温州智能制造项目经营分析报告

　 温州智能制造项目

　经营分析报告

　规划设计/ / 投资分析/ / 产业运营

　 第一章

　项目总体情况说明

　 一、经营环境分析

　目前我国约有 90%的自助售货机管理主要由自助售货机运营商运营，其余 10%自助售货机由饮料品牌商或者由某些使用者自行运营。全国性的运营商在 10 家左右，区域性的小型运营商有 30-40 家。全国性的运营商主要有：友宝、米源、银海之星、苏州乐美、广州富宏等。除贩售商品外，广告业务是国内运营商正积极摸索的新型盈利模式。

　从设备保有量来看，2011 年以来，我国自助售货机保有量均呈现30%以上的高速增长态势。2016 年，我国自助售货机的保有量在 19 万台左右，同比增长 58.3%。2017 全年我国自助售货机保有量达 27.5 万台。但从人均拥有量来看，我国人均自助售货机保有量仍较小。2017年，我国人均自助售货机拥有量为 4500 人/台，而在自助售货机分布最为密集的日本，平均每 25 人就拥有一台自动售货机，可见我国自助售货机存量增长空间大。

　从市场空间来看，2013 年-2017 年，自助售货机市场规模正快速增长，2017 年，市场规模达 120 亿元，2018 年将达到 190 亿元左右。

　国内目前负责硬件研发、制造、生产的生产制造商已经超过 30 家，而 Top10 以内的厂商与后面的厂商已经拉开了非常大距离，从产能、

　 研发能力、工艺水平等多方面体现。这些企业主要分布在长三角、珠三角及其他沿海发达城市。

　统计数据显示，大连富士冰山的自助售货机市场份额达到 53%；SANDEN 的市场份额在 9%左右，排在第二位；江苏蓝天空港的市场份额在 5%，排在第三位；其他企业的市场份额均低于 5%。国内自助售货机生产市场主要为日产品牌占据，国产品牌的竞争力较弱，市场份额较低。

　统计数据显示，友宝集团的自助售货机市场份额达 41%，为行业内的龙头企业；上海米源饮料的市场份额在 19%左右，排在第二位；广州富宏的市场份额在 15%，排在第三位；其他企业的市场份额均低于 10%。值得注意的是，目前饮料商直营自助售货机的市场占比有所提高，目前在 6%左右，未来有不断提升的趋势。

　目前，自助售货机行业除了在设备提供商行业运营商之间的竞争以外，越来越多的行业外巨头开始闯入这个行业。例如食品行业的哇哈哈、统一等；连锁行业的苏宁、红旗连锁等；互联网行业阿里巴巴和腾讯也或多或少的涉及到自助售货机行业。外来者不断涌入开这个行业，究其根本在于，自助售货机行业，作为新零售的核心，对新零

　 售的整体布局具有重要的战略意义，能加速传统行业的产业升级，开拓新的盈利来源。

　因此，近几年来，自助售货机行业落地明显加速，逐渐形成了传统制造商设备商加速拓展市场、电商巨头线下探索、创业公司创新模式、商超转型升级的多种业态模式。传统设备制造商，运营商加强研发设备的核心技术，不断占领优越的市场点位；国内电商巨头借助智能终端设备加速布局线下，抢占更多线下流量，打造线上线下全生态；创业公司依靠创新商业模式，在强大资本的加持下，线下探索提升消费者购物体验的新思路和新模式；商超连锁企业谋求转型升级，整合行业巨头资源，依托自身供应链优势，参与线下流量争夺。

　整体来看，越来越多拥有丰富背景的业外参与者涌入这个行业，一方面将给自助售货机行业注入更新鲜的血液，加速行业的发展；另一方面也将加剧行业的竞争态势。未来，自助售货机行业设备制造商和运营商面临的最大挑战很有可能是来自业外参与者的打击。

　二、项目情况说明

　为了积极响应 xx 临港经济技术开发区关于促进自动售货机产业发展的政策要求，xxx 集团通过科学调研、合理布局，计划在 xx 临港经济技术开发区新建“自动售货机项目”；预计总用地面积 9924.96 平方米（折合约14.88 亩），其中：净用地面积 9924.96 平方米；项目规划总建筑面积

　 15979.19 平方米，计容建筑面积 15979.19 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数 64.09%，建筑容积率 1.61，建设区域绿化覆盖率 6.87%，固定资产投资强度 180.90 万元/亩。

