苏州电动机项目经营分析报告

　 苏州电动机项目

　经营分析报告

　仅供参考

　 第一章

　项目总体情况说明

　 一、经营环境分析

　直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机，因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛的应用。直流发电机按照有无刷分类可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。大型直流电动机主要用于冶金（金属粗、精主轧机、飞剪机、轧管机、减径机、夹送辊、卷取机、开卷机等）、矿山（卷扬机、悬挂式提升机）、石油钻井、运输（轮船上的主推进器、侧推进器、消防设备）、电力等行业，具体用在主要驱动需要调速的机械设备上。

　近年来，无刷直流电动机优势明显，发展速度很快，并且应用非常广泛，因为无刷直流电机本身没有励磁损耗和碳刷损耗，消除了多级减速耗，综合节电率可达 20%～60%，加上国家一直以来提倡节约环保，产业无刷直流电动机将会是未来发展趋势。

　从另一方面看，随着我国节能环保工作不断推进，对电机行业会产生一定的影响，我国电动机行业将逐渐向高能效方向发展。目前国家出台鼓励支持政策，对电机行业实施电机能效提升和行业绿色发展的发展计划，因此，大型高效直流电动机将成为新的发展方向。

　 目前，我国大型直流电动机行业当中，大规模生产企业的数量较少，并且生产企业多为国企和外企，如中电电机股份有限公司、上海电气集团上海电机厂等企业，民营企业在市场当中的竞争力较小，随着我国宏观经济发展基本保持稳定，行业的发展也基本保持稳定。

　二、项目情况说明

　为了积极响应 xxx 经济园区关于促进直流电动机产业发展的政策要求，xxx 科技发展公司通过科学调研、合理布局，计划在 xxx 经济园区新建“直流电动机项目”；预计总用地面积 34704.01 平方米（折合约 52.03 亩），其中：净用地面积 34704.01 平方米；项目规划总建筑面积 52750.10 平方米，计容建筑面积 52750.10 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数 59.90%，建筑容积率 1.52，建设区域绿化覆盖率 6.00%，固定资产投资强度 177.23 万元/亩。

　根据谨慎财务测算，项目总投资 13853.67 万元，其中：固定资产投资9221.28 万元，占项目总投资的 66.56%；流动资金 4632.39 万元，占项目总投资的 33.44%。在固定资产投资中建筑工程投资 4738.57 万元，占项目总投资的 34.20%；设备购置费 4369.41 万元，占项目总投资的 31.54%；其它投资费用 113.30 万元，占项目总投资的 0.82%。

　项目建成投入正常运营后主要生产直流电动机产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入 31122.00 万元，总成本费用 23450.10 万元，税

　 金及附加 265.80 万元，利润总额 7671.90 万元，利税总额 8995.89 万元，税后净利润 5753.92 万元，达纲年纳税总额 3241.96 万元；达纲年投资利润率 55.38%，投资利税率 64.94%，投资回报率 41.53%，全部投资回收期3.91 年，提供就业职位 557 个，达纲年综合节能量 37.12 吨标准煤/年，项目总节能率 25.35%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

　 三、经营结果分析

　电机是工业领域的动力之源。通过电和磁的相互作用，实现电能和动能之间的相互转换。狭义的电机主要是指电动机，广义上来说可以包括电动机和发电机。电机在全球工业自动化市场中占据着举足轻重的地位，广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等领域。

　中国电机行业历经数十年发展取得了巨大进步，但行业仍然存在不少问题。我国中小型电机基本系列产品产量占的比例偏大，高技术含量、高附加值产品品种少、产量小。基本系列产品生产厂家多、产量大，形成互相抢占市场压价竞争局面。

　电机主要分为发电机和电动机。2018 年中国电机行业出现大面积的亏损和利润暴跌，新能源汽车的补贴退坡是企业利润下滑的重要因

　 素。数据显示，2018 年我国发电机组（发电设备）累计产量 10600.5万千瓦，比上年累计下降 9.3%。

　电机板块 2018 年实现营业收入 372.44 亿元，同比增长 0.35%；实现归母净利润-27.15 亿元，同比下降 201.89%，销售毛利率为 23.09%。2019 年一季度，电机板块实现营业收入 93.53 亿元，同比增长 12.84%；实现归母净利润 5.35 亿元，同比下降了 1.77 个百分点，销售毛利率为 23.14%，行业整体销售毛利率目前基本维持窄幅波动。

