呼和浩特聚苯乙烯生产建设项目投资计划书通用范文

　 呼和浩特聚苯乙烯生产建设项目

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　 呼和浩特聚苯乙烯生产建设项目投资计划书说明

　 聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯单体合成的聚合物，是一种通用的热塑性塑料，一般以刚硬、自然透明或人工着色树脂的形式存在，并可在 100°C 的温度下软化筑模。聚苯乙烯树脂可自半成品(如塑模、泡沫及薄片)转化为各种一般具有良好绝缘性能的成品，聚苯乙烯可分类为通用聚苯乙烯(GPPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)及高抗冲聚苯乙烯(HIPS)。

　该聚苯乙烯项目计划总投资 13372.99 万元，其中：固定资产投资10226.54 万元，占项目总投资的 76.47%；流动资金 3146.45 万元，占项目总投资的 23.53%。

　达产年营业收入 25596.00 万元，总成本费用 19829.45 万元，税金及附加 247.58 万元，利润总额 5766.55 万元，利税总额 6809.52 万元，税后净利润 4324.91 万元，达产年纳税总额 2484.61 万元；达产年投资利润率43.12%，投资利税率 50.92%，投资回报率 32.34%，全部投资回收期 4.59年，提供就业职位 369 个。

　严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循

　国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

　......

　报告主要内容：项目概论、项目背景研究分析、产业调研分析、项目投资建设方案、选址评价、工程设计可行性分析、工艺原则、环境保护、清洁生产、安全生产经营、项目风险情况、节能方案、实施计划、项目投资规划、项目盈利能力分析、项目综合结论等。

　目前，我国聚苯乙烯行业仍处于发展阶段，在技术水平、产品质量和产品结构方面与国外相比仍存在一定差距，国内聚苯乙烯市场呈现基础性应用产品同质化严重，竞争较激烈，而高附加值及专用牌号产品产量较少，市场需求旺盛，部分产品依赖国外产品进口的情形。随着部分优势企业对生产工艺进行改进，对设备进行改良，对产品配方进行革新，陆续推出了专用牌号产品，同时应用于家用电器、高性能光学材料及功能性包装材料等方面的聚苯乙烯市场需求迅速增长，推进了聚苯乙烯市场容量扩充及产业结构的完善升级。

　第一章

　项目 概论

　 一、项目概况

　（一）项目名称

　呼和浩特聚苯乙烯生产建设项目

　聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯单体合成的聚合物，是一种通用的热塑性塑料，一般以刚硬、自然透明或人工着色树脂的形式存在，并可在 100°C 的温度下软化筑模。聚苯乙烯树脂可自半成品(如塑模、泡沫及薄片)转化为各种一般具有良好绝缘性能的成品，聚苯乙烯可分类为通用聚苯乙烯(GPPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)及高抗冲聚苯乙烯(HIPS)。

　目前，我国聚苯乙烯行业仍处于发展阶段，在技术水平、产品质量和产品结构方面与国外相比仍存在一定差距，国内聚苯乙烯市场呈现基础性应用产品同质化严重，竞争较激烈，而高附加值及专用牌号产品产量较少，市场需求旺盛，部分产品依赖国外产品进口的情形。随着部分优势企业对生产工艺进行改进，对设备进行改良，对产品配方进行革新，陆续推出了专用牌号产品，同时应用于家用电器、高性能光学材料及功能性包装材料等方面的聚苯乙烯市场需求迅速增长，推进了聚苯乙烯市场容量扩充及产业结构的完善升级。

　（二）项目选址

　某新兴产业示范基地

　呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至 2018 年，全市下辖 4 个区、4 个县、1 个旗，总面积 17224平方千米，建成区面积 260 平方千米，常住人口 312.6 万人，城镇人口218.3 万人，城镇化率 69.8%。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼和浩特是国家历史文化名城，是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期，赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954 年改名为呼和浩特，蒙古语意为青色的城。呼和浩特还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为中国乳都。2018 年 12 月，被评为 2018 中国大陆最佳商业城市 100 强。2019 年10 月 23 日，被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 38032.34 平方米（折合约 57.02 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 78.60%，建筑容积率 1.42，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度 179.35 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 38032.34 平方米，建筑物基底占地面积 29893.42 平方米，总建筑面积 54005.92 平方米，其中：规划建设主体工程 34407.87平方米，项目规划绿化面积 3371.26 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 112 台（套），设备购置费 4800.92 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 929036.99 千瓦时，折合 114.18 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 14296.12 立方米，折合 1.22 吨标准煤。

