阿伏苯宗生产线项目建议书样例范文

来源:自考 发布时间:2021-02-27 点击:

 阿伏苯宗生产线项目

 建议书

  MACRO 泓域咨询

 报告说明

 精细化工行业作为化学原料和化学制品制造业的一部分,近年来,在我国得到了快速发展。我国将精细化工作为化学工业发展的战略重点列入多项国家规划中,从政策和资金上予以重点支持,目前,精细化工产业已成为我国化学工业新的经济增长点,部分精细化工产品凭借优异的产品质量,已经开始在国际市场拥有更多的竞争力,并占据越来越多的市场份额。我国精细化工行业工业总产值已从 2008 年的12,674.21 亿元增长至 2016 年的 40,544.24 亿元,年复合增长率为15.64%。

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 37292.14 万元,其中:建设投资 28457.54万元,占项目总投资的 76.31%;建设期利息 627.20 万元,占项目总投资的 1.68%;流动资金 8207.40 万元,占项目总投资的 22.01%。

 根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入 79700.00 万元,综合总成本费用 63016.75 万元,净利润 10315.89 万元,财务内部收益率 12.52%,财务净现值 3613.96 万元,全部投资回收期 5.64 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

 本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

 该报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。

 本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

 目录

  第一章

 总论

 第二章

 项目建设背景、必要性

 第三章

 市场需求预测

 第四章

 建设规模与产品方案

 第五章

 选址可行性分析

 第六章

 建筑物技术方案

 第七章

 原辅材料分析

 第八章

 技术方案分析

 第九章

 项目环境影响分析

 第十章

 劳动安全生产

 第十一章

 节能说明

 第十二章

 组织机构管理

 第十三章

 进度规划方案

 第十四章

 投资方案

 第十五章

 经济效益

 第十六章

 项目招标方案

 第十七章

 项目风险评估

 第十八章

 总结评价说明

 第十九章

 附表

  附表 1:主要经济指标一览表

 附表 2:建设投资估算一览表

 附表 3:建设期利息估算表

 附表 4:流动资金估算表

 附表 5:总投资估算表

 附表 6:项目总投资计划与资金筹措一览表

 附表 7:营业收入、税金及附加和增值税估算表

 附表 8:综合总成本费用估算表

 附表 9:利润及利润分配表

 附表 10:项目投资现金流量表

 附表 11:借款还本付息计划表

 第一章

 总论

  一、概述

 (一)项目基本情况

 1、项目名称:阿伏苯宗生产线项目

 2、承办单位名称:xx 有限公司

 3、项目性质:新建

 4、项目建设地点:xx

 5、项目联系人:覃 xx

 (二)主办单位基本情况

 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。

 (三)项目建设选址及用地规模

 本期项目选址位于 xx,占地面积约 97.74 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

 (四)产品规划方案

 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:阿伏苯宗 20000吨/年。

 二、项目提出的理由

 国内化妆品活性成分和香料香精企业中,除少数几家在人才、设备、科研上进行了一定规模的投入外,绝大多数生产企业的投入还相当不足,具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少,因而造成产品品种和新产品数量不足的局面。国内生产企业,在致力于化妆品活性成分及合成香料的研发和制造过程中积累了丰富的经验,目前已经形成了一整套自己的核心技术,使得产品收率、成本控制已经达到先进水平,产品质量与发达国家产品相比也不相上下,具有较强的市场竞争力。但在新产品、新技术的开发上,如合成技术、催化技术、高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺和新剂型技术等方面,国内生产企业还有较大的提升和改善空间。

 随着欧美化妆品大牌对于国内市场的持续投入和培育,国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消费理念,为化妆品市场带来了更多的市场机会。在人们越来越注重自身形象与颜值的时代,化妆品越来越成为一种刚性需求。作为化妆品新兴市场,中国化妆品消费处于快速增长阶段。近年来,我国化妆品生产企业持续增加,面向市场推出的化妆品种类也不断丰富。依托庞大的人口基数和日益增长的国民收入,我国化妆品市场规模 2010 年至 2018 年仍处于快速增长的过程中,增速远超全球化妆品市场规模增速。2013 年中国超越日本成为世界第二大化妆品消费国,2017 年我国化妆品的市场规模已占到全球市场的 11%,仅次于美国的 19%。2018 年我国化妆品行业市场规模为3,689.00 亿元,2010-2018 年的年均复合增长率达到 7.87%。据Euromonitor 预测,我国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长态势,2018 年至 2022 年年均复合增长率为 5.4%。

 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

 三、项目总投资及资金构成

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 37292.14 万元,其中:建设投资 28457.54万元,占项目总投资的 76.31%;建设期利息 627.20 万元,占项目总投资的 1.68%;流动资金 8207.40 万元,占项目总投资的 22.01%。