　电机板块近一年以来的营业收入表现出现了增速下降的情况，归母净利润方面甚至出现了大幅度的亏损，盈利能力下降降低了板块的整体利润，新领域拓展是板块内公司提振业绩的主要方向，未来，看好此板块将融入新能源汽车供应链而实现重新增长。

　在一系列市场因素的影响下，我国大部分电机企业利润空间被进一步压缩。在成本高居不下，环保监管进一步加强的背景下，高效节能电机是电机产业发展的必然方向。在此前发布的《工业节能“十三五”规划》和《“十三五”节能环保产业发展规划》中明确将电机系统节能列入重点节能九大工程，更明确提出示范推广稀土永磁无铁芯电机、电动机用铸铜转子技术等高效节能电机技术和设备。

　 高效节能电机产业链上游是铜、铝、硅钢、永磁材料等原材料供应商，下游是渠道销售商、高效电机应用厂商等。巨大的市场需求空间将使产业链上下游都围绕“电机高效化、节能化”进行一定调整，上游供给结构将发生调整，高效电机专用原材料和零部件生产方面具有优势的企业将收获更多的市场份额和更高的收益率。随着高效电机的规模化量产，其供给量将放大、成本和价格相对降低，下游厂商也将更广泛地采用高效电机对原有产品进行升级。

　由于引入了严格的用电标准且电价上涨，全球范围内对高效节能电机的需求正在不断上升，下游市场驱动系统产量不断上升也增加了对电机的需求。此外，设计和制造过程中严谨的标准，以提高电机的效率，鼓励全球厂商开发高效节能电机。电机的需求趋势正稳步从标准效率电机转向高能效电机，然而，对高效节能电机好处缺乏认识且初始购买成本高正掏高效节能电机的成长。

　预测，全球工业电机市场正得以恢复，在未来 5 年，全球工业电机市场有望以 7%-7.5%的年综合增长率发展，预计在 2020 年将突破8000 亿美元，至 2023 年达到 9500 亿美元。

　近年来，在国家大力提倡发展新能源汽车的政策支持下，整个新能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势。电机在新能源汽车领域中的应

　 用技术越来越成熟。在目前新能源汽车领域，永磁同步电机被广泛使用，稀土永磁材料是驱动电机的首选材料，可以大幅减轻电机重量、缩小电机尺寸、提高工作效率。组建上下游合作机制，有利于打通新能源整车、驱动电机和稀土永磁材料等产业间发展梗阻，实现全产业链互利共赢。

　高效节能是整个电机行业的发展趋势。近几年我国政府工作的重点内容是节能减排，其中，工业节能是节能减排工作的重中之重，而电机系统节能又是工业节能重要的内容。

　对传统电机来说，其控制中心（CMCC）根据需控制电机的数目，由多个电机控制单元 MCC 构成。每个 MCC 包括了断路器、接触器、热继电器、电机起动器、变频器、监视器等设备。这些设备通过大量的硬件接线与检测仪表相连，由仪表工现场抄表，再由控制工作人员查看收集到的电机运行参数，决定下一步对电机的操作，最后将操作指令发送到 MCC 中进行执行。

　由于现代工业生产的信息化、自动化程度越来越高，传统的电机控制中心已经不能满足用户对电机的控制和保护要求。随着工业驱动控制领域与大数据平台发展融合而产生了新型的电机系统，称之为智能电机。它集成了电机的运动、诊断、保护、控制、通讯等功能，可

　 实现电机系统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等功能。进一步，如果将大数据技术和云计算技术相结合，可以实现对电机的故障和寿命的提前预测，对电机能效的自适应管理等，从而准确的契合了高效节能和智能制造的发展方向。

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经济园区行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 经济园区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、项目拟建设在 xxx 经济园区内，工程选址符合 xxx 经济园区土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

　3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 55.38%，投资利税率 64.94%，全部投资回报率 41.53%，全部投资回收期 3.91 年，固定资产投资回收期 3.91 年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积 52750.10 平方米（计容建筑面积 52750.10 平方米）；购置先进的技术装备共计 95 台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