　根据谨慎财务测算，项目总投资 3460.97 万元，其中：固定资产投资2691.79 万元，占项目总投资的 77.78%；流动资金 769.18 万元，占项目总投资的 22.22%。在固定资产投资中建筑工程投资 1298.73 万元，占项目总投资的 37.53%；设备购置费 1175.52 万元，占项目总投资的 33.97%；其它投资费用 217.54 万元，占项目总投资的 6.29%。

　项目建成投入正常运营后主要生产自动售货机产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入 7557.00 万元，总成本费用 5995.10 万元，税金及附加 65.55 万元，利润总额 1561.90 万元，利税总额 1842.88 万元，税后净利润 1171.43 万元，达纲年纳税总额 671.46 万元；达纲年投资利润率45.13%，投资利税率 53.25%，投资回报率 33.85%，全部投资回收期 4.45年，提供就业职位 127 个，达纲年综合节能量 43.39 吨标准煤/年，项目总节能率 29.38%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

　 三、经营结果分析

　随着中国经济的起飞，自上世纪末本世纪初，经过近二十年的发展，国内自助售货机行业发展态势良好。据不完全统计，我国自助售货机主要分布在北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、浙江等沿海

　 发达地区。由于自助售货机的灵活性和经营成本低等优势，广受消费者和商家的欢迎。自助售货机行业发展潜力巨大，市场空间广阔。

　随着自动售货机机型的不断进步，销售品类得到了很大的拓宽。中国市场早期的自动售货机只接受硬币或小面额纸币，只售卖低温瓶装或听装饮料。一台设备可以同时销售饮料和食品并能设立独立双间室，冷热仍以转换一次性投币可以连续售卖。支持互联网和移动支付的智能售货机，不仅可以销售饮料和食品，商品柜的退出还可以防止大小适中的任何商品包括快餐、日用品等等。

　从市场规模来看， 2013 年-2017 年，中国自助售货机市场规模正快速增长。2013 年中国自助售货机市场规模仅仅为 19 亿元。到了2016 年中国自助售货机市场规模快速增长至 75 亿元，同比增长74.42%。截止至 2017 年中国自助售货机市场规模突破 100 亿元至 120亿元，同比增长 60%。进入 2018 年中国自助售货机市场规模达到 190亿元左右，同比增长 58.5%。

　基于对全球零售市场的研究，在人均 GDP 达到一万美元时，消费者对自动售货机需求将迎来爆发。随着移动技术的引入，自助售货机将成为快消品零售的一大新兴渠道。整体来看，我国自动售货机体量增长迅速，但相较于我国庞大的人口基数，我国自助售货机的总体渗

　 透率仍非常低。目前，主要是向一、二线城市漫延，三四线市仍待开发，市场空间巨大。

　从自助售货分布点的业态来看，据调查显示，目前自助售货机的主要分布点位于工厂/办公楼，占比达 34.4%;其次地铁/火车站也是自助售货机企业主乐意分布的地点之一，占比达 22.8%。

　随着经济发展和国内消费观念的转变，自动售货机已成为快消品布局的新兴市场，吸引众多的饮品企业甚至是巨头跻身其中。自 2016年以来，零售业新业态新物种落地明显加速。阿里和腾讯&京东两大集团招兵买马，在多领域展开较量。传统零售企业也不甘落后，依托各自资源积累在部分领域进行积极尝试。纵观本轮新零售业态，布局主要围绕两大主线：一是线下零售的数字化平台化，获取海量交易和用户数据，进而进行精准营销、选品布局等。二是以消费者为中心，围绕消费者进行人货场重构，注重用户体验和便利。

　近些年来，无人便利店和各种新式的自助设备相继出现在大众视野下，如无人超市、无人咖啡店、海鲜售卖设备，市场呈现一番繁荣景象。

　 在产品端，自动售货机提供的产品更加丰富而且更加注重健康生活的理念;在技术端，自动售货机未来将以智能为核心开展多种服务方式，例如大数据智能运营、人脸识别等。

　在企业端，传统自助售货机企业通过人工智能技术的赋能，使得设备更加灵活，进而促进自助售货机能够服务更多场景，为各种场景人群提供方便快捷的服务，因此自助售货机的地区渗透率将会更高;此外企业也可以通过密集的自助售货机分布点作为营销媒介来进行新品推广。