　3、“呼和浩特聚苯乙烯生产建设项目投资建设项目”，年用电量929036.99 千瓦时，年总用水量 14296.12 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.40 吨标准煤/年。达产年综合节能量 34.47 吨标准煤/年，项目总节能率 24.36%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 13372.99 万元，其中：固定资产投资 10226.54 万元，占项目总投资的 76.47%；流动资金 3146.45 万元，占项目总投资的 23.53%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 25596.00 万元，总成本费用 19829.45 万元，税金及附加 247.58 万元，利润总额 5766.55 万元，利税总额 6809.52 万元，税后净利润 4324.91 万元，达产年纳税总额 2484.61 万元；达产年投资利润率 43.12%，投资利税率 50.92%，投资回报率 32.34%，全部投资回收期4.59 年，提供就业职位 369 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

　二、报告说明

　报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地聚苯乙烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范基地聚苯乙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“呼和浩特聚苯乙烯生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 369 个，达产年纳税总额 2484.61 万元，可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 43.12%，投资利税率 50.92%，全部投资回报率 32.34%，全部投资回收期 4.59 年，固定资产投资回收期 4.59 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新

　能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　38032.34

　57.02 亩

　1.1

　容积率

　 1.42

　 1.2

　建筑系数

　 78.60%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　179.35

　 1.4

　基底面积

　平方米

　29893.42

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　54005.92

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3371.26

　绿化率 6.24%

　2

　总投资

　万元

　13372.99

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　10226.54

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4479.91

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　33.50%

　2.1.2

　设备投资

　万元

　4800.92

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 35.90%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　945.71

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 7.07%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 76.47%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3146.45

　 2.2.1

　流动资金占比

　 23.53%

　 3

　收入

　万元

　25596.00

　 4

　总成本

　万元

　19829.45

　 5

　利润总额

　万元

　5766.55

　 6

　净利润

　万元

　4324.91

　 7

　所得税

　万元

　1.42

　 8

　增值税

　万元

　795.39

　 9

　税金及附加

　万元

　247.58

　 10

　纳税总额

　万元

　2484.61

　 11

　利税总额

　万元

　6809.52

　 12

　投资利润率

　 43.12%

　 13

　投资利税率

　 50.92%

　 14

　投资回报率

　 32.34%

　 15

　回收期

　年

　4.59

　 16

　设备数量

　台（套）

　112

　 17

　年用电量

　千瓦时

　929036.99

　 18

　年用水量

　立方米

　14296.12

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　115.40

　 20

　节能率

　 24.36%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　34.47

　 22

　员工数量

　人

　369

　第二章

　项目背景研究分析

　 一、聚苯乙烯项目背景分析

　聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯单体合成的聚合物，是一种通用的热塑性塑料，一般以刚硬、自然透明或人工着色树脂的形式存在，并可在100°C 的温度下软化筑模。聚苯乙烯树脂可自半成品(如塑模、泡沫及薄片)转化为各种一般具有良好绝缘性能的成品，聚苯乙烯可分类为通用聚苯乙烯(GPPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)及高抗冲聚苯乙烯(HIPS)。

　随着中国产业化及经济的快速增长，聚苯乙烯需求出现重大增长，由 2015 年的约 250 万吨增至 2019 年的约 380 万吨，复合年增长率约为 11.2%。

　针对聚苯乙烯不断扩大的市场需求，聚苯乙烯产量由 2015 年的约200 万吨增至 2019 年的约 280 万吨，复合年增长率约为 8.1%。

　由于中国快速城市化，塑料消耗处于不断增长趋势，聚苯乙烯进口量由 2015 年的约 77.80 万吨大幅增至 2019 年的约 130.97 万吨，复合年增长率约为 9.1%。特别是，由于中国商务部决定对从韩国、台湾及美国进口的苯乙烯施加 3.8%至 55.7%反倾销关税，一系列国内制造商开始进口聚苯乙烯而非苯乙烯。因此，2018 年聚苯乙烯的进口量出现增长。

　苯乙烯为生产聚苯乙烯的主要原材料，亦为原油的衍生物，因此其市价与原油价格波动有关。尤其是，EPS 的价格高度依赖苯乙烯的价格。同时，苯乙烯为生产聚苯乙烯的另一原材料，也为原油的衍生物，因此其市价与原油的市价有关。