 四、资金筹措方案

 (一)项目资本金筹措方案

 项目总投资 37292.14 万元,根据资金筹措方案,xx 有限公司计划自筹资金(资本金)24492.14 万元。

 (二)申请银行借款方案

 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 12800.00 万元。

 五、项目预期经济效益规划目标

 1、项目达产年预期营业收入(SP):79700.00 万元(含税)。

 2、年综合总成本费用(TC):63016.75 万元。

 3、项目达产年净利润(NP):10315.89 万元。

 4、财务内部收益率(FIRR):12.52%。

 5、全部投资回收期(Pt):5.64 年(含建设期 24 个月)。

 6、达产年盈亏平衡点(BEP):12118.10 万元(产值)。

 六、项目建设进度规划

 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

 七、报告编制依据和原则

 (一)编制依据

 1、《中国制造 2025》;

 2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》;

 3、《工业绿色发展规划(2016-2020 年)》;

 4、《促进中小企业发展规划(2016-2020 年)》;

 5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

 6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;

 7、项目建设单位提供的相关技术参数;

 8、相关产业调研、市场分析等公开信息。

 (二)编制原则

 本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证

 进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。

 1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。

 2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。

 3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。

 4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。

 5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。

 八、研究范围

 投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;

 技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;

 财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;

 组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;

 经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;

 风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。

 九、研究结论

  本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。

 十、主要经济指标一览表

 主要经济指标一览表

 序号

 项目

 单位

 指标

 备注

 1

 占地面积

 ㎡

 65159.93

 约 97.74 亩

 1.1

 总建筑面积

 ㎡

 78843.52

 容积率 1.21

 1.2

 基底面积

 ㎡

 41702.36

 建筑系数 64.00%

 1.3

 投资强度

 万元/亩

 282.08

  1.4

 基底面积

 ㎡

 41702.36

  2

 总投资

 万元

 37292.14

  2.1

 建设投资

 万元

 28457.54

  2.1.1

 工程费用

 万元

 25285.70

  2.1.2

 工程建设其他费用

 万元

 2441.85

  2.1.3

 预备费

 万元

 729.99

  2.2

 建设期利息

 万元

 627.20

  2.3

 流动资金

  8207.40

 3

 资金筹措

 万元

 37292.14

  3.1

 自筹资金

 万元

 24492.14

  3.2

 银行贷款

 万元

 12800.00

  4

 营业收入

 万元

 79700.00

 正常运营年份

 5

 总成本费用

 万元

 63016.75

 ""

 6

 利润总额

 万元

 13754.52

 ""

 7

 净利润

 万元

 10315.89

 ""

 8

 所得税

 万元

 3438.63

 ""

 9

 增值税

 万元

 2942.94

 ""

 10

 税金及附加

 万元

 2928.73

 ""

 11

 纳税总额

 万元

 9310.30

 ""

 12

 工业增加值

 万元

 23331.16

 ""

 13

 盈亏平衡点

 万元

 12118.10

 产值

 14

 回收期

 年

 5.64

 含建设期 24 个月

 15

 财务内部收益率

  12.52%

 所得税后

 16

 财务净现值

 万元

 3613.96

 所得税后

 第二章

 项目建设背景、必要性

  一、产业发展情况

 (一)化妆品活性成分行业

 化妆品活性成分行业供求状况主要受化妆品市场规模的影响。在经济稳步发展、人民生活水平提高、消费升级的趋势之下,国际和国内的化妆品市场规模在过去五年中保持了稳步的增长,在未来几年中预期仍会保持这一增长趋势。与此同时,化妆品的功能也已经逐渐由简单的美容修饰向功能性方面延伸,具有功能性的化妆品活性成分的市场规模因此也不断扩大。由于化妆品活性成分的主要客户是大型化妆品厂商,对于产品品质要求较高,行业壁垒较高,因此进入行业竞争的企业较少;同时,下游客户在选择供应商时具有严格的遴选机制,其经过遴选确认的产品供应商一般都建立了长期的合作关系。因此,本行业供求关系相对比较稳定。具体到防晒剂而言,随着环境污染加重、二氧化碳排放量剧增,地球臭氧层正遭到严重破坏,导致紫外线对地球生物圈的辐射量不断增加,过多的紫外线照射对人类健康造成的危害日益增加。目前,为保护人体免受过量的紫外线辐射,高效且安全的紫外线吸收剂已广泛应用于化妆品和护肤品中。利用防晒化妆品保护皮肤,免受日光中紫外线伤害是近年来化妆品行业的重要发展