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 临港经济技术开发区行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 临港经济技术开发区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、项目拟建设在 xx 临港经济技术开发区内，工程选址符合 xx 临港经济技术开发区土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

　3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 45.13%，投资利税率 53.25%，全部投资回报率 33.85%，全部投资回收期 4.45 年，固定资产投资回收期 4.45 年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　 4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积 15979.19 平方米（计容建筑面积 15979.19 平方米）；购置先进的技术装备共计 84 台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

　5、本期工程项目总投资 3460.97 万元，其中：固定资产投资 2691.79万元，流动资金 769.18 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入 7557.00 万元，总成本费用 5995.10 万元，年利税总额 1842.88 万元，其中：税后净利润 1171.43 万元；纳税总额 671.46 万元，其中：增值税215.43 万元，税金及附加 65.55 万元，年缴纳企业所得税 390.48 万元；年利润总额 1561.90 万元，全部投资回收期 4.45 年，固定资产投资回收期4.45 年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

　6、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万

　 众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。改革开放以来，我县工业经济得到了长足的发展，总量快速扩张，综合实力显著增强，形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系，为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前，土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现，我县传统产业以劳动密集型企业为主，自主创新能力薄弱，产品附加值普遍较低，土地资源占用较大，受资源和环境约束的问题日益突出，加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。

　 第二章

　经济效益分析

　 一、投资情况说明

　截至目前，项目实际完成投资 2464.84 万元，占计划投资的 71.22%。其中：完成固定资产投资 1722.84 万元，占总投资的 69.90%；完成流动资金投资 742.00，占总投资的 30.10%。

　二、经济评价财务测算

　（一）营业收入估算

　根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入 5113.80 万元，同比增长 33.87%（1293.76 万元）。其中，主营业务收入为 4593.51 万元，占营业总收入的 89.83%。

　（二）利润及利润分配

　根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额 1223.59 万元，较去年同期相比增长 296.83 万元，增长率 32.03%；实现净利润 917.69 万元，较去年同期相比增长 138.35 万元，增长率 17.75%。

　 节项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　2464.84

　1.1

　——完成比例

　 71.22%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　1722.84

　 2.1

　——完成比例

　 69.90%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　742.00

　3.1

　——完成比例

　 30.10%

　 三、项目盈利能力分析

　按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：

　1、投资利润率：49.64%。

　2、财务内部收益率：23.04%。

　3、投资回报率：37.23%。

　 第三章

　经营分析

　 一、运营情况说明

　截至目前，该项目（公司）总资产规模达到 8534.45 万元，其中流动资产总额 2824.09 万元，占资产总额的 33.09%，资产负债率 47.42%，运营情况良好。

　自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机是商业自动化的常用设备，它不受时间、地点的限制，能节省人力、方便交易。是一种全新的商业零售形式，被称为 24 小时营业的微型超市,所以又有永不下班的超市之称，售货机大致分为三种：饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机。

　自动售货机作为一种全新的商业零售形式，20 世纪 70 年代自日本和欧美发展起来。首批自动售货机器在美国，日本等地投入使用，后逐渐扩散至世界各地。其后自动售货机功能和商品类型不断完善，出现了综合售货机，包括了香烟、薯片、还有换零钱、报纸、餐巾纸等自助售卖服务。自动售货机最主要的贩卖品还是各类饮料，日本工业会统计日本国内 70%的罐装饮料是通过自动售货机售出的，全球著名饮料商可口可乐公司也在全世界布有 50 万台饮料自动售货机。发展至今，

　 自动售货机已从最早的线下现金支付拓展到了线上支付，购买更加方便。

　中国自动售货机规模尚小，近几年年均增幅超过 25%。根据 2016年日本自助贩卖机工业会的调查，迄今日本约有自助贩卖机 580 万台、美国 691 万台。日本自动售货机的数量虽不是全球第一，但从其国土面积和人口数量来看，日本的自动售货机密度世界最高，所以是当之无愧的自助贩卖机鼻祖。反观中国，虽地广人多，实际公共区域投放的自动售贩机器只有 20 余万台，数额较小，但近几年的发展步伐明显加快，年均增幅超过 25%。随着人们对智能售货机的使用更为熟悉、以及售货商品种类的多元化、支付方式的便捷化，智能售货机行业的增长空间巨大。