　5、本期工程项目总投资 13853.67 万元，其中：固定资产投资 9221.28万元，流动资金 4632.39 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业

　 收入 31122.00 万元，总成本费用 23450.10 万元，年利税总额 8995.89 万元，其中：税后净利润 5753.92 万元；纳税总额 3241.96 万元，其中：增值税 1058.19 万元，税金及附加 265.80 万元，年缴纳企业所得税 1917.97万元；年利润总额 7671.90 万元，全部投资回收期 3.91 年，固定资产投资回收期 3.91 年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

　6、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际，编制《进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见》，对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产业结构转型升级，具有十分重要的意义。推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

　 第二章

　经济效益分析

　 一、投资情况说 明

　截至目前，项目实际完成投资 10885.77 万元，占计划投资的 78.58%。其中：完成固定资产投资 8193.92 万元，占总投资的 75.27%；完成流动资金投资 2691.85，占总投资的 24.73%。

　二、经济评价财务测算

　（一）营业收入估算

　根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入 27628.38 万元，同比增长 9.58%（2414.68 万元）。其中，主营业务收入为 25374.19 万元，占营业总收入的 91.84%。

　（二）利润及利润分配

　根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额 6631.17 万元，较去年同期相比增长 613.78 万元，增长率 10.20%；实现净利润 4973.38 万元，较去年同期相比增长 1015.01 万元，增长率 25.64%。

　 节项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　10885.77

　1.1

　——完成比例

　 78.58%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　8193.92

　 2.1

　——完成比例

　 75.27%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　2691.85

　3.1

　——完成比例

　 24.73%

　 三、项目盈利能力分析

　按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：

　1、投资利润率：60.92%。

　2、财务内部收益率：24.45%。

　3、投资回报率：45.69%。

　 第三章

　经营分析

　 一、运营情况说明

　截至目前，该项目（公司）总资产规模达到 31087.71 万元，其中流动资产总额 9682.16 万元，占资产总额的 31.14%，资产负债率 36.03%，运营情况良好。

　直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励 3 类，其中自励又分为并励、串励和复励 3 种。

　当直流电源通过电刷向电枢绕组供电时，电枢表面的 N 极下导体可以流过相同方向的电流，根据左手定则导体将受到逆时针方向的力矩作用；电枢表面 S 极下部分导体也流过相同方向的电流，同样根据左手定则导体也将受到逆时针方向的力矩作用。这样，整个电枢绕组即转子将按逆时针旋转，输入的直流电能就转换成转子轴上输出的机械能。由定子和转子组成，定子：基座，主磁极，换向极，电刷装置等；转子（电枢）：电枢铁心，电枢绕组，换向器，转轴和风扇等。

　无刷直流电动机：无刷直流电动机是将普通直流电动机的定子与转子进行了互换。其转子为永久磁铁产生气隙磁通：定子为电枢，由多相绕组组成。在结构上，它与永磁同步电动机类似。

　 有刷直流电动机：有刷电动机的 2 个刷(铜刷或者碳刷)是通过绝缘座固定在电动机后盖上直接将电源的正负极引入到转子的换相器上，而换相器连通了转子上的线圈，3 个线圈极性不断的交替变换与外壳上固定的 2 块磁铁形成作用力而转动起来。由于换相器与转子固定在一起，而刷与外壳(定子)固定在一起，电动机转动时刷与换相器不断的发生摩擦产生大量的阻力与热量。所以有刷电机的效率低下损耗非常大。但是它同样具有制造简单，成本低廉的优点。

　直流无刷电机的控制结构，直流无刷电机是同步电机的一种，也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数(P)影响，N=120．f/P。在转子极数固定情况下，改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动器)，

　控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速回授至控制中心反复校正，以期达到接近直流电机特性的方式。也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。