 趋势。防晒剂的开发与研究无论是当今还是未来都将成为研究者及消费者关注的焦点。Euromonitor 预测未来全球的防晒剂用量仍会保持稳定增长,特别是东亚等市场将面临用量的井喷。亚洲市场的快速增长有利于国内企业加速业务发展,在区域市场内部建立优势。

 (二)香料香精行业

 合成香料用于调配成香精,最终广泛应用于食品、化妆品、日化品等产品中。随着全球经济水平的提升,食品、化妆品、日化品产业近年来在全球范围内都呈现了稳定的增长。整体来看,全球市场对于香料香精产品的需求始终保持上升。我国已成为香料香精和化妆品的生产大国和消费大国,过去 5 年我国香化行业加强科研开发,取得了长足的进步,2015 年香料香精行业市场销售值达 336.5 亿元,实现了5 年平均增速 10%;化妆品全行业市场销售值 2,650 亿元,5 年平均增长率超 10%。“十三五”期间,香料香精行业年计划平均增速不低于7%,至 2020 年生产销售总额预计可达 510 亿元左右。尽管香料香精行业呈现出供需两旺的繁荣局面,但国内企业的竞争力仍然偏弱。香料香精产品更新速度快,旧产品的生产工艺也始终在向更高效、更环保的方向改进,这要求企业具有较高的研发实力。我国香料香精行业起步较晚,企业盈利能力不强,因此研发投入也比较少。因此,国内的

 中高端产品市场中,内资企业占比较低,大量份额被外资企业所占领。国内企业数量虽多,但大多在中低档市场竞争,创新能力相比国外企业有较大差距。

 本行业利润水平的变动主要受原料成本和产品价格两方面的影响,同时亦受市场竞争激烈程度、产品精细化和差异化技术水平的影响。

 上游原料方面,精细化工行业的原材料多来自于石油化工产品,如甲苯、异丁烯、苯酚和辛醇等。石化产品的价格与国际油价关联度较高,并且在精细化工行业的成本中占比重较高,因此精细化工成本水平受国际油价波动的影响较明显。

 下游产品方面,化妆品活性成分、合成香料最终应用于化妆品、食品、日化品等产品中,多样化的下游产品分散了特定行业的风险。并且下游产品都是单位价格低、消耗数量大、满足消费者基本生活需求的产品,所属行业近年来都处于稳定增长过程中,并且不易受到宏观经济波动的影响。另外,对于部分以境外收入为主的企业,汇率变动也会对企业的利润水平造成一定程度的影响。

 近年来行业内企业产能不断扩张,导致市场竞争加剧;同时,在国内去产能、调结构、重视环保等经济背景之下,落后产能受到了限

 制、淘汰,使得一些市场竞争力较弱、经营不够规范的小型企业退出竞争,保证了行业的有序发展。

 面对原材料价格的波动和市场竞争的影响,行业内少数技术水平较高、研发能力较强的企业不断开发精细化、差异化的高端化学品,获得了相对较高的毛利率,在产品技术水平不断提升的同时保持了行业的利润空间。

 总体来说,尽管面临了原油价格波动和汇率变动的影响,但在下游产品需求旺盛的背景之下,化工行业的利润水平仍然能够保证相对稳定。优势企业生产规模和技术水平取得领先优势,市场逐渐走向成熟,产品价格和行业利润水平趋于相对稳定。

 二、区域产业环境分析

 综合分析国际国内形势和省情、市情,“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期,也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施,必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施,使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施,为河北打通开放新通道、打造国际产能新

 样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设,也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势,对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,必然衍生一些新举措、新政策,其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施,孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式,为我市加快传统产业改造升级,促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生,各种产业发展由“制造”向“智造”转变,必将会出台一系列扶持政策,对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力,我市综合实力不断增强,产业优势日益凸显,电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大,新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形,发展质量、发展速度明显提升,具备了一定的产业基础。

 通过持续推进招商引资和项目建设,我们成功引进了一批大项目、好项目,并陆续开工建设、达产达效,为今后发展积蓄了充足后劲。

 在看到重大机遇和有利条件的同时,我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强,经济总量不大,产业结构不够优化,财政支撑能力不足,加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨;二是创新能力不足,创新实践、创新成果、创新举措还不够多,全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放;三是资源约束与环境问题集中显现,节能减排压力仍然较大,破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

 三、项目承办单位发展概况

 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

 通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。

 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

 四、行业背景分析

 (一)精细化工行业概况

 (1)全球精细化工行业发展现状

 化学工业是从 19 世纪初开始形成并发展较快的一个工业部门,在各国的国民经济中都占有重要地位,化工产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域,在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。

 精细化工与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切的关系,是与经济建设和人民生活密切相关的重要工业部门,是化学工业发展的战略重点之一,发展精细化学工业是关系国计民生的战略举措。从上世纪 70 年代以来,一些发达国家相继将化学工业的发展重点转向精细化工,并涌现出了杜邦、拜耳、陶氏化学、巴斯夫等精细