　根据发达国家的历史经验，当人均 GDP 突破 10000 美元时，自动售货机的需求将得到激增。根据统计，1970 年代至 1980 年代的日本，经济高速发展，人均 GDP 逐年上升，1981 年人均 GDP 超过 10000 美元。同年日本自动售货机规模达到 230 万台左右。至 1985 年，其规模增至275 万台，人均 GDP 也增至 11599 美元。可以看出，随着 GDP 的升高，消费者可支配收入的增加，对自动售卖机的需求也随之扩大。

　 中国人均 GDP 接近 10000 美元，为自动售货机需求铺平道路。据公布，2016 年中国已有 9 个省市的人均 GDP 超过 10000 美元，全国人均 GDP 则为 8069 美元，预计到 2020 年中国人均 GDP 将全面超过 10000美元这一指标。

　以日本为例，自助零售业在日本兴起之时，恰逢 20 世纪七八十年代地租租金和人力成本迅速增加。

　地价飞涨带动租金节节攀升。日本从 20 世纪 60 年代起，国内店铺房租租金由 263 日元每平方米，激增至 1988 年的 1635 日元每平方米。相对于商铺比如全家等超市，自助售卖机占地体积小，贩卖机明显占有租金成本优势，为自动售货机市场发展创造了条件。

　人口老龄化导致人力成本大幅上升。1970 年至 2010 年期间，老年人口比重从 6%涨至 22.9%，远高于中美老年人口比重。年轻人口的减少使得人工花费疯长，而自动售卖机的投入使用在一定程度上缓解了这一缺陷。根据数据，1980 年代末日本工人平均年薪水平达到 419 万日元，这一数据和 2011 年日本工薪阶层平均年薪相当，说明上世纪的人工成本不容小觑。

　目前我国自动售卖机行业所处的阶段和当时的日本非常类似，同样是面对租金与劳动力成本大幅上升的压力，加上人均收入上升对便

　 利性要求增加，也正好为国内这种无人、占地面积小的自动售卖生意供爆发的良机。

　自动售卖机租金相对于传统店铺优势明显。一线城市商铺租金在1000 人民币/平方米/月左右，根据显示，一台友宝自动售货机点位在北京地铁站内的年租金分为 1.6 万元和 2.6 万元两档（1300-2100 人民币/平方米/月）；二线城市总体平均租金维持在 500 人民币/平方米/月左右，而一台自动售卖机在二线城市的一年投放成本，即租金为1000 至 2000 元不等。

　二、项目运营组织结构

　（一）完善企业管理制度的意义

　1、近年来，产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体，对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用，是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前，产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业，在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速，涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌，在县域经济发展中作用显著。中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有

　 限，将不得不进行发展方式的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。

　2、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

　（二）法人治理结构

　 xxx 集团按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

　xxx 集团组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

　（三）公司管理体制

　xxx 集团的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据生产经营管理工作的实际需要，本着“力求精简、实行全员聘用制，管理机构精简，适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作，实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良，在此基础上精简机构，建立一套科学管理机构和管理体制，减少管理人员，人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、

　 辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。

　xxx 集团实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。

　 第四章

　风险因素分析及规避措施

　 一、社会影响评价范围及内容的界定

　该项目社会影响评价范围是以 xx 临港经济技术开发区项目建设地为重点，分析“自动售货机项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。

　二、社会影响因素分析

　（一）项目实施对当地居民收入的影响

　项目建设区域为 xx 临港经济技术开发区项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。

　（二）对所在地区文化、教育、卫生的影响

　文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公

　 共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。

　（三）对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响

　本期工程项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升 xx 临港经济技术开发区项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于 xx 临港经济技术开发区项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。

　三、社会影响效果分析

　（一）主要社会影响效果分析

　本期工程项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善 xx 临港经济技术开发区项目建设地的环境状况，进一步改善眉山市的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域自动售货机产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。