　直流无刷驱动器包括电源部及控制部：电源部提供三相电源给电机，控制部则依需求转换输入电源频率。电源部可以直接以直流电输

　 入(一般为 24V)或以交流电输入(110V/220V)，如果输入是交流电就得先经转换器(converter)转成直流。不论是直流电输入或交流电输入要转入电机线圈前须先将直流电压由换流器(inverter)转成 3 相电压来驱动电机。换流器(inverter)一般由 6 个功率晶体管(Q1～Q6)分为上臂(Q1、Q3、Q5)/下臂(Q2、Q4、Q6)连接电机作为控制流经电机线圈的开关。控制部则提供 PWM(脉冲宽度调制)决定功率晶体管开关频度及换流器(inverter)换相的时机。直流无刷电机一般希望使用在当负载变动时速度可以稳定于设定值而不会变动太大的速度控制，所以电机内部装有能感应磁场的霍尔传感器(hall-sensor)，作为速度之闭回路控制，同时也做为相序控制的依据。但这只是用来做为速度控制并不能拿来做为定位控制。

　二、项目运营组织结构

　（一）完善企业管理制度的意义

　1、工业和信息化部近日发布了《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》，提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提供指引，为中小企业主管部门履行职责提供依据。随着《规划》的深入贯彻落实，逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。中小企业占我国企业总数的 99％；创

　 造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的 60％；提供了 75％以上的城镇就业岗位。中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量，在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。我国高度重视中小企业的发展，近年来，先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署，对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。各地区、各部门也积极采取有效措施，改善发展环境，强化服务职能，使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击，呈现良好的发展态势。

　2、近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。

　（二）法人治理结构

　xxx 科技发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责

　 并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

　xxx 科技发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

　（三）公司管理体制

　xxx 科技发展公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据生产经营管理工作的实际需要，本着“力求精简、实行全员聘用制，管理机构精简，适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作，实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良，在此基础上精简机构，建立一套科学管理机构和管理体制，减少管理人员，人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。

　xxx 科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建

　 立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。

　 第四章

　风险因素分析及规避措施

　 一、社会影响评价范围及内容的界定

　该项目社会影响评价范围是以 xxx 经济园区项目建设地为重点，分析“直流电动机项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。

　二、社会影响因素分析

　（一）项目实施对当地居民收入的影响

　项目建设区域为 xxx 经济园区项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。

　（二）对所在地区文化、教育、卫生的影响

　文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术

　 教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。

　（三）对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响

　本期工程项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升 xxx 经济园区项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于 xxx 经济园区项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。

　三、社会影响效果分析

　（一）主要社会影响效果分析

　本期工程项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善 xxx 经济园区项目建设地的环境状况，进一步改善眉山市的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域直流电动机产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。

　（二）对土地利用效果分析

　1、本期工程项目拟总用地面积 34704.01 平方米（折合约 52.03 亩），项目的实施将会进一步减少土地可用量；此外，近年来，城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张，而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。

　（三）对环境污染影响分析

　 1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。

　2、工业过程温室气体排放不同于化石能源碳排放，由于我国工业规模总体较大，其碳排放总量也比较大。开展工业过程温室气体排放控制，有助于对那些强温室效应的温室气体进行控制。这主要涉及三个方面：一是以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂生产等为重点，控制工生产过程中产生的二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物等温室气体；二是开展水泥生产原料替代，以低温室气体排放的原料替代高温室气体排放的原料；三是开展产品替代，以低碳排放的新型水泥、新型钢铁材料替代高碳排放的传统水泥、传统钢材等。以水泥为例，在水泥生产过程中，排放的温室气体不仅包括燃烧煤炭等化石燃料排放的二氧化碳，还包括水泥生产过程中碳酸盐分解排放的二氧化碳，这部分二氧化碳不同于煤炭燃烧排放的二氧化碳，被称为工业过程温室气体排放。控制这种温室气体排放的方法也不同于燃料燃烧过程中温室气体排放控制方法。在我国，水泥生产量较大，因此除了要控制生产过程中燃料燃烧排放的温室气体，还要控制工业过程排放的温室气体。结合“大气十条”、“水十条”、“土十条”的贯彻落实，针对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、烟（粉）尘等常规污染物，积极引导重点行业企业实施清洁生产技术改造。针对重

　 金属、持久性有机污染物、挥发性有机物等非常规污染物，继续实施高风险污染物削减行动计划，强化汞、铅、高毒农药等减量替代，逐步扩大实施范围，降低环境风险；实施挥发性有机物削减计划，在涂料、家具、印刷等重点行业推广替代或减量化技术；推进工业领域土壤污染源头防治，推广先进适用的土壤修复技术装备和产品。针对“十三五”基础制造工艺绿色发展目标，围绕轻量化、清洁化、精密化、短流程化、循环化等重点方向，加大重点绿色基础制造工艺的研发、应用和推广力度。