 化工行业内的巨型公司。在过去的 20 多年,随着石化产业向深加工方向发展和高新技术的蓬勃兴起,精细化工产业得到前所未有的发展,年均增长约 5%~6%,明显高于整个化学工业 2%~3%的发展速度,美、欧、日等发达国家的精细化工产业得到了快速发展。纵观近 20 多年来世界化工发展历程,世界各国都把发展精细化工作为调整化工产业结构、提高产品附加值、增强国际竞争力的重要方向,行业呈现快速发展态势。

 国际市场上,杜邦、巴斯夫、陶氏化学等传统精细化工巨头经历多年发展,在专利储备、工艺技术、生产管理、资金储备等方面具有显著的优势。他们一方面利用企业风险投资持续进行创新,投资当前或未来的重点创新领域,追求附加技术、创造新的补充解决方案促进发展,以满足全球大趋势驱动的需求并在发展中国家获得新机会;另一方面利用资金优势大举开展并购活动,以期进一步巩固自身在行业内的优势地位。整体而言,全球精细化学领域的市场集中度逐步提高。

 (2)国内精细化工行业发展现状

 精细化工行业作为化学原料和化学制品制造业的一部分,近年来,在我国得到了快速发展。我国将精细化工作为化学工业发展的战略重点列入多项国家规划中,从政策和资金上予以重点支持,目前,精细

 化工产业已成为我国化学工业新的经济增长点,部分精细化工产品凭借优异的产品质量,已经开始在国际市场拥有更多的竞争力,并占据越来越多的市场份额。我国精细化工行业工业总产值已从 2008 年的12,674.21 亿元增长至 2016 年的 40,544.24 亿元,年复合增长率为15.64%。

 由于基数相对较低、产品技术含量相对较低等原因,我国精细化率总体相对较低,与美国、西欧和日本等化学工业发达国家和地区相比,在产品品种、数量、质量等方面仍然存在较大差距,我国精细化工仍然有较大的发展空间。由于精细化工行业在化工行业,乃至整个国民经济中的重要地位,未来我国将持续把提升精细化工行业科技水平、提高精细化率作为国家战略发展的方向之一。

 (二)化妆品活性成分行业概况

 化妆品活性成分及其原料类产品所处行业的下游行业为化妆品制造业。下游行业的发展对化妆品活性成分及其原料行业具有较大的牵引和驱动作用,其需求变化直接决定了上中游行业的发展状况。

 (1)化妆品行业概况

 ①全球化妆品发展概况

 化妆品行业起步较早,封建社会时期就已存在利用朱砂等天然材料制作的简单化妆品。工业革命后,西方国家利用石油、化工等行业的优势率先开始通过化学合成的方式发展现代化妆品制造业,确立了稳固的市场优势,形成了欧莱雅、联合利华、宝洁、雅诗兰黛、资生堂等公司占据主流地位的市场格局。化妆品作为一种日用消费品,已经被越来越多的消费者所接受。

 全球化妆品产品结构中,护肤品所占比例最大,其次是彩妆、护发用品、香水等。亚洲消费者对于护肤品类需求更为显著,尤其是美白类产品。2017 年全球化妆品品类中护肤品占比最高,达到 26.75%,其余品类分布比较均匀,基本占比都在 10%以上。

 从各地区化妆品类型市场占有率来看,亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场,西欧、北美、拉美地区分列其后。预计到 2025 年,中国、日本、印度、巴西、美国将是全球化妆品行业前五大需求市场。

 随着欧美化妆品大牌对于国内市场的持续投入和培育,国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消费理念,为化妆品市场带来了更多的市场机会。在人们越来越注重自身形象与颜值的时代,化妆品越来越成为一种刚性需求。作为化妆品新兴市场,中国化妆品消费处于快速增长阶段。近年来,我国化妆品生产企业持续增加,面向市场推

 出的化妆品种类也不断丰富。依托庞大的人口基数和日益增长的国民收入,我国化妆品市场规模 2010 年至 2018 年仍处于快速增长的过程中,增速远超全球化妆品市场规模增速。2013 年中国超越日本成为世界第二大化妆品消费国,2017 年我国化妆品的市场规模已占到全球市场的 11%,仅次于美国的 19%。2018 年我国化妆品行业市场规模为3,689.00 亿元,2010-2018 年的年均复合增长率达到 7.87%。据Euromonitor 预测,我国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长态势,2018 年至 2022 年年均复合增长率为 5.4%。