　苯乙烯价格稳步增加，由 2015 年的约每吨人民币 6933.6 元增至2018 年中期的约每吨人民币 12283.9 元。自 2018 年中期开始，苯乙烯价格已出现下滑趋势，并在 2020 年中期达到约每吨人民币 5565.2 元。同期，戊烷价格由 2015 年的约每吨人民币 4291.3 元增至 2018 年中期的约每吨人民币 4900.0 元，并减少至 2020 年中期的约每吨人民币3221.7 元。苯乙烯及戊烷的有关价格波动与同期原油价格波动相符，而原油价格逐步由约每桶 47.1 美元增至 2018 年中期的约每桶 72.7 美元，并减少至 2020 年中期的约每桶 39.5 美元。苯乙烯、戊烷及原油价格因全球及中国经济衰退，均在 2020 年第一季度出现大幅下滑。

　EPS 是一种轻质多孔聚合物，制造方式为在聚苯乙烯树脂中添加发泡剂，加热产生封闭的里面藏有气泡的蜂窝状结构。基于 EPS 的物理性能(如密度、韧度及隔热度)不同，其可分为不同级别，即通用级、快速成型级、阻燃级(自熄)、非 HBCD 阻燃级、抗静电级及食品级。该等性能令 EPS 产品具备不同特性。EPS 具有减震性好、机械强度高、经

　久耐用、隔热防潮等性能。EPS 广泛用于贵重易碎物品及易腐食品的运输包装及包装材料。此外，EPS 还是一种惰性材料，在各种应用中使用，包括楼宇建筑的墙体、屋顶及地板以及电器的结构件的隔热板系统。

　自 2015 年至 2019 年，中国 EPS 的产量及制造收益分别按约 3.1%及约 3.5%的复合年增长率增长，达到约 150 万吨及约人民币 161.32 亿元。由于 2017 年及 2018 年对苯乙烯进行反倾销调查及监管，EPS 的产量及制造收益均出现波动。

　EPS 的出厂价(即制造商向客户销售 EPS 的售价)通常与中国的苯乙烯供应及价格有关。由于 2018 年对苯乙烯施加反倾销关税，中国市场的苯乙烯供应减少，导致同年 EPS 的价格升高。EPS 的出厂价以约 0.4%的复合年增长率增长，由 2015 年的约每吨人民币 10686.7 元增至 2019年的约每吨人民币 10840.0 元。由于 EPS 价格与苯乙烯价格密切相关，而苯乙烯价格受原油价格影响。因此，由于原油价格暴跌，中国 EPS的出厂价出现大幅下跌，由 2018 年中期的每吨人民币 13395.2 元减少至 2020 年中期的每吨人民币 7937.5 元。

　二、聚苯乙烯项目建设必要性分析

　目前，我国聚苯乙烯行业仍处于发展阶段，在技术水平、产品质量和产品结构方面与国外相比仍存在一定差距，国内聚苯乙烯市场呈

　现基础性应用产品同质化严重，竞争较激烈，而高附加值及专用牌号产品产量较少，市场需求旺盛，部分产品依赖国外产品进口的情形。随着部分优势企业对生产工艺进行改进，对设备进行改良，对产品配方进行革新，陆续推出了专用牌号产品，同时应用于家用电器、高性能光学材料及功能性包装材料等方面的聚苯乙烯市场需求迅速增长，推进了聚苯乙烯市场容量扩充及产业结构的完善升级。

　在市场产能方面，最近几年受国家供给侧结构性改革和逐渐严厉的环保政策影响，国内聚苯乙烯新增产能开始受限，技术落后企业停产、限产情况增加，同时聚苯乙烯行业技术、资金等壁垒逐渐提高，近年来我国聚苯乙烯产能呈现稳定的态势。

　在市场需求方面，经过长期发展，我国聚苯乙烯工业生产技术水平得到显著提升，产品种类不断丰富，产品质量和性能持续提升，下游应用领域快速拓展，高性能聚苯乙烯产品的应用范围不断扩大。同时，随着人民生活品质的提高，对聚苯乙烯产品的消费档次不断提升，聚苯乙烯的市场需求有所增长。2016 年至 2018 年，我国聚苯乙烯表观消费量同比增速分别为 5.64%、10.11%和 16.11%。