　3、推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的 1.6%提高到 17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到 28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015 年，我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十

　 三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。技术进步是提升工业能效的不竭动力，是实现工业节能目标的重中之重。“十二五”期间，技术节能对工业节能的贡献率为 41.5%，随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用，预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到 40%左右。因此，‘十三五’时期，要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。首先，继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统（包括电机、风机、水泵、压缩机）、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。第四，推动余热余压高效回收利用，推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。

　（四）市场分析预测

　电机（俗称“马达”）是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母 M（旧标准用 D）表示。它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电

　 路中用字母 G 表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能，目前最常用的是，利用热能、水能等推动发电机转子来发电。

　电机行业的数据统计是由中华人民共和国国家统计局实行，而统计口径是规模以上企业统计，通过计量资料、计数资料、等级资料等统计方式，对我国电机的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势等进行统计分析。

　在行业竞争方面，国内电机行业的生产厂商众多，市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面，由于市场机制的不完善，行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利的影响。随着电机能效标识的强制执行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响将逐步弱化。

　随着电机制造行业竞争的不断加剧，大型电机制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁，行业中处于领先地位的电机制造企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对客户需求趋势变化的深入研究，因此一批电机品牌正在崛起，将逐渐成为电机制造行业中的翘楚。

　据有关部门统计，中国电动机消耗的电量约占全国用电量的 60%，而中小型电动机占到全国电动机功率的 75%，若把中小型电动机的效率

　 平均提高一个百分点，一年可节电 20 多亿ｋＷｈ。由此可见，电动机的节能潜力巨大。

　电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用领域广泛、产品品种众多、规格繁杂，其产品特性决定该产业集中度不高、生产企业及涉及的细分行业较多，无明显的周期性、区域性、季节性特征。

　目前，中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，促使行业集中度有所提升，部分弱势企业被淘汰。

　总的来说，国内电动机制造企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，行业内企业竞争激烈，国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。

　近几年，中国已渐渐成为电机制造大国，掌握了高效及超高效节能电机生产技术，但从整体看，行业竞争力仍然较弱。例如虽然中国

　 已渐渐成为电机制造大国，但电机用量大、能效水平低，制约了中国国民经济的健康发展。

　中国虽已经成为出口大国，但国内生产的大多是低效耗能的普通电机，产品档次比较低、技术含量不高。许多技术含量高的产品，如高速精密无刷主轴电机、高精度步进电机等尚未在中国生产，仍处于依赖进口的状态。

　在全球降低能耗的背景下，高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。电机产业作为节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造业的先导产业，必然受到国家政策的大力支持。代表节能环保的高效电机推广力度不断加大。

　目前，中国电机产品种类繁多，但是效率不高，高效电机的推广情况与全球的水平还存在比较大的差距。与发达国家比，平均效率低3~5 个百分点，运行效率低 10~20 个百分点。因此，未来电机的发展之路在政策的指导之下应当走好高效节能的发展道路。

　 第五章

　综合评价

　 1、当前全国正处在加快发展的重要机遇期，而我市也处在一个加快发展的黄金期。产业升级和新型工业化建设正在进行，特别是《关中―天水经济区发展规划》已经实施，华阴作为陕西的东大门，秦晋豫黄河金三角开放开发龙头地区，独特的区位优势，相对优越的比较优势，得天独厚的旅游资源优势，将会吸引更多的资金、资源向华阴汇集，工业企业也面临着千载难逢的发展机遇。我市应紧抓机遇，明确发展目标，确定发展重点，完善发展措施，理顺体制机制，做大做强工业经济，力争尽快形成新的产业聚集区优势和经济增长点，实现“产业强市”的奋斗目标。2017 中国经济走势分析，中国经济进入新常态，最直观的变化是经济增速换挡，但本质特征是经济结构调整和发展方式转变，带来的是我国经济发展向更高阶段迈进的战略机遇。整体上来说，我国当前的经济形势向好的趋势更加明显。我国经济处于一个从快速降速转变为缓慢增长的阶段，总体仍是上升趋势，我们应保持足够的信心，调结构、推改革、扩开放和回绿色、促共享的一些列举措将使我国继续走在持续、协调、健康发展的道路上。