 化妆品行业发展情况与各国宏观经济增长具有很强的同步性,我国经济的快速发展带动化妆品需求量的增加,推动我国化妆品行业的发展。

 虽然我国已是化妆品全球第二大市场,但与发达国家相比,我国人均化妆品消费量仍处于低位,2017 年人均化妆品消费仅为 38.5 美元,与美国的 264 美元相差甚远,还有很大的增长空间。随着我国城镇化的不断深入,人口结构的变化,收入水平的提升以及化妆品消费习惯和消费理念的培育,消费升级成为大势所趋,与发达国家之间的巨大差距有望不断缩小。未来随着我国居民生活水平提高以及消费结构的持续升级,化妆品市场潜力巨大。

 (2)化妆品活性成分及防晒剂行业概况

 化妆品是各种原料经过合理调配加工而成的复配混合物。主要原料通常分通用基质原料和各类化妆品添加剂。在化妆品工业中,一定功能的原料被添加到化妆品中,希望化妆品对皮肤的保养作用能有更多针对性,这些原料被称为化妆品添加剂。化妆品添加剂除了包括:香精香料、化妆品用色素、化妆品用防腐剂、抗氧化剂外,还包括:防晒、保湿、美白、控油、嫩肤、除皱等化妆品活性成分。

 随着人们对美丽持久性的追逐,人们对化妆品的需求越来越丰富,包括清洁、护肤、护发、美容,以及营养和医疗效用等,而化妆品能有这些功能是通过添加各种有效的活性成分来实现的。

 受益于下游化妆品行业的稳定增长,化妆品活性成分行业近几年也保持了较快的增长速度。尤其是随着收入水平的提高,消费者的消费结构不断升级,对于化妆品、化妆品活性成分都提出了更多、更高的要求,这一趋势为化妆品活性成分带来了更大的市场空间。

 化妆品活性成分种类繁多,不同用途的活性成分生产技术差异较大,因此整体集中度不高。国际上,既有巴斯夫等依靠庞大的生产规模、丰富的技术储备实现多类型化妆品原料的全面覆盖的大型化工企业,也有德之馨、帝斯曼这样依靠丰富的行业经验和稳定的客户资源

 而专注于特定活性成分领域的化工企业。国内市场方面,由于行业起步较晚,技术储备、生产经营、客户资源等方面均存在不足,因此尽管化妆品活性成分行业在化妆品行业的带动之下有了迅猛的发展,但整体水平仍落后于国外。目前国内的化妆品活性成分行业以产品单一、生产批量较小的小型化工企业为主,主要面向国内低端化妆品生产企业;而国际化妆品活性成分公司主要供应国际化妆品企业和国内高端化妆品生产企业,市场占有率较高。近年来,随着研发水平提升、生产经验积累,部分优秀的国内化妆品活性成分企业开始凭借稳定的质量和更低的价格进入到国际化妆品企业的采购体系,带动了国内相关行业的发展。

 化妆品活性成分主要为防晒剂产品,是防晒化妆品的主要成分之一。防晒剂主要是指紫外线吸收剂,当分子吸收紫外光后发生结构改变并将多余能量以热能或其他能量释放出来的方式,周而复始地吸收紫外光,起到保护作用。

 防晒用品包括成人防晒用品和婴幼儿防晒用品两大类。

 防晒化妆品是近年来全球化妆品工业的发展热点,得益于整个化妆品市场的飞速发展,相关防晒化妆品的市场销售额也正处于快速增长的过程之中。随着生活水平的提高,人们对防晒化妆品设计的要求

 也从 UVB 防护发展到兼顾 UVA 的有机分子防护。防护概念也已经从面部的保护发展到对暴露于日光的人体其他部位的保护,防晒化妆品的市场需求将持续上升。科学研究表明,紫外线的直接照射会导致人的皮肤变黑、老化甚至受到一定程度的损伤。一直以来,消费者普遍更加重视美白、祛斑、抗皱等皮肤受损之后的修补手段。而近些年来,随着相关护肤、化妆和保养知识的日益丰富和事前预防观念的不断增强,更多的消费者也开始愈发注重防晒化妆品的日常使用。

 美国著名研究机构 MarketResearch 在 2016 年的分析报告中也提到,在全球消费升级的背景下,防晒正成为高端化妆品市场增长最快的品类,而且未来三年将继续保持这一势头。据 Euromonitor 预测,未来全球防晒化妆品的市场将以年均 5.6%的速度增长,预计 2020 年市场规模将扩大到 115.69 亿美元。

 2016 年我国防晒用品市场规模为 55.35 亿元,占化妆品整体市场1.7%的份额;2012-2016 年防晒用品市场的年均复合增长率为 8.1%。预计在 2021 年市场规模达到 82.36 亿元人民币,复合增长率约为8.27%。由于国民收入提高、户外活动及旅游增加、护肤意识加强等原因,防晒产品在中国市场的增长显著高于国际市场。