　（二）对土地利用效果分析

　1、本期工程项目拟总用地面积 9924.96 平方米（折合约 14.88 亩），项目的实施将会进一步减少土地可用量；此外，近年来，城市化、工业化

　 的加速发展对建设用地的需求不断扩张，而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。

　（三）对环境污染影响分析

　1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。

　2、20 多年前，我国制定的“九五”计划就包含 2010 年远景目标纲要。《国家环境保护“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》提出，到 2000 年，基本建立比较完善的环境管理体系和与社会主义市场经济体制相适应的环境法规体系，力争使环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制，部分城市和地区的环境质量有所改善，建成若干经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环的示范城市和示范地区；到 2010 年，可持续发展战略得到较好贯彻，环境管理法规体系进一步完善，基本改变环境污染和生态恶化的状况，环境质量有比较明显的改善，建成一批经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环的城市和地区。党的十九大报告指出，从 2020 年到 2035年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗 15 年，基本实现社会主义现代化。具体到生态环境保护方面，到 2035 年，要达到“生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”的目标。然而，当前，必须认识到我国发展质量

　 和发展效益仍然不高、发展与环保的矛盾尚未完全解决、发展不足与发展过度导致的环境破坏等问题，生态文明建设仍然任重道远。

　3、推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系，构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市，构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江地区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成引领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土空间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。

　（四）市场分析预测

　自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机占地体积小，租金成本低，需要人力较少，满足人们即时便利性消费需求，深受市场欢迎。

　目前，随着移动商务的发展，自动售货机作为一种方便、直观的移动商务工具，开始在全球各地迅速普及和发展。在中国，自动售货机将成为一个潜在的巨大产业，继百货商店、超市之后掀起第三次零售业革命，其前景非常广阔。

　2017 年，随着“新零售”风潮席卷全国，企业玩家和公共区域投放的自动售货机数大增，预计 2020 年自动售货机投放量将超 200 万台。

　 从自助售卖机进入中国市场以来，其市场的规模一直在扩大，需求量也一直在加大。自动售卖机的发展顺应了社会发展的需求，仅在2015 年我国自动售货机行业销售规模就有约 12.82 万台，行业市场规模约 22.95 亿元，同比 2014 年的 19.52 亿元增长了 17.57%。2018 年，我国自动售货机行业保有量达到 50.5 万台，主要分布在东部经济发达地区，机场、火车站(地铁)、广场及小区、学校、医院、商业办公区域、商业街等场所人流量比较大，且潜在需求比较高的产所。

　自动售货机行业在近几年里发展迅猛，处于一个行业的上升期。贩卖机是自动售货机的前身，在欧美等发达国家很早就普及发展了，在国内引进的时间也比较长，但是因为因素导致了发展不起来。人工智能，大数据，新零售等新的科技元素和零售模式是自动售货机发展迅猛的因素，与此同时也意味着未来行业的发展因素。

　互联网，大数据，智能后台综合应用，促进智能化自动售货机的改革发展。新技术让消费者消费更加便捷，用当前流行移动支付，提高消费者的消费体验。企业运营效率也提高了，通过后台直接了解各个售货机的产品销量情况，分析不同区域时间，不同的产品的销售，定制不同的补货方案，提高盈利，缺货时也及时补货。

　 自动售货机随着消费者群体的变化而变化，所以消费者的需求变化是自动售货机改革进步的方向。开始只是普通的现金支付拿到商品的需求，到移动支付，大屏幕触摸屏，线上购买线下取货等需求的变化，能看到自动售货机行业的变化。未来还会通过人工智能，人脸识别，分析后台数据，推荐消费者喜欢，经常购买的商品，满足消费者的需求，提高购物体验。

　自动售货机符合现在零售市场的发展，是一个新兴的行业，国内自动售货机依然处萌芽期，零售的产品多样，除了饮料零食还有日用品，化妆品，盒饭面食等等。消费者的需求不断的变化，科技发展，人工智能渐渐成熟，自动售货机行业的发展潜力巨大。

　 第五章

　综合评价

　 1、坚持与时俱进、开拓创新的发展理念，鼓励企业快速适应和引导消费升级新趋势，支持提升生产技术、工艺装备、能效环保、质量安全等水平。二是支持开展质量品牌提升行动。定期制修订产品质量监管法律和标准，加强质量政策引导和质量环境建设，支持企业培育自主品牌，打造更多“百年老店”，努力提升品种的多样性、品质的可靠性、品牌的高端性。三是推广实施智能制造模式，满足多样化消费需求。鼓励企业推进制造过程、制造装备和终端产品的智能化水平，不断满足用户个性化、定制化需求。促投资政策密集出台，将进一步优化投资环境，引导社会资本向工业聚集，带动民间投资增长。二是新兴产业投资快速扩张和传统产业技术改造将带动制造业投资企稳回升。此外，美国等发达国家正积极推进税制改革吸引制造业回流，增加我国工业投资不确定性。综合看， 2018 年我国工业投资增速有望企稳回升，预计增长 3.5%-4.5%。