　2、该项目适应国内和国际直流电动机行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，直流电动机市场前景良好。

　3、该项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程

　 项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值；通过经济效益分析认定，达纲年投资利润率 55.38%，投资利税率 64.94%，全部投资回报率 41.53%，全部投资回收期 3.91 年，表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

　3、undefined

　综上所述，该项目经营状况良好。在 xxx 经济园区建设直流电动机项目，其建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合 xxx 经济园区及 xxx 经济园区“十三五”直流电动机产业发展规划，切合 xxx 经济园区经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施，对于增加国家财政收入，加快 xxx 经济园区全面建设小康社会步伐具有重要意义。

　 第六章

　项目规划数据分析表

　 固定资产投资估算表

　序号

　项目

　单位

　建筑工程费

　设备购置及安装费

　其它费用

　合计

　占总投资比例

　1

　项目建设投资

　万元

　4738.57

　4369.41

　177.23

　9221.28

　 1.1

　工程费用

　万元

　4738.57

　4369.41

　 19104.03

　 1.1.1

　建筑工程费用

　万元

　4738.57

　4738.57

　34.20%

　1.1.2

　设备购置及安装费

　万元

　 4369.41

　 4369.41

　31.54%

　1.2

　工程建设其他费用

　万元

　113.30

　113.30

　0.82%

　1.2.1

　无形资产

　万元

　58.23

　58.23

　 1.3

　预备费

　万元

　55.07

　55.07

　 1.3.1

　基本预备费

　万元

　24.87

　24.87

　 1.3.2

　涨价预备费

　万元

　30.20

　30.20

　 2

　建设期利息

　万元

　 3

　固定资产投资现值

　万元

　9221.28

　9221.28

　 流动资金投资估算表

　序号

　项目

　单位

　达产年指标

　第一年

　第二年

　第三年

　第四年

　第五年

　1

　流动资产

　万元

　19104.03

　9615.43

　18702.24

　19104.03

　19104.03

　19104.03

　1.1

　应收账款

　万元

　5731.21

　2292.48

　4584.97

　5731.21

　5731.21

　5731.21

　1.2

　存货

　万元

　8596.81

　3438.73

　6877.45

　8596.81

　8596.81

　8596.81

　1.2.1

　原辅材料

　万元

　2579.04

　1031.62

　2063.23

　2579.04

　2579.04

　2579.04

　1.2.2

　燃料动力

　万元

　128.95

　51.58

　103.16

　128.95

　128.95

　128.95

　1.2.3

　在产品

　万元

　3954.53

　1581.81

　3163.63

　3954.53

　3954.53

　3954.53

　 1.2.4

　产成品

　万元

　1934.28

　773.71

　1547.43

　1934.28

　1934.28

　1934.28

　1.3

　现金

　万元

　4776.01

　1910.40

　3820.81

　4776.01

　4776.01

　4776.01

　2

　流动负债

　万元

　14471.64

　5788.66

　11577.31

　14471.64

　14471.64

　14471.64

　2.1

　应付账款

　万元

　14471.64

　5788.66

　11577.31

　14471.64

　14471.64

　14471.64

　3

　流动资金

　万元

　4632.39

　1852.96

　3705.91

　4632.39

　4632.39

　4632.39

　4

　铺底流动资金

　万元

　1544.11

　617.65

　1235.30

　1544.11

　1544.11

　1544.11

　总投资构成估算表

　序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

　项目总投资

　万元

　13853.67

　150.24%

　150.24%

　100.00%

　2

　项目建设投资

　万元

　9221.28

　100.00%

　100.00%

　66.56%

　2.1

　工程费用

　万元

　9107.98

　98.77%

　98.77%

　65.74%

　2.1.1

　建筑工程费

　万元

　4738.57

　51.39%

　51.39%

　34.20%

　2.1.2

　设备购置及安装费

　万元

　4369.41

　47.38%

　47.38%

　31.54%

　2.2

　工程建设其他费用

　万元

　58.23

　0.63%

　0.63%

　0.42%

　2.2.1

　无形资产

　万元

　58.23

　0.63%

　0.63%

　0.42%

　2.3

　预备费

　万元

　55.07

　0.60%

　0.60%