 具有防晒功能的唇膏、眼霜、面霜产品在防晒产品市场规模稳步增长的前提下,作为防晒化妆品活性成分的防晒剂市场也随之有了良好的发展。根据 Euromonitor 预计,2016 年至 2021 年,全球防晒剂消耗量将由约 44,000 吨增长至约 52,000 吨,年均复合增长率约 4%,这其中亚太区域市场将成为防晒剂消耗量增长的主要驱动力,其增速将远超过其他区域。

 与化妆品活性成分整体市场特征类似,防晒剂的市场过去也主要由跨国化工企业所占据,主要包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼等公司。随着中国化工行业的发展和国内化妆品行业市场规模的快速增加,质量优异并且拥有成本优势的国内防晒剂企业开始纳入国际化妆品原料供应体系,拥有了更广阔的发展空间。

 第三章

 市场需求预测

  一、行业基本情况

 1、行业竞争格局

 (1)化妆品活性成分市场竞争格局

 ①化妆品行业市场竞争格局

 化妆品受众广泛,其品牌价值及渠道价值成为化妆品品牌快速发展的核心,其中护肤品产品直接应用于消费者肌肤,其产品品质受到消费者的高度关注,因此品牌、渠道及产品品质的综合竞争成为市场竞争的主流。

 我国化妆品市场参与者众多,据国家食品药品监督管理总局数据显示,目前国内获化妆品生产许可证的企业有 4,700 余家,国产化妆品产品超过 70 万种,行业较为分散。近年来,国内化妆品市场规模保持了快速的增长,但由于行业起步较晚的劣势存在,国内化妆品生产厂家在各方面较跨国品牌都存在差距,反映在市场份额上,即外国品牌占据了较多的市场份额,国内品牌通常只能在细分产品或细分客户群体上与国外品牌竞争。宝洁、欧莱雅、资生堂、高露洁、联合利华等国外品牌在我国的化妆品市场上占据较大份额。国内公司只有上海上美、百雀羚与珈蓝集团占据前 10 位。

 ②化妆品活性成分市场竞争格局

 由于化妆品活性成分直接关系到化妆品的效果和消费者安全,因此下游客户对于化妆品活性成分的采购通常具有集中化特点,除非出现质量问题不会轻易更换。在这样的环境之下,化妆品活性成分的市场集中度较高,各细分领域内都由规模较大的传统化工企业占据主导地位,众多小型厂家只能占据少数低端市场份额展开激烈竞争。

 与国际知名企业相比,国内企业整体在产销规模、产品结构和技术水平方面仍存在一定差距。随着国内科技实力的发展和国家的产业支持,国内的化妆品活性成分行业也得到了一定程度的发展。目前少数优势企业经过长期研发积累和市场培育,开始凭借较好的技术水平、稳定的产品质量和显著的成本优势进入到国际化妆品行业的采购体系。

 ③防晒剂行业竞争格局

 防晒剂行业的竞争格局与化妆品活性成分整体类似,国外大型化工企业占据主导地位且行业集中度较高。我国企业借助化妆品行业发展的机遇有了一定的成长,但整体上相对国外仍有较大差距。

 在防晒剂市场内部,根据产品防护波段、年使用量、专利保护等情形的不同,竞争格局也有所差别。对于防护单一波段,但年使用量较大的防晒剂产品,如原膜散脂、水杨酸异辛酯、对甲氧基肉桂酸异

 辛酯、阿伏苯宗等,由于技术产生较早,专利保护已过期较长时间,业内企业大多能够掌握并使用其配方,因而市场竞争比较激烈。对于具有良好功能特性、尚在专利保护期或者刚过保护期的防晒剂产品,如巴斯夫部分专利产品(能够全面防护 UVA、UVB 波段的双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、欧莱雅的专利产品以及对于 UVA 具有极高吸收效果的 Ecamsule 等),单位产品利润较高但仅在部分品牌使用,所以市场规模小、竞争相对较小。

 全球防晒剂主要生产商在国际上以巴斯夫、德之馨等大型跨国公司为主,其在规模、技术、市场等方面均具有传统优势。国内少数优势企业经过长期研发积累和市场培育,不断改进生产技术和工艺、提升产品品质、降低产品成本,优化市场渠道与客户服务能力,已经占有了可观的市场份额并持续扩大,形成了良好的发展态势。

 (2)香料香精竞争格局

 总体来看,全球香料香精市场呈现行业集中度较高,香料产业向发展中国家转移的格局。

 全球香料香精的销售额主要集中在全球前十大公司,主要集中在欧洲、美国以及日本,垄断高端市场;香料香精行业壁垒较高,预计未来市场格局趋于稳定。目前,世界前五大公司分别为奇华顿、芬美

