计装机容量超过 1,000 万千瓦，7家市场份额合计达到 68%。
④我国风电行业的发展趋势
尽管在过去的十多年里，我国风电装机容量经过了两轮快速增长，但风电在整个电力结构中的占比仍然较小，与发达国家，如丹麦（44.4%）、德国（20.8%）等，存在一定差距，仍有较大的发展空间。
A、海上风电发展迅猛
据国家能源局《风电发展‚十三五‛规划》，到 2020 年底，风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上；风电年发电量确保达到 4,200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%；‚十三五‛期间，风电新增装机容量 8,000万千瓦以上，其中海上风电新增容量 400 万千瓦以上，按照陆上风电投资 7,800 元/千瓦、海上风电投资 16,000 元/千瓦测算，‚十三五‛期间风电建设总投资将达到 7,000 亿元以上。
2017 年，中国海上风电新增装机 319 台，新增装机容量 1,160MW，累计装机容量达到 2,790MW，累计装机容量增长 71.17%。2018 年，中国海上风电发展提速，新增装机 436 台，新增装机容量 165.5 万千瓦，同比增长 42.7%，累计装机容量达到 444.5 万千瓦，累计装机容量增长59.32%。根据国家能源局《可再生能源‚十三五‛规划》，到 2020 年，
海上风电开工建设 10GW，确保建成 5GW。以 2020 年建成 5GW 保守估计，2018 年至 2020 年复合增速为 21.47%。
B、风电机组向更大规格发展
2017 年，中国新增装机的风电机组平均功率 2.1MW，同比增长 8%；截至 2017 年底，累计装机的风电机组平均功率为 1.7MW，同比增长2.6%。新增风电机组中，2MW 以下（不含 2MW）新增装机容量市场占比达到 7.3%；2MW 风电机组装机占全国新增装机容量的 59%；2MW 至 3MW（不包括 3MW）新增装机占比达到 26.1%；3MW 至 4MW（不包括 4MW）机组新增装机占比达到 2.9%，4MW 及以上机组新增装机占比达到 4.7%。
2018 年，中国新增装机的风电机组平均功率 2.2MW，同比增长3.4%；截至 2018 年底，累计装机的风电机组平均功率为 1.7MW，同比增长 2.5%。新增风电机组中，2MW 以下（不含 2MW）新增装机容量市场占比达到 4.2%；2MW 风电机组装机占全国新增装机容量的 50.6%；2MW至 3MW（不包括 3MW）新增装机占比达到 31.9%；3MW 至 4MW（不包括4MW）机组新增装机占比达到 7.1%，4MW 及以上机组新增装机占比达到6.2%。
C、国内大功率风电机组配套轴承发展较慢
随着全球风电产业的不断发展，行业的平均单机功率逐步提高，大功率风力电机的整体比重亦稳步提高。风电轴承的尺寸随着风力装机容量的增加而增大，其加工难度亦成倍增加。
目前国内已有部分轴承厂商能够生产，但主要集中在 2MW 及以下风电轴承，对于 3MW 及以上风电轴承，由于技术难度高，国内生产还处于起步阶段。
（2）盾构机械领域
盾构机是隧道掘进的核心设备，被誉为工程机械之母，也是高端装备制造业的标志性产品，目前广泛用于城市轨道交通建设，地下综合管廊等城市地下空间，铁路及公路隧道工程，引水工程及军事隧道工程。
2005 年以后，随着我国大规模基础设施建设的持续展开，国内市场对盾构机的需求急剧扩大。2016 年 9 月 8 日，国家发改委在北京召开城市轨道交通投融资机制创新研讨会，介绍了我国城市轨道交通行业发展总体情况。截至 2016 年 9 月，全国已有 43 个城市的轨道交通建设规划获得批复，规划总里程约 8600 公里；2015 年底，全国 37 个城市在建项目 159 个，总规模约 3,800 公里，共完成投资 3,683 亿元，
较 2014 年增长 34%；截至 2016 年 9 月，全国 25 个城市开通运营城市轨道交通线路约 3,400 公里（不含磁浮交通和现代有轨电车）。
根据已有规划数据，到 2021 年，城市轨道交通总里程数将接近9,500 公里，复合增长率达 18%。据中国城市轨道交通协会统计，约有75%的运营线路为地铁，预计至 2021 年，地铁总长度将达到 7,096.4公里，从 2017 年起新增 3,982.7 公里。