　截至 2018 年底，国内聚苯乙烯规模生产企业共计 19 家，其中镇江奇美化工有限公司产能最高，达到 52 万吨/年，占比 15.34%；江苏

　中信国安新材料有限公司紧跟其后，产能达到 46 万吨/年，占比13.57%。

　目前国内聚苯乙烯产能排名前列的主要为外资企业和国有企业，这部分企业进入行业较早，建立了一定的品牌优势和技术优势。2010年以来，部分民营企业陆续进入聚苯乙烯行业。这部分民营企业经过多年的技术积累和市场推广，通过逐步开发高附加值的产品，在市场中形成了主要以高附加值、高技术含量的产品参与竞争的格局，并在部分区域内获得了较高的品牌知名度。

　总体来看，外商投资企业在研发能力和生产能力上具有一定的先发优势，但部分国内企业已逐步掌握了聚苯乙烯的生产研发技术并具有自主知识产权，逐步缩小了与外商投资企业在技术研发、产品档次等方面的差距，占据了一定的市场份额，并开始在高附加值产品市场与外商投资企业展开竞争。

　聚苯乙烯最主要的原材料苯乙烯属于危险化学品，需要低温保存，运输成本较高，若长途运输则需要添加阻聚剂，否则苯乙烯单体聚合物含量会升高。由于华东及华南区域具有沿海港口货运优势，因此便于建厂生产；同时由于沿海地区经济较为发达，聚苯乙烯下游应用范

　围广泛，相关下游行业集群化发展，因此聚苯乙烯生产企业在华东及华南区域形成了一定的集群优势。

　目前，世界上连续本体法生产聚苯乙烯的主要技术来源有美国的陶氏、雪佛龙、菲纳，德国的巴斯夫，英国石油，日本的三井东压，国内连续本体聚合工艺和广东寰球等。连续本体法生产聚苯乙烯工艺过程主要包括配料、聚合、脱挥、造粒和包装等主工序，原料储存、仪表风、氮气、循环水、冷冻水和导热油等辅助工序。虽然工艺技术路线有很多种，但这些工艺的步骤基本相同，不同点主要在于：1、聚合过程是否使用引发剂；2、聚合工段是否有预聚合；3、聚合条件及停留时间，包括聚合反应器形式及结构；4、闪蒸条件及脱挥效果；5、设备选型及材质等。

　目前，聚苯乙烯普通料市场竞争较激烈，技术含量低、设备要求低、产量大、利润微薄，主要应用在包装和日用品等下游领域。而聚苯乙烯专用料竞争较小，技术含量高、产量相对较小、利润空间大。技术含量高的专用料产品主要被应用在光学材料（高透光扩散板、液晶显示屏的导光板等）、家用电器等下游领域。专用料产品的生产要求企业具备上游原材料的高品质、生产工艺及设备的先进性、产品质量和性能达到高标准等综合能力。

　未来，国内聚苯乙烯生产企业将不断优化生产工艺和生产设备，提高产品质量，加大新产品研发投入和下游应用开发，不仅满足国内下游客户对专用料产品的市场需求，而且可以逐渐替代进口，并实现专用料产品的出口销售。

　聚苯乙烯是一类性能优异、适用性强、用途广泛的材料，随着国民经济发展和人民生活水平的不断提高，聚苯乙烯在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，应用范围不断扩大。聚苯乙烯产品的多样化、专业化是随着市场竞争和市场细分而形成的发展趋势，是用户对产品质量要求不断提高的结果。目前国内企业的主要研发重点在于提高各类专用料产品的性能，如耐候、阻燃、耐化学药品和超高抗冲、超高光泽、透明高强度等方面，未来实现共聚改性产品的工业化生产也将成为研发的重点，产品品种多样化、专业化的趋势将推动聚苯乙烯行业进一步发展。

　未来行业内企业将会出现一轮洗牌，呈现生产企业数量下降，单个生产企业规模变大的趋势，行业集中度将会提高，规模化效益将更凸显。随着国家对安全环保要求加强，准入门槛提升，厂址选址限制增多，未来对业内生产企业的资质、规模、能耗、安全、环保、产品质量和性能的要求将会越来越高。

　第三章

　建设单位基本信息

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 科技发展公司

　（二）公司简介

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

　公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 13108.62 万元，同比增长33.27%（3272.52 万元）。其中，主营业业务聚苯乙烯生产及销售收入为10494.88 万元，占营业总收入的 80.06%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2752.81