 意、IFF、德之馨、曼氏,自 2016 年以来合计销售额占全球销售额比超过 50%。

 近年来,全球香料香精大公司纷纷实施产品结构调整,将合成香料生产转移至发展中国家或地区,其本土或国外投资的公司则以生产香精为主。从国内市场竞争格局看,外资企业凭借其著名的品牌、先进的技术、大规模的投入和规范的经营理念,在中国香料香精的中高档市场上已成为难以撼动的主体,领导着中国香料香精行业的潮流;中国本土香料香精企业数量虽多,但以中小企业为主,根据中国报告网于 2019 年 7 月 19 日发布的《2019 年我国香料香精行业仍将保持较快增长》,目前,我国共有香料香精企业 1,000 余家,年销售额亿元以上的企业仅 30 余家,占比较低。少数企业凭借着创新的技术优势、优良的性价比优势以及周到的售后服务,赢得了客户的认可和青睐,市场份额逐步提高。

 2、进入行业的主要障碍

 (1)严格的供应商认证体系形成的市场壁垒

 目前,全球化妆品行业和香料香精行业市场主要集中于少数知名的跨国公司,这些跨国公司掌握了从研发到生产直至销售的完整产业

 链。因此,能否取得跨国公司的生产订单,纳入其全球供应商体系,成为国内生产企业能否获得长期发展的关键因素。

 化妆品活性成分和香料香精产品广泛应用于与人民生活密切相关的如化妆品、洗涤用品、口腔护理品等日用化学品中,能够对消费者的身体健康产生直接的影响,下游厂商对于供应商的筛选均建立了严格的标准。供应商除了具备行业领先的技术、产品、服务以及稳定的量产能力外,还必须具备行业内认可的生产管理体系、质量管理体系,甚至是原料药 GMP 质量管理体系。除了资质方面的认证,采购量较大的客户还会对供应商进行系统的实地考察,评估供应商在产品质量方面的保障能力。此外,被 FDA 认定为药妆品按照非处方药监管的活性成分还需要面对 FDA 的现场检查,在生产管理、质量控制、环保设施等多方面满足要求才能够继续向美国客户提供对应产品。另外,下游客户对于供应商的筛选是个长期的过程。新的供应商提供的产品,需要经过客户小批量、长时间的测试,确保始终拥有稳定的质量、大批量的供应能力和完善的售后服务后,才能够正式进入客户的供应商名单。一旦与供应商形成稳定的供应关系后不会轻易更换,新进入者难以在短时期内获得重要的客户资源和必要的盈利空间,因而构成了进入本行业的客户门槛。

 高标准、长时间的供应商认证体系,需要新进入者在生产经营的各个方面快速达到或超越市场平均水平,从而形成了较高的市场壁垒。

 (2)技术研究和经验积累形成的技术壁垒

 精细化工行业,所涉及的化妆品活性成分、合成香料都具有技术含量高的特点。生产企业需要在产品配方、工程设计、反应控制、产品提纯等方面拥有成熟的生产技术,从而能够以较高的效率生产出质量稳定的产品,而这些技术都需要企业通过多年的技术研究、工艺积累改进才能够充分掌握。另外,不同企业在相同产品的生产过程中可能选择不同的原料及反应路径、不同的催化剂来实现反应,而不同的路径和催化剂在生产效率、危险程度和环境污染方面可能有着截然不同的表现,选择最优生产路径也依赖于研发人员的技术水平和生产人员的工程设计、反应控制水平。因此,依靠多年技术研究与生产经验积累形成的技术壁垒是精细化工企业保持竞争优势的有效手段。

 (3)安全、环保壁垒

 精细化工行业的生产通常都会涉及危险化学品,如生产中所用到的苯甲醚、氰基乙酸乙酯、甲醇、乙醇等,同时副产品中也包含甲醇等危险化学品。对于危化品的生产经营,企业应当依据要求建设安全生产设施并取得《危险化学品经营许可证》、《安全生产许可证》等

 证件。化工企业的建设项目,需要经过安全条件审查、安全设施设计审查、试生产评审、安全设施竣工验收等环节,确保安全设施投入符合标准后才能够投入生产。另外,精细化学品的生产过程通常会涉及到氧化、过氧化、加氢等危险化工工艺,危险化工工艺对于企业的技术装备以及自动化控制等方面有着苛刻的要求,在项目建设和后续维护过程中都需要企业进行较多的投入。精细化工企业在安全生产的设备、资质、后续维护方面都需要大量的技术和资金投入,对新进入者形成了较高的壁垒。