　2、该项目适应国内和国际自动售货机行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，自动售货机市场前景良好。

　3、该项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值；通过经济效益分析认定，达纲年投资利润率 45.13%，投资利税率 53.25%，全部投资回报率 33.85%，

　 全部投资回收期 4.45 年，表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

　3、undefined

　综上所述，该项目经营状况良好。在 xx 临港经济技术开发区建设自动售货机项目，其建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合 xx 临港经济技术开发区及 xx 临港经济技术开发区“十三五”自动售货机产业发展规划，切合 xx 临港经济技术开发区经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施，对于增加国家财政收入，加快 xx 临港经济技术开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义。

　 第六章

　项目规划数据分析表

　 固定 资产投资估算表

　序号

　项目

　单位

　建筑工程费

　设备购置及安装费

　其它费用

　合计

　占总投资比例

　1

　项目建设投资

　万元

　1298.73

　1175.52

　180.90

　2691.79

　 1.1

　工程费用

　万元

　1298.73

　1175.52

　 5807.23

　 1.1.1

　建筑工程费用

　万元

　1298.73

　1298.73

　37.53%

　1.1.2

　设备购置及安装费

　万元

　 1175.52

　 1175.52

　33.97%

　1.2

　工程建设其他费用

　万元

　217.54

　217.54

　6.29%

　1.2.1

　无形资产

　万元

　96.88

　96.88

　 1.3

　预备费

　万元

　120.66

　120.66

　 1.3.1

　基本预备费

　万元

　67.45

　67.45

　 1.3.2

　涨价预备费

　万元

　53.21

　53.21

　 2

　建设期利息

　万元

　 3

　固定资产投资现值

　万元

　2691.79

　2691.79

　 流动资金投资估算表

　序号

　项目

　单位

　达产年指标

　第一年

　第二年

　第三年

　第四年

　第五年

　1

　流动资产

　万元

　5807.23

　3403.93

　4190.49

　5807.23

　5807.23

　5807.23

　1.1

　应收账款

　万元

　1742.17

　1132.41

　1219.52

　1742.17

　1742.17

　1742.17

　1.2

　存货

　万元

　2613.25

　1698.61

　1829.28

　2613.25

　2613.25

　2613.25

　1.2.1

　原辅材料

　万元

　783.98

　509.58

　548.78

　783.98

　783.98

　783.98

　1.2.2

　燃料动力

　万元

　39.20

　25.48

　27.44

　39.20

　39.20

　39.20

　1.2.3

　在产品

　万元

　1202.10

　781.36

　841.47

　1202.10

　1202.10

　1202.10

　 1.2.4

　产成品

　万元

　587.98

　382.19

　411.59

　587.98

　587.98

　587.98

　1.3

　现金

　万元

　1451.81

　943.67

　1016.27

　1451.81

　1451.81

　1451.81

　2

　流动负债

　万元

　5038.05

　3274.73

　3526.63

　5038.05

　5038.05

　5038.05

　2.1

　应付账款

　万元

　5038.05

　3274.73

　3526.63

　5038.05

　5038.05

　5038.05

　3

　流动资金

　万元

　769.18

　499.97

　538.43

　769.18

　769.18

　769.18

　4

　铺底流动资金

　万元

　256.39

　166.66

　179.48

　256.39

　256.39

　256.39

　总投资构成估算表

　序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

　项目总投资

　万元

　3460.97

　128.58%

　128.58%

　100.00%

　2

　项目建设投资

　万元

　2691.79

　100.00%

　100.00%

　77.78%

　2.1

　工程费用

　万元

　2474.25

　91.92%

　91.92%

　71.49%

　2.1.1

　建筑工程费

　万元

　1298.73

　48.25%

　48.25%

　37.53%

　2.1.2

　设备购置及安装费

　万元

　1175.52

　43.67%

　43.67%

　33.97%

　2.2

　工程建设其他费用

　万元

　96.88

　3.60%

　3.60%

　2.80%

　2.2.1

　无形资产

　万元

　96.88

　3.60%

　3.60%

　2.80%

　2.3

　预备费

　万元