　3670.41

　3408.24

　3277.16

　13108.62

　2

　主营业务收入

　2203.92

　2938.57

　2728.67

　2623.72

　10494.88

　2.1

　聚苯乙烯(A)

　727.30

　969.73

　900.46

　865.83

　3463.31

　2.2

　聚苯乙烯(B)

　506.90

　675.87

　627.59

　603.46

　2413.82

　2.3

　聚苯乙烯(C)

　374.67

　499.56

　463.87

　446.03

　1784.13

　2.4

　聚苯乙烯(D)

　264.47

　352.63

　327.44

　314.85

　1259.39

　2.5

　聚苯乙烯(E)

　176.31

　235.09

　218.29

　209.90

　839.59

　2.6

　聚苯乙烯(F)

　110.20

　146.93

　136.43

　131.19

　524.74

　2.7

　聚苯乙烯(...)

　44.08

　58.77

　54.57

　52.47

　209.90

　3

　其他业务收入

　548.89

　731.85

　679.57

　653.44

　2613.74

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3175.88 万元，较去年同期相比增长 397.85 万元，增长率 14.32%；实现净利润 2381.91 万元，较去年同期相比增长 237.83 万元，增长率 11.09%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　13108.62

　完成主营业务收入

　万元

　10494.88

　主营业务收入占比

　 80.06%

　营业收入增长率（同比）

　 33.27%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3272.52

　利润总额

　万元

　3175.88

　利润总额增长率

　 14.32%

　利润总额增长量

　万元

　397.85

　净利润

　万元

　2381.91

　净利润增长率

　 11.09%

　净利润增长量

　万元

　237.83

　投资利润率

　 47.43%

　投资回报率

　 35.57%

　财务内部收益率

　 24.03%

　企业总资产

　万元

　23535.04

　流动资产总额占比

　万元

　32.08%

　流动资产总额

　万元

　7550.53

　资产负债率

　 20.27%

　第四章

　产业调研分析

　 一、聚苯乙烯行业分析

　目前，我国聚苯乙烯行业仍处于发展阶段，在技术水平、产品质量和产品结构方面与国外相比仍存在一定差距，国内聚苯乙烯市场呈现基础性应用产品同质化严重，竞争较激烈，而高附加值及专用牌号产品产量较少，市场需求旺盛，部分产品依赖国外产品进口的情形。随着部分优势企业对生产工艺进行改进，对设备进行改良，对产品配方进行革新，陆续推出了专用牌号产品，同时应用于家用电器、高性能光学材料及功能性包装材料等方面的聚苯乙烯市场需求迅速增长，推进了聚苯乙烯市场容量扩充及产业结构的完善升级。

　在市场产能方面，最近几年受国家供给侧结构性改革和逐渐严厉的环保政策影响，国内聚苯乙烯新增产能开始受限，技术落后企业停产、限产情况增加，同时聚苯乙烯行业技术、资金等壁垒逐渐提高，近年来我国聚苯乙烯产能呈现稳定的态势。

　在市场需求方面，经过长期发展，我国聚苯乙烯工业生产技术水平得到显著提升，产品种类不断丰富，产品质量和性能持续提升，下游应用领域快速拓展，高性能聚苯乙烯产品的应用范围不断扩大。同时，随着人民生活品质的提高，对聚苯乙烯产品的消费档次不断提升，

　聚苯乙烯的市场需求有所增长。2016 年至 2018 年，我国聚苯乙烯表观消费量同比增速分别为 5.64%、10.11%和 16.11%。

　截至 2018 年底，国内聚苯乙烯规模生产企业共计 19 家，其中镇江奇美化工有限公司产能最高，达到 52 万吨/年，占比 15.34%；江苏中信国安新材料有限公司紧跟其后，产能达到 46 万吨/年，占比13.57%。

　目前国内聚苯乙烯产能排名前列的主要为外资企业和国有企业，这部分企业进入行业较早，建立了一定的品牌优势和技术优势。2010年以来，部分民营企业陆续进入聚苯乙烯行业。这部分民营企业经过多年的技术积累和市场推广，通过逐步开发高附加值的产品，在市场中形成了主要以高附加值、高技术含量的产品参与竞争的格局，并在部分区域内获得了较高的品牌知名度。

　总体来看，外商投资企业在研发能力和生产能力上具有一定的先发优势，但部分国内企业已逐步掌握了聚苯乙烯的生产研发技术并具有自主知识产权，逐步缩小了与外商投资企业在技术研发、产品档次等方面的差距，占据了一定的市场份额，并开始在高附加值产品市场与外商投资企业展开竞争。