　0.40%

　2.3.1

　基本预备费

　万元

　24.87

　0.27%

　0.27%

　0.18%

　2.3.2

　涨价预备费

　万元

　30.20

　0.33%

　0.33%

　0.22%

　3

　建设期利息

　万元

　4

　固定资产投资现值

　万元

　9221.28

　100.00%

　100.00%

　66.56%

　5

　建设期间费用

　万元

　6

　流动资金

　万元

　4632.39

　50.24%

　50.24%

　33.44%

　7

　铺底流动资金

　万元

　1544.13

　16.75%

　16.75%

　11.15%

　 营业收入税金及附加和增值税估算表

　序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　营业收入

　万元

　12448.80

　24897.60

　31122.00

　31122.00

　31122.00

　1.1

　直流电动机

　万元

　12448.80

　24897.60

　31122.00

　31122.00

　31122.00

　2

　现价增加值

　万元

　3983.62

　7967.23

　9959.04

　9959.04

　9959.04

　3

　增值税

　万元

　423.28

　846.55

　1058.19

　1058.19

　1058.19

　3.1

　销项税额

　万元

　4979.52

　4979.52

　4979.52

　4979.52

　4979.52

　3.2

　进项税额

　万元

　1568.53

　3137.06

　3921.33

　3921.33

　3921.33

　4

　城市维护建设税

　万元

　29.63

　59.26

　74.07

　74.07

　74.07

　5

　教育费附加

　万元

　12.70

　25.40

　31.75

　31.75

　31.75

　6

　地方教育费附加

　万元

　8.47

　16.93

　21.16

　21.16

　21.16

　9

　土地使用税

　万元

　138.82

　138.82

　138.82

　138.82

　138.82

　10

　税金及附加

　万元

　189.61

　240.40

　265.80

　265.80

　265.80

　总成本费用估算一览表

　序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

　外购原材料费

　万元

　16073.68

　6429.47

　12858.94

　16073.68

　16073.68

　16073.68

　2

　外购燃料动力费

　万元

　1095.50

　438.20

　876.40

　1095.50

　1095.50

　1095.50

　3

　工资及福利费

　万元

　3365.16

　3365.16

　3365.16

　3365.16

　3365.16

　3365.16

　4

　修理费

　万元

　50.71

　20.28

　40.57

　50.71

　50.71

　50.71

　5

　其它成本费用

　万元

　2441.01

　976.40

　1952.81

　2441.01

　2441.01

　2441.01

　5.1

　其他制造费用

　万元

　724.89

　289.96

　579.91

　724.89

　724.89

　724.89

　5.2

　其他管理费用

　万元

　360.10

　144.04

　288.08

　360.10

　360.10

　360.10

　5.3

　其他销售费用

　万元

　1111.82

　444.73

　889.46

　1111.82

　1111.82

　1111.82

　6

　经营成本

　万元

　23026.06

　9210.42

　18420.85

　23026.06

　23026.06

　23026.06

　7

　折旧费

　万元

　422.58

　422.58

　422.58

　422.58

　422.58

　422.58

　 8

　摊销费

　万元

　1.46

　1.46

　1.46

　1.46

　1.46

　1.46

　9

　利息支出

　万元

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　10

　总成本费用

　万元

　23450.10

　11653.56

　19517.92

　23450.10

　23450.10

　23450.10

　10.1

　可变成本

　万元

　19660.90

　7864.36

　15728.72

　19660.90

　19660.90

　19660.90

　10.2

　固定成本

　万元

　3789.20

　3789.20

　3789.20

　3789.20

　3789.20

　3789.20

　11

　盈亏平衡点

　 51.24%

　51.24%

　利润及利润分配表

　序号 项目 单位 指标 1

　营业收入

　万元

　31122.00

　2

　增值税

　万元

　1058.19

　3

　税金及附加

　万元

　265.80

　4

　总成本费用

　万元

　23450.10

　5

　利润总额

　万元

　7671.90

　6

　企业所得税

　万元

　1917.97

　7

　净利润

　万元

　5753.92

　8

　纳税总额

　万元

　3241.96

　9

　利税总额

　万元

　8995.89

　10

　投资利润率

　 55.38%

　11

　投资利税率

　 64.94%

　12

　投资回报率

　 41.53%