2016 年 3 月，国家发改委与交通运输部联合发布《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》（以下简称‚《行动计划》‛）。《行动计划》指出，2016~2018 年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项，涉及项目总投资约 4.7 万亿元。其中，城市轨道交通领域重点推进 103 个项目前期工作，新建城市轨道交通2,000 公里以上，涉及投资约 1.6 万亿元。《行动计划》的出台将有利于城市轨道交通全产业链相关公司，盾构机作为轨道交通隧道主要施工设备，在国家政策的大力支持下，将迎来黄金发展期，市场前景广阔。
同时，我国的全断面隧道掘进机产业出口形势良好，出口国家和地区有所扩大，除原来的新加坡、香港、马来西亚、伊朗、印度等外，
还开始出口非洲、南美洲、澳洲及欧洲。根据中铁装备海外订单的增长情况，保守估计我国盾构机出口增长率在 30%以上。
据中国工程机械工业协会掘进机分会统计数据显示，2016 年，中铁装备、铁建重工、中交天和、三三工业、北方重工等中国品牌盾构机已抢占国内 80%的市场份额（按台套计算），其中中铁装备保持盾构机市场领先地位。2014、2015、2016 年，我国盾构机产量分别为 171台、196 台、376 台，盾构机产量逐年增长。
（3）船舶、港口机械设备
根据交通运输部发布的《2017 年交通运输行业发展统计公报》，2017 年末全国拥有水上运输船舶 14.49 万艘，比上年下降 9.5%；净载重量 25651.63 万吨，下降 3.6%；载客量 96.75 万客位，下降 3.5%；集装箱箱位 216.30 万标准箱，增长 13.2%。
根据交通运输部发布的《2018 年交通运输行业发展统计公报》，2018 年末全国拥有水上运输船舶 13.70 万艘，比上年下降 5.5%；净载重量 25115.29 万吨，下降 2.1%；载客量 96.33 万客位，下降 0.4%；集装箱箱位 196.78 万标准箱，下降 9.0%。平均净载重量由 2016 年末的 1,662.88 吨上升至 2018 年末的 1,833.23 吨，上升 10.24%。由此可见，我国水上运输船舶正在稳步更新改造，同时在朝着大型化发展。
根据《2017 年交通运输行业发展统计公报》，2017 年全国完成水路货运量 66.78 亿吨，比上年增长 4.6%；全年全国港口完成货物吞吐量 140.07 亿吨，比上年增长 6.1%；全国港口完成集装箱吞吐量 2.38亿 TEU，比上年增长 8.3%。为满足水路交通运输需求的增长，水运建设固定资产投资稳步增加。全年内河建设完成投资 569.39 亿元，上升3.1%。内河港口新建及改（扩）建码头泊位 180 个。沿海建设完成投资 669.49 亿元，下降 22.6%。沿海港口新建及改（扩）建码头泊位107 个。
根据《2018 年交通运输行业发展统计公报》，2018 年全国完成水路货运量 70.27 亿吨，比增长 5.2%；全年全国港口完成货物吞吐量143.51 亿吨，比上年增长 2.5%；全国港口完成集装箱吞吐量 2.51 亿TEU，比上年增长 5.30%。为满足水路交通运输需求的增长，水运建设固定资产投资稳步增加。全年内河建设完成投资 628 亿元，上升 10.3%。沿海建设完成投资 563 亿元，下降 15.8%。随着大型水上运输船舶和港口的建设，对船用机械轴承和港口机械轴承的市场需求也保持着稳定的需求。
（4）工程机械领域
‚十二五‛时期，随着宏观经济增速和固定资产投资活动的波动，我国工程机械行业在‚十二五‛初期保持着高速增长，但到中后期，在世界经济环境错综复杂、国内经济下行压力加大的背景下，行业整体运行情况较为低迷。‚十三五‛期间，预计未来三至五年行业将步入平稳发展阶段。
2017 年工程机械各类产品销量实现了高增长，预计 2018 年工程机械行业有望继续向好，一是供给侧改革成效显著，很多重点客户想做龙头，刺激新机购买需求，同时提高品牌和形象；二是十九大之后国家对于环保的严格要求，有环保行业如核电、风电的需求，有环保对工程机械行业设备的更新要求；三是国际市场向好，徐工、三一等企业在国外销售布局日益完善，品牌认知大幅提升；四是行业本身是和生活息息相关，行业未来将与很多细分领域相关，例如智能化设备等，需求和市场潜力空间都非常大。
根据中经网《2016 年中国工程机械行业发展报告（年度篇）》预计，2016 年工程机械市场全年有望实现销售企稳，八大典型工程机械产品总销量将达到 49 万台左右，同比增长 1%左右。工程机械行业有望在 2017 年回暖，2017 年行业销售收入有望实现 5.8%的同比增速，到2020 年，行业销售收入有望达到 6,500 亿元，同比增长 6.6%左右。
同时，随着我国经济转型升级的深入，社会需求结构正在发生变化，工程机械产品多用途化趋势日益明显，产品需求从大量、通用性向小量、专用性转变，工程机械‚跨界‛成为多种领域的创新应用。在此基础之上，堆取料机、掘进机械等大型机械的需求量随着我国经济转型升级的深入，市场需求稳步增长。