　聚苯乙烯最主要的原材料苯乙烯属于危险化学品，需要低温保存，运输成本较高，若长途运输则需要添加阻聚剂，否则苯乙烯单体聚合物含量会升高。由于华东及华南区域具有沿海港口货运优势，因此便于建厂生产；同时由于沿海地区经济较为发达，聚苯乙烯下游应用范围广泛，相关下游行业集群化发展，因此聚苯乙烯生产企业在华东及华南区域形成了一定的集群优势。

　目前，世界上连续本体法生产聚苯乙烯的主要技术来源有美国的陶氏、雪佛龙、菲纳，德国的巴斯夫，英国石油，日本的三井东压，国内连续本体聚合工艺和广东寰球等。连续本体法生产聚苯乙烯工艺过程主要包括配料、聚合、脱挥、造粒和包装等主工序，原料储存、仪表风、氮气、循环水、冷冻水和导热油等辅助工序。虽然工艺技术路线有很多种，但这些工艺的步骤基本相同，不同点主要在于：1、聚合过程是否使用引发剂；2、聚合工段是否有预聚合；3、聚合条件及停留时间，包括聚合反应器形式及结构；4、闪蒸条件及脱挥效果；5、设备选型及材质等。

　目前，聚苯乙烯普通料市场竞争较激烈，技术含量低、设备要求低、产量大、利润微薄，主要应用在包装和日用品等下游领域。而聚苯乙烯专用料竞争较小，技术含量高、产量相对较小、利润空间大。

　技术含量高的专用料产品主要被应用在光学材料（高透光扩散板、液晶显示屏的导光板等）、家用电器等下游领域。专用料产品的生产要求企业具备上游原材料的高品质、生产工艺及设备的先进性、产品质量和性能达到高标准等综合能力。

　未来，国内聚苯乙烯生产企业将不断优化生产工艺和生产设备，提高产品质量，加大新产品研发投入和下游应用开发，不仅满足国内下游客户对专用料产品的市场需求，而且可以逐渐替代进口，并实现专用料产品的出口销售。

　聚苯乙烯是一类性能优异、适用性强、用途广泛的材料，随着国民经济发展和人民生活水平的不断提高，聚苯乙烯在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，应用范围不断扩大。聚苯乙烯产品的多样化、专业化是随着市场竞争和市场细分而形成的发展趋势，是用户对产品质量要求不断提高的结果。目前国内企业的主要研发重点在于提高各类专用料产品的性能，如耐候、阻燃、耐化学药品和超高抗冲、超高光泽、透明高强度等方面，未来实现共聚改性产品的工业化生产也将成为研发的重点，产品品种多样化、专业化的趋势将推动聚苯乙烯行业进一步发展。

　未来行业内企业将会出现一轮洗牌，呈现生产企业数量下降，单个生产企业规模变大的趋势，行业集中度将会提高，规模化效益将更凸显。随着国家对安全环保要求加强，准入门槛提升，厂址选址限制增多，未来对业内生产企业的资质、规模、能耗、安全、环保、产品质量和性能的要求将会越来越高。

　二、聚苯乙烯市场分析预测

　聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯单体合成的聚合物，是一种通用的热塑性塑料，一般以刚硬、自然透明或人工着色树脂的形式存在，并可在100°C 的温度下软化筑模。聚苯乙烯树脂可自半成品(如塑模、泡沫及薄片)转化为各种一般具有良好绝缘性能的成品，聚苯乙烯可分类为通用聚苯乙烯(GPPS)、发泡聚苯乙烯(EPS)及高抗冲聚苯乙烯(HIPS)。

　由于中国快速城市化，塑料消耗处于不断增长趋势，聚苯乙烯进口量由 2015 年的约 77.80 万吨大幅增至 2019 年的约 130.97 万吨，复合年增长率约为 9.1%。

　特别是，由于中国商务部决定对从韩国、台湾及美国进口的苯乙烯施加 3.8%至 55.7%反倾销关税，一系列国内制造商开始进口聚苯乙烯而非苯乙烯。因此，2018 年聚苯乙烯的进口量出现增长。

　同时，中国聚苯乙烯的出口量在 2015 年至 2019 年保持相对稳定，维持在 30 万吨左右。

　苯乙烯为生产聚苯乙烯的主要原材料，亦为原油的衍生物，因此其市价与原油价格波动有关。尤其是，EPS 的价格高度依赖苯乙烯的价格。同时，苯乙烯为生产聚苯乙烯的另一原材料，也为原油的衍生物，因此其市价与原油的市价有关。