　120.66

　4.48%

　4.48%

　3.49%

　2.3.1

　基本预备费

　万元

　67.45

　2.51%

　2.51%

　1.95%

　2.3.2

　涨价预备费

　万元

　53.21

　1.98%

　1.98%

　1.54%

　3

　建设期利息

　万元

　4

　固定资产投资现值

　万元

　2691.79

　100.00%

　100.00%

　77.78%

　5

　建设期间费用

　万元

　6

　流动资金

　万元

　769.18

　28.58%

　28.58%

　22.22%

　7

　铺底流动资金

　万元

　256.39

　9.53%

　9.53%

　7.41%

　 营业收入税金及附加和增值税估算表

　序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　营业收入

　万元

　4912.05

　5289.90

　7557.00

　7557.00

　7557.00

　1.1

　自动售货机

　万元

　4912.05

　5289.90

　7557.00

　7557.00

　7557.00

　2

　现价增加值

　万元

　1571.86

　1692.77

　2418.24

　2418.24

　2418.24

　3

　增值税

　万元

　140.03

　150.80

　215.43

　215.43

　215.43

　3.1

　销项税额

　万元

　1209.12

　1209.12

　1209.12

　1209.12

　1209.12

　3.2

　进项税额

　万元

　645.90

　695.58

　993.69

　993.69

　993.69

　4

　城市维护建设税

　万元

　9.80

　10.56

　15.08

　15.08

　15.08

　5

　教育费附加

　万元

　4.20

　4.52

　6.46

　6.46

　6.46

　6

　地方教育费附加

　万元

　2.80

　3.02

　4.31

　4.31

　4.31

　9

　土地使用税

　万元

　39.70

　39.70

　39.70

　39.70

　39.70

　10

　税金及附加

　万元

　56.50

　57.80

　65.55

　65.55

　65.55

　总成本费用估算一览表

　序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　外购原材料费

　万元

　3864.94

　2512.21

　2705.46

　3864.94

　3864.94

　3864.94

　2

　外购燃料动力费

　万元

　314.09

　204.16

　219.86

　314.09

　314.09

　314.09

　3

　工资及福利费

　万元

　736.27

　736.27

　736.27

　736.27

　736.27

　736.27

　4

　修理费

　万元

　13.76

　8.94

　9.63

　13.76

　13.76

　13.76

　5

　其它成本费用

　万元

　948.98

　616.84

　664.29

　948.98

　948.98

　948.98

　5.1

　其他制造费用

　万元

　376.86

　244.96

　263.80

　376.86

　376.86

　376.86

　5.2

　其他管理费用

　万元

　169.40

　110.11

　118.58

　169.40

　169.40

　169.40

　5.3

　其他销售费用

　万元

　509.59

　331.23

　356.71

　509.59

　509.59

　509.59

　6

　经营成本

　万元

　5878.04

　3820.73

　4114.63

　5878.04

　5878.04

　5878.04

　7

　折旧费

　万元

　114.64

　114.64

　114.64

　114.64

　114.64

　114.64

　 8

　摊销费

　万元

　2.42

　2.42

　2.42

　2.42

　2.42

　2.42

　9

　利息支出

　万元

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　10

　总成本费用

　万元

　5995.10

　4195.48

　4452.57

　5995.10

　5995.10

　5995.10

　10.1

　可变成本

　万元

　5141.77

　3342.15

　3599.24

　5141.77

　5141.77

　5141.77

　10.2

　固定成本

　万元

　853.33

　853.33

　853.33

　853.33

　853.33

　853.33

　11

　盈亏平衡点

　 59.14%

　59.14%

　利润及利润分配表

　序号 项目 单位 指标 1

　营业收入

　万元

　7557.00

　2

　增值税

　万元

　215.43

　3

　税金及附加

　万元

　65.55

　4

　总成本费用

　万元

　5995.10

　5

　利润总额

　万元

　1561.90

　6

　企业所得税

　万元

　390.48

　7

　净利润

　万元

　1171.43

　8

　纳税总额

　万元

　671.46

　9

　利税总额

　万元

　1842.88

　10

　投资利润率

　 45.13%

　11

　投资利税率

　 53.25%

　12

　投资回报率

　 33.85%