二、市场分析
（一）行业相关政策
1、《中国制造 2025》
部署全面推进实施制造强国战略，将‚强化工业基础能力‛列为九项战略任务之一，将轴承等零部件列为‚工业强基工程‛五大工程之一，支持企业推进技术改进。
2、《机械工业‚十三五‛发展纲要及专项规划》
2016 年 3 月，中国机械工业联合会发布《机械工业‚十三五‛发展纲要及专项规划》。纲要提出：‚十三五‛时期，机械工业要以提高质量和效益为中心，以问题为导向，围绕‚强基固本、锤炼重器、助推智造、服务民生‛四大发展重点。基础薄弱是长期制约我国机械工业发展的关键瓶颈问题，机械工业必须要强化基础、突破瓶颈、补齐短板，切实加强基础零部件的研究和开发。‚十三五‛期间，基础
零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改变低端过剩、高端不足的结构现状，要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承，重点发展第三代轿车轮毂轴承单元，高铁配套轴承，数控机床轴承和航空高精度高速轴承，大型风电和石油冶金矿山机械高精度重载轴承，积极研发具有运行状态远程自动监测、故障自动诊断和报警等功能的智能化轴承等新一代轴承。
3、《全国轴承行业‚十三五‛发展规划》
2016 年 6 月，中国轴承工业协会发布了《全国轴承行业‚十三五‛发展规划》，到 2020 年，实现全行业主营业务收入 1,920 亿元，产量225 亿套。‚十三五‛期间，全行业增加值增长率设定为年均 5%-6%，以适应国民经济发展需要；同时全行业主营业务收入年均递增设定为3.5%-5%，其中高端轴承年均递增设定为 15%，低端轴承设定为年均递增-5%，调整产品结构，化解中低端轴承产能过剩。设定增加值增长率高于主营业务收入增长率，利润增长率高于增加值和主营业务收入增长率，产量增长率低于主营业务收入增长率，体现从规模速度型增长向质量效率增长的转变。
4、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》
2017 年 2 月，国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，将‚3 兆瓦及以上海上和高原型、低温型、低风速风力发电机组配套的各类发电机、风轮叶片、轴承、齿轮箱、整机控制系统、变桨系统、偏航系统、变流器、变压器、密封件‛列入战略性新兴产业重点产品和服务指导目录。
5、《国家应对气候变化规划（2014-2020）》
国家发展和改革委员会于 2014 年 9 月正式公布《国家应对气候变化规划(2014-2020)》，提出到 2020 年控制温室气体排放行动目标全面完成，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%，非化石能源占一次能源消费的比重到 15%左右，森林面积和蓄积量分别比2005 年增加 4000 万公顷和 13 亿立方米。风电方面，将加快建设‚三北地区‛和沿海地区的八大千万千瓦级风电基地，因地制宜建设内陆中小型风电和海上风电项目，加强各类并网配套工程建设。2020 年并网风电装机容量达到 2 亿千瓦。
6、《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》
2014 年 11 月，国务院办公厅发布的关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020 年）的通知，对风电产业发展提出具体要求，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国
情相适应、科学合理的能源消费结构，大幅减少能源消费排放，促进生态文明建设。
7、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》
2016~2018 年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项，涉及项目总投资约 4.7 万亿元。其中，城市轨道交通领域重点推进 103 个项目前期工作，新建城市轨道交通 2,000 公里以上，涉及投资约 1.6 万亿元。
8、《‚十三五‛国家战略性新兴产业发展规划》
2016 年 11 月 29 日，国务院印发了《‚十三五‛国家战略性新兴产业发...
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