 精细化工行业在生产过程中存在一定污染,对环保的要求相对较高,并受环保部门监管。在投资、建设项目过程中执行“环境影响评价及验收”政策,在项目设计过程中需要预先进行合理的“三废”处理安排,并根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资,确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。企业正式生产时须依法取得排污许可证,主要污染物排放量须达到国家或地方规定的排放标准,工业固体废弃物和危险废弃物必须安全处置。基于国内环保要求不断提高的趋势,新进入者将面临较高的环保壁垒。

 (4)资金壁垒

 精细化工行业投资规模较大,主要体现在精密设备投资、安全环保配套设施投入以及研发资金投入。从行业的发展趋势来看,为了提高竞争实力,满足客户日益严苛的要求以及应对激烈的市场竞争,前述成本的投入将逐步增加,不能持续投入进行技术开发和升级改造的生产商将逐步被淘汰。因此,拟进入精细化工行业的企业将面临较高的资金壁垒。

 二、市场分析

 (一)行业相关政策

 1、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》

 将高性能工程塑料,轻质高强金属和无机非金属结构材料,高纯材料,稀土材料,石油化工、精细化工及催化、分离材料,轻纺材料及应用技术,具有环保和健康功能的绿色材料等基础原材料作为重点领域进行规划和布局,为解决经济社会发展中的紧迫问题提供全面有力支撑。

 2、《高新技术企业认定管理办法》

 认定精细化学品制备及应用技术(生物降解功能差或毒性大的表面活性剂制备技术和不符合环保标准的化学品制备技术除外)属于国

 家重点支持的高新技术领域。对于从事该领域且相关指标达到要求的企业,国家认定为高新技术企业并给予相应的税收优惠政策。

 3、《轻工业发展规划(2016-2020 年)》

 加快关键核心技术研发与产业化,攻克一批关键共性技术,加快成果转化和推广应用,鼓励行业间的技术成果共享与产业化应用。推动日化工业向质量安全、绿色环保方向发展,提高日化产品生产的自动化程度。

 4、《石化和化学工业发展规划(2016-2020 年)》

 在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。鼓励骨干企业通过投资、并购、重组等方式获得化工新材料和高端专用化学品生产技术,强化技术消化,促进国内产业升级。

 5、《香料香精行业“十三五”发展规划》

 加强生物技术和行业共性关键技术的集成创新和研发、聚焦绿色合成工艺路线的研究,攻关合成香料重点产品。

 6、《“十三五”国家药品安全规划》

 加大力度健全法规标准体系并加强包括研制环节、生产环节、流通环节和使用环节的全过程的监督,从而保证药品安全性、有效性和

 质量可控性达到或接近国际先进水平,推动我国由制药大国向制药强国迈进,推进健康中国建设。要健全化妆品相关法规标准体系,实施化妆品标准提高行动计划。强化检查体系建设,加强化妆品原料使用合规性检查。

 (二)行业技术水平和技术特点

 1、行业技术水平

 随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起,国际精细化工行业得到前所未有的快速发展。美国、欧洲和日本等化学工业发达的国家的精细化工较为发达,代表了当今世界精细化工的发展水平。我国的精细化工行业技术水平近年来在自主创新能力和国际竞争力方面有了明显提高,但整体自主创新能力与国外发达国家相比,仍存在着较明显的差距。

 国内化妆品活性成分和香料香精企业中,除少数几家在人才、设备、科研上进行了一定规模的投入外,绝大多数生产企业的投入还相当不足,具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少,因而造成产品品种和新产品数量不足的局面。国内生产企业,在致力于化妆品活性成分及合成香料的研发和制造过程中积累了丰富的经验,目前已经形成了一整套自己的核心技术,使得产品收率、成本控制已经

 达到先进水平,产品质量与发达国家产品相比也不相上下,具有较强的市场竞争力。但在新产品、新技术的开发上,如合成技术、催化技术、高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺和新剂型技术等方面,国内生产企业还有较大的提升和改善空间。

 2、行业技术特点

 精细化工属于技术密集型行业,行业技术特点首先是对技术的密集度要求较高。以香料香精行业为例,涉及天然香料的萃取技术、合成香料的制备路径和生产工艺,香精调配过程中的调香技术、稳定技术、提取技术等,技术的核心竞争力体现在化学反应过程、核心催化剂的选择及过程控制上,使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异。同时,精细化工行业是综合性较强的行业,需要将不同学科、不同行业的先进技术综合交叉才能开发新产品,综合技术要求较高。

 第四章

 建设规模与产品方案

  一、建设规模及主要建设内容

 (一)项目场地规模

 该项目总占地面积 65159.93 ㎡(折合约 97.74 亩),预计场区规划总建筑面积 78843.52 ㎡。

 (二)产能规模

 根据国内外市场需求和 xx 有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产阿伏苯宗 20000 吨,预计年营业收入 79700.00 万元。

 二、产品规划方案及生产纲领

 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技...

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