　同期，戊烷价格由 2015 年的约每吨人民币 4291.3 元增至 2018 年中期的约每吨人民币 4900.0 元，并减少至 2020 年中期的约每吨人民币 3221.7 元。

　苯乙烯及戊烷的有关价格波动与同期原油价格波动相符，而原油价格逐步由约每桶 47.1 美元增至 2018 年中期的约每桶 72.7 美元，并减少至 2020 年中期的约每桶 39.5 美元。苯乙烯、戊烷及原油价格因全球及中国经济衰退，均在 2020 年第一季度出现大幅下滑。

　EPS 是一种轻质多孔聚合物，制造方式为在聚苯乙烯树脂中添加发泡剂，加热产生封闭的里面藏有气泡的蜂窝状结构。基于 EPS 的物理性能(如密度、韧度及隔热度)不同，其可分为不同级别，即通用级、快速成型级、阻燃级(自熄)、非 HBCD 阻燃级、抗静电级及食品级。该等性能令 EPS 产品具备不同特性。

　EPS 具有减震性好、机械强度高、经久耐用、隔热防潮等性能。EPS 广泛用于贵重易碎物品及易腐食品的运输包装及包装材料。此外，EPS 还是一种惰性材料，在各种应用中使用，包括楼宇建筑的墙体、屋顶及地板以及电器的结构件的隔热板系统。

　自 2015 年至 2019 年，中国 EPS 的产量及制造收益分别按约 3.1%及约 3.5%的复合年增长率增长，达到约 150 万吨及约人民币 161.32 亿元。由于 2017 年及 2018 年对苯乙烯进行反倾销调查及监管，EPS 的产量及制造收益均出现波动。

　EPS 的出厂价(即制造商向客户销售 EPS 的售价)通常与中国的苯乙烯供应及价格有关。由于 2018 年对苯乙烯施加反倾销关税，中国市场的苯乙烯供应减少，导致同年 EPS 的价格升高。

　EPS 的出厂价以约 0.4%的复合年增长率增长，由 2015 年的约每吨人民币 10686.7 元增至 2019 年的约每吨人民币 10840.0 元。由于 EPS价格与苯乙烯价格密切相关，而苯乙烯价格受原油价格影响。

　因此，由于原油价格暴跌，中国 EPS 的出厂价出现大幅下跌，由2018 年中期的每吨人民币 13395.2 元减少至 2020 年中期的每吨人民币7937.5 元。

　第五章

　工程设计可行性分析

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目总平面设计要求

　针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 54005.92 平方米，其中：计容建筑面积54005.92 平方米，计划建筑工程投资 4479.91 万元，占项目总投资的33.50%。

　第六章

　选址评价

　 一、项目选址原则

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于某新兴产业示范基地。

　呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至 2018 年，全市下辖 4 个区、4 个县、1 个旗，总面积 17224平方千米，建成区面积 260 平方千米，常住人口 312.6 万人，城镇人口218.3 万人，城镇化率 69.8%。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古

　国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼和浩特是国家历史文化名城，是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期，赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954 年改名为呼和浩特，蒙古语意为青色的城。呼和浩特还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为中国乳都。2018 年 12 月，被评为 2018 中国大陆最佳商业城市 100 强。2019 年10 月 23 日，被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。

　园区 2008 月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积 60 平方公里，已建成面积 45 平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政

　策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

　三、建设条件分析

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　四、用地控制指标

　投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建

　设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　五、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 78.60%，建筑容积率 1.42，建设区域绿化覆盖率 6.24%，固定资产投资强度 179.35 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　38032.34

　57.02 亩

　2

　基底面积

　平方米

　29893.42

　 3

　建筑面积

　平方米

　54005.92

　4479.91 万元

　4

　容积率

　 1.42

　 5

　建筑系数

　 78.60%

　 6

　主体工程

　平方米

　34407.87

　 7

　绿化面积

　平方米

　3371.26

　 8

　绿化率

　 6.24%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　179.35

　六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

　业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　（四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

　3、10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

　4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作

　系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

　八、选址综合评价

　项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业

　劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

　第七章

　工艺原则

　 一、原辅材料采购及管理

　投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　二、技术管理特点

　在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、...